2022年半导体设备行业发展现状及未来趋势分析.docx

2022年半导体设备行业发展现状及未来趋势分析1.设备端：芯片紧缺，下游晶圆厂扩产拉动半导体设备需求近年来，随着5G、汽车电子、人工智能、工业物联网等新兴产业的发展，半导体需求迅猛增长。WSTS预计2021年全球半导体市场将呈现25.1%的增长率，继2020年增长6.8%之后，全球半导体市场预计将在2021年增长至5510亿美元。到2022年，受存储器需求的推动，全球半导体市场预计将增长10.1%，达到6060亿美元。图：2016-2020年中国与全球半导体销售额2020Q4以来缺芯情况严重，预计2022年才能缓解，晶圆厂扩产需求强烈。本次半导体行业高需求的启动以2020年下半年新能源汽车的高景气需求为标志，芯片产能吃紧由汽车芯片逐渐扩散至所由消费芯片，晶圆厂扩产需求非常强，不得不加大资本开支。而缺芯的原因主要有以下几点：2019年以前手机芯片需求远大于汽车芯片需求，许多晶圆厂将汽车芯片产线改造成了手机芯片产线，导致全球的汽车芯片产能大大减少。2020年下半年后新能源汽车需求增长，汽车芯片订单大增，下游晶圆厂完全没有准备。新冠疫情导致半导体行业整体的产能受到冲击。应对产能缺口，晶圆厂商纷纷扩产。根据ittbank数据显示，预计2021年中国大陆晶圆厂扩产投资规模为1130.16亿元，可提供产能91-92万片/月。半导体设备是晶圆制造厂的最大投资项，约占整体投资总额的75-80%，预计随着晶圆厂产能扩产项目的建设，会带来大量半导体设备需求。半导体制造设备销售额强劲增长，中国大陆成为半导体设备最大市场。SEMI在其全球半导体设备市场统计报告中指出，全球半导体制造设备销售额从2019年的598亿美元猛增19％，达到2020年712亿美元的历史新高。中国大陆首次成为全球最大的半导体设备市场，销售额增长39％，达到187.2亿美元。2021年第一季度全球半导体制造设备出货金额较去年同期大幅增长51%，比上一季度也有21%的增长，达到236亿美元，中国半导体制造设备出货金额达59.6亿美元。2021年第二季度中国大陆半导体设备市场份额达82.2亿美元。随着先进制程的推进、刻蚀/沉积道数的增多以及高毒性气体的大量使用，高洁净材料环节将迎来迅猛发展。半导体晶圆制造对洁净生产规格要求进一步提高，半导体设备行业持续的高涨将带动高洁净材料需求扩容。2.厂务端：洁净室市场规模大，仍具有上升空间洁净室的高标准性质决定了高洁净应用材料在该领域的重要性。洁净室是指将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间。不论外界空气条件如何变化，洁净室内均能维持原设定的洁净度、温湿度及压力等性能，以满足使用需求。洁净室最主要的作用在于控制在其内生产的产品所接触的空气的洁净度及温湿度等各项指标，使产品能在一个具有良好条件和高度稳定性的环境空间中生产制造。在医药、食品、生命科学领域，西方发达工业国家仍然是洁净室工程行业的主要市场，但随着半导体、光电等行业在世界范围内的转移，亚洲已成为世界洁净室工程行业的主要市场和未来发展重心。受电子信息产品市场需求释放等因素的影响，下游行业对洁净室的需求不断增加，洁净室工程行业市场保持了稳定的增长趋势，根据智研咨询的数据显示，2019年全球和中国洁净室工程市场规模分别达到818.58亿美元、254.64亿美元。我国洁净室工程行业在下游电子、医药等行业迅速发展的刺激下，市场规模不断扩大。同时，行业竞争日趋激烈与市场分工的细化，逐渐形成了金字塔式的竞争格局。未来，随着下游行业对洁净室等级要求的提高，对洁净室工程行业提出了更高的要求，市场需求逐渐向节能、空气分子污染控制、防微震、纳米尺度等高端技术应用发展。市场应用也随着下游行业需求的扩展而将进一步扩展，电子信息行业对洁净室的需求将随着技术的更新稳步增长，医疗卫生、食品保健等行业将随着居民生活水平的逐渐提高和国家相关激励政策的出台，在未来五年将获得较快速度的增长。图：2015-2019年全球和中国洁净室工程市场规模3.预计2022年中国大陆半导体零部件市场空间可达570.32亿元在半导体行业，公司的主营产品为构成高洁净流体管路系统和超高真空系统之关键组件，包括真空室、泵、阀、法兰、管道和管件等。这些产品主要服务于设备端和厂务端，因此我们分设备端和厂务端两个部分来测算半导体零部件的未来市场空间。厂务端：半导体设备是晶圆厂的最大投资项，约占整体投资总额的75%-80%，取中值为77.5%。根据SEMI的报告，中国大陆2022年晶圆厂设备支出将达170亿美元，估计2022年中国大陆晶圆厂总资本支出为1425.81亿元。根据公司经验积累，公司半导体产品使用量约占芯片厂