2022年江苏白酒行业市场规模及竞争格局分析.docx

2022年江苏白酒行业市场规模及竞争格局分析一、苏酒市场：17-21年消费升级持续加码次高端1.1、民营经济快速发展，带动市场持续升级（1）经济发展是江苏白酒上行发展的核心驱动江苏经济领先发展奠定消费基础。江苏省经济发展水平在全国范围内位居前列，人均可支配收入持续远超全国平均值，筑底苏酒市场。15-16年间江苏省居民人均可支配收入增速基本保持在8.6-8.7%，17年居民人均可支配收入达到3.5万元，增速达到9.2%。经济平稳增长过后形成小高峰，GDP同比增速7.2%。经济加速运行，刺激消费升级，主流价格带开始步入300+次高端区间，19年300元及以上价格带规模超半。疫情修复驱动，21年经济再度高增。江苏省21年GDP达到11.6万亿，仅次于广东省；GDP增速达到8.6%，高于广东省8.0%。居民人均可支配收入达到4.7万元，同比增长9.5%。增速达到历史高点，体现疫情过后江苏消费向好的显著趋势。高增之后强调稳健，为核心价格带轮动保驾护航。展望今年，江苏省提出2022年GDP增速水平力争5.5%以上。目标值虽然相比2021年8.6%有所下降，但结合江苏省GDP位居全国第二的高基数现状，5.5%的目标有利于实现经济稳增长，支撑苏酒市场深化本轮次高端升级。苏南、苏中依托经济优势率先切入次高端升级。在苏酒消费升级的进程中，江苏各区域并非齐头并进。苏南地区接壤上海，交通密度远高于苏北地区，整体经济发展水平领先苏北地区5年左右。凭借先天区域优势，苏南、苏中（除淮安）各城市均已完成次高端升级的初级阶段，迈入300+价格带为主的市场。但苏北地区居民人均可支配收入普遍低于全省平均值，消费水平较低，核心价格带仍处于中低端。关注区域分化机会，苏南到苏北轮次升级。由于区域经济发展之间存在较大差距，苏南到苏北地区呈现轮次升级，逐步推进次高端升级深化的趋势。苏南地区目前高价位次高端、高端价格带占比最高，叠加高增速与高人均收入持续驱动因素，苏南地区有望引领苏酒市场进发高价位次高端价格带。对标先进城市上一轮升级，苏北地区当下位置接近苏中地区17-18年时期，或将迎来换挡期。苏北地区的次高端升级具有补短板效应，助推整体市场深化次高端升级。（2）民营经济主导的经济特点奠定了江苏白酒消费者导向民营经济持续发展，推动商务消费持续扩容。白酒消费场景分为政务消费、商务消费和大众消费。12年三公限制之后，政务消费市场规模持续收缩，商务消费与大众消费成为白酒的主要消费场景。民营经济是市场经济的主要活力，白酒商务消费市场规模与地方民营经济发展程度、结构密切相关。江苏省作为我国GDP大省，吸引了许多企业入驻当地。21年工商部门登记的私营企业357.4万户，全年新登记私营企业64.0万户；年末个体经营户951.0万户，全年新登记个体经营户184.8万户。在21年公布的中国500强企业榜单中，江苏上榜43家，位居全国第五，其中4家入围世界500强。21年民营经济生产值达到6.6万亿，占比高达57.3%，体现江苏市场活力。在此基础上，江苏省固定资产投资额逐年递增，激发民营经济发展活力，为苏酒商务消费市场持续扩容提供重要支撑。人口扩张带来居民消费的强势增长。江苏居民具有高消费能力的特点，是苏酒大众消费市场的核心支撑点。江苏省民营经济不断发展，企业与就业岗位数量增加，同时也吸引了大量的外来务工人员。务工人员具备一定的消费能力与消费需求，是大众消费市场的主要消费人群。12-21年江苏常住人口持续净流入，20年外来人口占比达到7.08%，不断为苏酒大众消费市场补充需求。另一方面，婚宴市场也有动力驱动苏酒大众消费市场扩容。21年上半年，江苏婚姻登记人口数量在全国各省位居前五，21年全年登记数量达到46.7万对。民营经济为主体的经济特点，使苏酒市场以消费者为主导。不同于河南，山东白酒市场居民消费与政务、商务消费脱节，江苏市场居民、商务消费市场高度重合。因此江苏市场主流白酒的渠道利润一般都处于10%-15%的合理区间。同时由于面对的用户结构更加分散，因此苏酒市场渠道本身对用户的影响力较弱，进而企业的运营能力和产品力在江苏省发挥着更强的决定性作用。（3）江苏白酒市场增长稳定，向上升级动力足苏酒历史源远流长，培育浓厚消费氛围。江苏酿酒历史悠久，尤以“中国白酒之都”、全国六大白酒产区之一宿迁为最，洋河、双沟均诞生于此。史料记载，汉时洋河镇已是酿酒名地，而洋河美酒之名早在唐朝便以远播。酒都历史熏陶之下，江苏市场白酒消费氛围浓厚，统计年鉴显示2020年江苏人均饮酒量达到8.2kg。2021年江苏白酒市场销售规模达到513亿，实现增速30%，领先全国平均增幅（1-11月18.1%）。分香型来看，江苏白酒消费以浓香型为主。浓香型白酒在江苏的消费规模占比超过70%。苏酒作为浓香型白酒的地方龙头，对当地市场口味