2022年电解铝行业产业链及竞争格局分析.docx

2022年电解铝行业产业链及竞争格局分析1.概述：主要工业金属品种，国内产业发展迅速1.1.简介：铝理化性能优越，为主要工业金属之一铝是全球主要有色金属品种之一，常用于建筑、运输、航空航天等领域。地球上的铝主要存在于地壳中，其含量仅次于氧和硅，占地壳含量约8.1%，是第三大化学元素。铝在外观上与银相似，且具有较强的延展性，商品常制成棒状、片状、粉状等，由于其易加工以及材质轻的特性，常用于建筑、运输、航空航天等领域。铝的结构为其带来了较为优异的化学性能。由于铝容易失去最外层的3个电子，因此铝呈现出了较强的亲氧性，常温下生成的氧化铝具有极强的稳定性，常用于制造耐火材料、医疗器械、化学反应器等。此外，当温度超过1250℃时，铝单质会剧烈氧化，发生铝热反应，放出大量的热，这种放热反应的温度可达3000℃以上，因此可以用来焊接铁轨、冶炼金属等。铝的物理性能为其带来了广泛的下游应用。铝密度低、质量轻，在运输、建筑领域应用较广，常用于汽车、船舶、航天器、窗户、壁板等的建造。同时，良好的导电性也使得铝常用于电力行业，制作发电机、变压器、电容器等。此外，铝还在食品、日用品等领域有较多应用，常见的铝箔和饮料罐通常是使用92%到99%的铝合金制作的。丰富的地质储量及广泛的下游应用使得铝居主要工业金属产量第一。从产量来看，2021年我国原铝产量为3831.0万吨，在主要工业金属中占据第一位。其他主要工业金属中，铜年产量为1048.7万吨，排第二位；铅年产量为736.5万吨；锌年产量为656.1万吨。1.2.产业链：金属铝居产业链上游，电解法为主要工艺铝产业链起始于铝土矿，经冶炼、加工后应用于能源、交通、建筑等领域。铝的生产从地下开采铝土矿开始，通过冶炼提纯生产出可以用于加工的铝锭或铝棒。再通过铸造加工、铝扎制、铝挤压等方式生产出铝合金铸件、铝板带、铝箔等不同的铝型材。最终用于下游光伏、轨道交通、汽车、建筑等领域。铝的生产主要涉及拜耳法炼氧化铝及霍尔-埃鲁特工艺两个过程。使用拜耳法将铝土矿加工为氧化铝，再使用霍尔-埃鲁特工艺将氧化铝电解为金属铝。通过此方法可以生产纯度在99.5-99.8%的纯铝。霍尔-埃鲁特工艺将铝与电力相结合，使得铝的生产成本降低。从19世纪开始铝的生产一直使用拜耳法和霍尔-埃鲁特工艺，虽然在此期间有其他的工艺替代方案出现，但由于成本等因素限制，目前世界上仍多数使用拜耳法和霍尔-埃鲁特工艺。1.3.发展：产业成熟，铝行业进入稳健发展期1.3.1.国内铝行业起步较晚，发展速度较快我国电解铝行业从1953年起步，随后迅速发展，2002年开始我国电解铝产能产量稳居世界第一。电解铝的工业发展历程大致可以分为三个阶段：国产起步阶段（1953年至改革开放前）：我国的电解铝工业于1953年正式起步，1957年全国电解铝产量增加至2.9万吨，随后1958年中共中央、国务院发布了《关于大力发展铜铝工业的指示》，铝被定为国民经济的第二大金属材料，给予铝产业巨大的政策和资金支持。这一时期兰州铝厂、包头铝厂等八大铝厂相继建成。但这一阶段，电解铝生产以满足军工需要为主，到1978年改革开放前，全国铝产量低于40万吨，但铝消费量在50万吨左右，存在供给缺口。高速发展阶段（1979年至21世纪初）：在这个阶段我国电解铝工业快速发展，在1982年国家“优先发展铝”的战略方针指导下，早期的铝厂采用先进技术进行改造扩建，并且能源充裕的地区也建成了一批中小型电解铝企业，电解铝产能迅速提高。截至1992年，我国电解铝产量达到了109万吨，首次突破百万吨大关。持续增速下，我国电解铝产量在世界所占份额也不断上升，2002年我国电解铝产量达到世界第一，占全球总产量的16.5％。随后我国电解铝工业继续快速发展，2007年电解铝产量同比增速达34.6%。产能过剩调控阶段（21世纪初至今）：电解铝行业持续的过快增长，导致产能扩张速度超过需求扩张速度，行业出现产能过剩现象。随后，国家出台一系列政策调控和引导铝工业行业的发展。2009年9月26日，国务院批转国家发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》，其中提到我国电解铝产能过剩矛盾突出，高产量下产能利用率仅为73.2%。2011年4月14日，工信部发布《关于遏制电解铝行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的紧急通知》，其中要求立即叫停拟建电解铝项目。在政策调控下，我国电解铝产能开始下降，从2009年的产能同比增速26.7%降至2020年的4.1%，目前我国电解铝供需基本平衡，产能过剩问题有效缓解。此外，多项产能限制政策的推进下，我国电解铝行业逐渐形成4500万吨的产能天花板。1.3.2.供给侧改革下国内铝行业持续发展我国电解铝行业持续发展，供给侧改革持续推进。国内方面，2021年我国电解铝有效