2022年早餐行业市场规模及竞争格局分析.docx

2022年早餐行业市场规模及竞争格局分析1、早餐行业：早餐行业规模约2万亿，早餐场景较刚需中国早餐行业规模约2万亿，中式早餐为主要消费，包点类接受度更高。2019年中国早餐市场规模达1.8万亿元，2015-2019年CAGR为7.1%，2020年受疫情影响行业增速放缓，预计2020-2025年将以7.7%的复合增速持续增长，2025年可达2.6万亿元。从品类来看，中式传统早餐仍为消费主流，早餐消费受各地饮食习惯、文化差异的影响品类有所差异，包点类由于馅料丰富、搭配自由，在全国市场接受度高。早餐场景较刚需，快节奏生活下早餐店消费频次较高。早餐对于工作日的上班族来说较为刚需，呈现出消费频率高、粘性强的特点，由于早餐时间较紧张，大部分白领工作者会选择外食就餐，众多外食场景中，早餐店的消费频次最高，据英敏特调查数据，超过60%调查人群每周至少有一次早餐店消费记录。2、行业效率偏低，占据优质点位+供应链&消费升级为未来发展方向行业现状：供给端效率偏低且从业辛苦，但需求端对快捷性要求高。需求端：方便快捷是首要需求。消费者因早晨通勤时间有限，往往不会选择绕路购买早餐，因此早餐店选址极为重要；同时消费者也会考虑取餐速度是否在接受范围内，若早餐店排队较长也会在一定程度上打消顾客购买欲望，或选择竞品替代。供给端：行业效率偏低，从业者经营辛苦。早餐行业进入门槛低，竞争激烈，标准化程度不高，目前大多数早餐店对面点师、收银员的人工依赖度依然较高，效率偏低，与需求端的高效率需求不匹配。早餐业态外卖渗透率不及正餐，主要因为产品客单价较低，配送费在一些情况下甚至高过产品价格，单笔订单配送情况下物流成本较高。此外，个体从业者经营辛苦，往往需凌晨3-4点开始备餐，每天营业时间多数超过14个小时，并且传统早餐店主打薄利多销战略，赚钱模式辛苦，目前年轻人参与意愿较弱。如何解决：选点优势+供应链&消费升级，优质的点位。因通勤时间有限，消费者大多会顺路购买早餐，此时占据优质点位的早餐店往往会形成较大的客流量和较强的消费粘性，先发优势明显。门店连锁化，供应链升级。1）连锁化为大趋势，早餐产品相比正餐更容易实现工业化和标准化，对比目前低效率的行业运作模式升级空间更大，头部连锁品牌玩家可抓住行业发展机遇，规模效应下获得成本优势，再叠加品牌优势和专业运营能力，稳占市场份额。与此同时因早餐店经营较为辛苦，当前从业人员多为70年代出生，传统个体早餐经营对年轻人的吸引力不大，预计未来非连锁的供给将会减少。2）供应链升级带动行业效率加快。出品快、打包快的早餐店更受消费者欢迎，连锁门店经营更为高效，自建工厂下可实现产品标准化预制作、全机械模式下沉产品制作环节更短，门店只需进行简易加工即可售卖，因此在保证产品质量稳定的同时还能降本增效，在未来技术进步、供应链升级下有望带动行业提质扩容。消费升级带动价格带上移。早餐行业并非只能走低价微利，在消费升级趋势下，近年来路边摊减少，正规早餐店增多，星巴克、桃园眷村等高端早餐店实现早餐场景升级，带动更高人均消费金额渠道占比提升，从而推动早餐消费实现结构性消费升级。3、竞争格局：连锁早餐店更具优势，包子店格局分散仍待整合早餐行业竞争激烈，玩家众多，各具特点，进行差异化竞争，中式早餐连锁相比其他玩家来说优势较为突出。早餐行业主要玩家有中式连锁早餐店、便利店、西式连锁餐饮、个体店、电商新零售等，中式连锁早餐的优势主要体现在：1）性价比高。连锁门店能够做到产品标准化生产，通过统一采购、高效供应链管理，成本受规模效应影响可以维持较低水平；品牌背书下产品质量相比小作坊更有保障；现做产品口感相比便利店保温柜产品更好，产品种类更加丰富。2）效率高。例如巴比馒头的馅料产品与面点成品全部由中央工厂制作，门店只需要现包或直接蒸制，对比手工作坊人耗较低，效率更高。3）受众人群广。中式餐饮的口味相比西式来说口味接受度更高，且更加健康；多为社区店，以邻里关系为捆绑建立信任纽带，复购率更高；便利店/电商新零售主要消费群体为写字楼上班族，易被前端社区早餐店截流。包子店竞争格局分散，多为区域性连锁品牌，行业未来仍具整合空间。根据窄门餐眼统计，截至2022年5月5日，全国包子品牌共有339个，其中287家品牌的门店在100家以下，占比85%；48家品牌的门店在100-1000家之间，占比14%，且多数品牌门店在100-200家之间；仅4家品牌的门店突破1000家，占比仅1%，包子店的竞争格局极为分散，供给端效率偏低且从业辛苦，但需求端对快捷性要求高，在此情况下连锁化为大趋势，未来行业仍具整合空间。从门店布局来看，大部分企业采取在大本营区域内加密布局，并逐步向外扩张的策略，如沈老头包子87.4%的门店位于吉林、辽宁；三津汤包77.5%的门店位于广东省；巴比馒头81.8%的门店位于上海、江苏