2022年EDA行业产业链及竞争格局分析.docx

2022年EDA行业产业链及竞争格局分析1.产业链：EDA是产业链的撬动者，政策持续支持发展集成电路产业链：上中下游紧密联动，EDA是产业链快速发展的撬动者1）上游包括：集成电路设计于制造所需的自动化工具EDA；搭建SoC所需的核心功能模块半导体IP；集成电路制造环节的核心生产设备及材料。2）中游包括：通过电路设计、仿真、验证、物理实现等步骤生成版图的IC设计厂商；将版图信息用于制造集成电路的制造厂商；为芯片提供与外部器件连接并提供物理机械保护的封装厂商；对芯片进行功能和性能测试的测试厂商。3）下游包括：各应用领域集成芯片至自身产品的系统厂商或制造商。集成电路相关政策密集出台，催化产业链快速发展。近年来我国政府颁布了一系列政策法规，以大力支持集成电路产业的发展，通过设立产业基金、政府补助等方式支持企业加大技术改造力度，加大对集成电路等关键领域和薄弱环节重点项目的投入，激发集成电路产业链活力，带动产业链整体协同发展。2.市场空间：我国百亿市场，渗透率具备较大提升空间受益于全球半导体产业链第三次转移，中国下游场景需求旺盛拉动半导体销量，我国集成电路市场规模增速高于全球平均水平。根据WSTS数据，2020年全球集成电路市场规模为3612.26亿美元，2013-2020年CAGR为5.29%。WSTS预测2021年全球集成电路市场规模为4363.72亿美元，同比增长20.8%。根据中国半导体行业协会数据，2020年中国集成电路市场规模为8848亿元，2015-2020年CAGR为19.64%，高于世界平均水平。我国集成电路技术积累与欧美等发达国家存在差距，在国家战略推动+新兴产业拉动下（AI、大数据、云计算、IOT等），本土集成电路企业能力有望提升，加速提升份额。受限于EDA软件技术研发和产品验证迭代缓慢、行业生态发展和支撑落后等因素，我国EDA软件和世界先进水平具有一定差距，但政策支持、贸易摩擦、行业需求、人才回流等各方面利好因素下，我国EDA企业有望加速成长。全球：根据SEMI数据，2020年全球EDA软件市场规模为115亿美元，同比增长11.63%。2012-2020年全球EDA软件市场规模稳定上升，CAGR为7.28%。2020年，EDA行业在全球IC产业产值总体的占比达到3.17%。中国：根据中国半导体行业协会的数据，2020年中国EDA市场规模约93.1亿元，同比增长27.7%，占全球市场份额的9.4%。2020年中国EDA软件市场规模较集成电路行业规模比例为1.05%，远低于全球平均水平（3.17%）。我们根据2013-2020年全球EDA软件相对集成电路的2.85%平均渗透率测算，2020年中国EDA市场理论规模应为252亿元（包含半导体IP）。伴随全球IC产业链格局调整、软件正版化率提升、国产替代促进等因素，我国EDA市场规模占IC产业链比重有望逐步向全球看齐。3.竞争格局：海外三巨头主导，国内企业补短板加速追赶全球格局：新思科技、铿腾电子、西门子EDA三足鼎立，行业集中度高。目前全球EDA市场处于新思科技、铿腾电子、西门子EDA三家厂商垄断的格局，行业高度集中。通过多年来的研发投入和行业整合并购，三家厂商已建立起较为完善的行业生态圈，形成了较高的行业壁垒和用户粘性，近年来市场份额维持稳定。根据赛迪顾问，2020年国际EDA巨头全球市场占有率超过77%。EDA公司的两种发展特点：1）优先重点突破关键环节核心EDA工具：在其多个核心优势产品得到国际领先客户验证并形成国际领先地位后，公司针对特定设计应用领域推出具有国际市场竞争力的关键流程解决方案。2）优先重点突破部分设计应用形成全流程解决方案：然后逐步提升全流程解决方案中各关键环节核心EDA工具的国际市场竞争力。其中，以是德科技（Keysight）、ANSYS为代表的国际领先EDA公司，凭借在细分领域取得的技术领先优势，逐渐向其他环节工具拓展，在特定领域形成了其优势地位。其中，ANSYS通过热分析、压电分析等核心优势产品、是德科技通过电磁仿真、射频综合等核心优势产品脱颖而出，并围绕这些核心优势产品打造了具有国际市场竞争力的关键流程解决方案，分别成为全球排名第四、五的EDA公司。根据赛迪顾问，2020年两家公司合计全球市场占有率约为8.1%。近年来前五大EDA公司累计占有约85%的全球EDA市场份额。中国：我国EDA企业规模普遍较小，完整性欠缺，进入全球领先客户的能力有待提升。国内EDA市场集中度较高，大部分市场份额由国际EDA巨头占据。国内EDA公司各自专注于不同的领域且经营规模普遍较小，在工具的完整性方面较为欠缺，少有进入全球领先客户的能力，市场影响力相对较小。国内企业主要有国微集团、广立微、芯和半导体等，均暂未上市。此外，与概伦电子同属于集成电路上游提供设计与制造所