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汽车产业专题报告：线控制动加速国产化替代一、电动智能化推动线控制动渗透率提升自动驾驶系统核心执行环节单元自动驾驶感知、决策、执行三大环节。其中感知层由摄像头、雷达等传感单元组成，负责周边环境的感知，决策环节由高算力芯片+算法+高精度地图构成，负责处理感知信息，对车辆运行状态进行决策，输出控制命令。执行环节由驱动+制动+转向三大单元构成，负责整车运动姿态控制。兼具纵向+横向控制，电动化背景下制动单元成为核心。驱动单元负责整车纵向控制，可以扭矩输出/动能回收，完成车辆的加速/减速控制。转向单元负责整车横向控制，通过转向角度的变化，对车辆横向姿态进行控制。制动单元最初负责整车纵向控制，通过制动力矩输出，对车辆进行减速控制，在ESC（车辆动态稳定系统）出现后，可以通过对不同车轮的制动，实现转向功能，因此兼具纵向+横向控制功能，成为底盘单元核心。制动系统涉及功能安全，分为驻车、行车两大制动系统驻车制动率先实现EPB电控化，渗透率不断提升。驻车制动从最初的机械拉索式手刹->拉索式EPB->集成式EPB方向演进，相比于行车制动，普通电控驻车制动技术不涉及动态控制，更快实现市场推广，渗透率不断提升，并率先实现进程。行车制动涉及运行安全，技术要求高，从机械向线控演进。从最初的纯机械制动->真空助力液压制动->ABS系统->ESC系统->线控制动+ESC的Two-Box方案->高度集成化的One-Box方案->最后到EMB电控机械制动方案，行车制动技术不断演进，实现更高效、更灵敏的控制。EPB渗透率不断提升，受益市场规模扩张+2019年渗透率约为47%，2025年有望达到90%。根据我们自己测算，2019年全国EPB渗透率约为47%左右，卡钳+控制器整套单车价值量约为1200元左右，因此整个市场规模约为146亿元。随着消费者对于舒适性要求的快速提升，假设2025年渗透率达到90%，则市场空间有望扩张到316.7亿元，2019-2025年CAGR约为13.9%。市场份额主要由外资品牌占据，有望加速。EPB市场主要由博世、大陆、采埃孚等国际Tier1巨头占据，国内自主品牌如伯特利等，凭借本土化高性价比、快速响应等方面的优势，实现了部分的，并且在逐渐的向高端乘用车领域发展。因为EPB属于静态驻车制动系统，要求相对于行车制动系统较低，未来国产化替代的进程有望加速进行。二、底盘域集成推动加速电动智能车时代，底盘集成控制成为趋势电动智能化背景下，制动+转向可以通过多种方式进行。在电动智能化背景下，通过线控化，整车的制动和转向功能可以通过多途径进行实现。如达到目标减速度，可以通过驾驶员主动制动、ESC主动建压、EPB、电机动能回收共同实现；达到目标转向角，可以通过驾驶员主动转向、线控转向、ESC制动来共同实现。为了达到更高效的底盘控制，多系统集成成为趋势。线控驱动系统欧冠可以实现加速和制动功能，线控转向系统可以实现车辆的转向控制，线控转向系统能够实现制动+转向功能。因此，将所有的底盘线控系统的控制功能从分布式的ECU中进行上收，统一进行控制成为效率最高的方式，也是未来的演变趋势。华为推出CCA电子电气架构，底盘域控制器为带来良机华为携ICT技术进入电动智能车领域，推出“计算+通信”为核心的CCA电子电气架构。以ICT技术为基础，建立以一个架构（CCA）、五大智能系统（智能驾驶/智能座舱/智能电动/智能车云/智能网联）、全套智能化部件（智慧屏+AR-HUD+集成式热管理+感知铁三角等）组成的全栈式解决方案。VDC底盘域控制器，综合控制驱动、制动、转向。华为CCA架构中，VDC作为底盘域控制器，需要对制动、转向和电驱动进行统一的控制，传统的底盘供应商如博世/大陆等交付的产品往往是黑盒。因此华为需要寻找更加开放的底盘执行供应商伙伴，这也给自主供应商带来了的良机。电动智能化时代，汽车关键部件亟待实现自主可控汽车电动智能化高速发展，新能源车销量超预期。2020年，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划》，预计2025年新能源车销量占比达到20%。在此愿景下，各地陆续出台相关政策支持新能源汽车产业发展，2020年起，新能源汽车处于高速发展状态，2021年6月新能源乘用车销量占比为14.8%。突破“卡脖子”技术，关键部件亟待实现自主可控。电动智能化高速发展之下，截至2020年，国内在新能源三电系统、底盘电控、自动驾驶等领域的关键零部件开发还在被国外强势企业所垄断，需要加强汽车供应链自主可控能力，提升汽车关键零部件产业链建设。顺应趋势，一汽红旗等头部国企开始强化与自主关键零部件供应商的合作，未来进程有望加速。三、制动系统发展历程驻车制动最初实现静态制动功能，逐渐向动态控制演变驻车制动实现静态制动，结构相对简单。驻车制动的主要作用是在车辆停止的时候给它一个阻力，使其在不平整