2022年医药行业发展现状及竞争格局分析.docx

2022年医药行业发展现状及竞争格局分析1.中国药品终端使用现状预计2021年中国药品三大终端销售总额约18000亿元，2/3为公立医院终端销售，其余为零售药房和基层医疗机构销售。考虑价格下降，用药量的增速快于销售额增速。公立医院一般是多药房并行，可分为门诊药房、急诊药房、住院药房和静脉配置中心。针对主要的售药渠道，都有自动化的解决方案可供选择。1）门诊、急诊药房、零售药房：可用自动发药机（automateddispensingmachines，ADM）实现根据处方快速分包取药。2）住院药房：一般采用单剂量自动摆药机；3）静配中心：可采用自动配液设备或配液机器人实现自动化；药品终端存在诸多问题，自动化改造迫在眉睫目前主要的药品终端存在一些共性问题：如智能化水平低、差错率高、效率低、人本上升压力等。终端各药房（院内+院外）的创新升级迫在眉睫。根本的解决方案为通过“硬件+软件“结合提升药品终端智能化水平。硬件主要包括自动发药机、自动配液机器人、自动售药机、智能贴标机、分拣机等，软件主要包括信息化系统，如库存管理SAAS、患者管理等。药房为什么要自动化改造自动发药机的优势——以2014年北京协和东院改造为例门诊药房日均处方量约4509张，日均发药达32906盒（瓶）。高峰时段（10:00~11:00）处理处方达869张/h，故该医院配置了3套自动发药机（包括3台Consis-D5，2台Consis-B2和1台ConsisB1）,满足高峰时段的要求。大幅降低患者等待时间。采用自动发药机前，患者全天平均等候时间为11.6~13min，高峰时间段平均等候时间达到了18min。采用自动发药机的第3~4个月，患者全天平均等候时间下降到8.5~9.9min，高峰时间段平均等候时间下降到12.9min，达到了卫生部“三好一满意”分解量化指标中取药窗口等候时间≤10min，高峰期≤15min的要求。自动发药机的优势——除了减少排队时间，还有其余多项优势与传统人工模式相比，自动发药机的处方配发效率提高30.0%~50.0%，调配差错率下降32.0%~66.0%，劳动强度下降18.4%~65.5%，明显缩短患者取药时间，优化门诊工作流程，提高满意度。智能化静配中心的优势——以苏州大学附属第一医院为例高效且稳定。开始的第一小时，人工速度更快。长时间的人工调配后，人容易产生疲倦与劳累，工作效率也会随时间的延长而降低。第2小时开始，人工调配的效率与配药机器人相比，已经没有明显的优势，第3小时内配药机器人的工作效率高于人工调配的工作效率，且配药机器人在3h内的工作效率相对稳定。配药机器人调配药品相比人工调配，效率、残留量、推拉针筒次数、手部意外刺伤发生率、调配药品的准确率等方面皆具有优势。2.全球药房自动化现状：美国院内自动化水平较高自动发药机的配置情况：2014年美国97%的医院都配备了自动发药机，即便病床数量<50床的也有92.9%的配置率。相比之下国内医药配备自动发药机的仅为20%（针对二三级医院）。智能化静配中心在美国的使用情况：美国的静配中心约40-50%的比例拥有各种智能化软硬件技术来提高效率和准确率（如智能贴标机、流程软件等），配液机器人的使用还处于起步阶段，截止2020年，有3.4%的医院在配置非毒素药物（如抗生素、输液）使用机器人（400以上床位医院超过10%），有1.6%的医院在配置细胞毒素药物使用机器人（600床位以上为15.6%），总体渗透率约5%。3.全球药房自动化市场空间和竞争格局当前全球体量约40亿美元：根据Verifiedmarketresearch数据，2018年全球自动发药机市场规模为36亿美元，预计2026年将达到61亿美元，复合增速6.81%。未来潜力：根据Omnicell的测算，预计全球药房自动化市场规模仍具备极大的潜力，中央药房、门诊药房、零售药房以及相关的软件服务，合计潜力为700亿美元的潜力。竞争格局：当前主要参与者有BD（2014年收购Carefusion，其自动发药机业务收入超过10亿美元，在美国、欧洲、中国皆有布局）、Omnicell（2021年收入约11.3亿美元，设备业务约7亿美元）、Swisslog（主要在欧洲市场，2021年收入约2亿欧元）。OMCL复盘：药房自动化解决方案领导者公司主要为药房自动化提供解决方案，包括硬件设备+软件服务。2008年以来，公司股价从6.25美元涨至高点187.28美元，远超10倍股表现，截止2022年3月22日，公司市值60亿美元。硬件是基础，公司提供的硬件包括针对中央药房的XR2发药机、静配机器人，和针对POC的XT发药机，以及药品柜等。软件订阅服务是升级的必有之路，是打开成长空间和获得更多客户粘性的关键。预计公司收入后续仍将持续高增长：2006~2021年，公司收入