MicroLED产业研究：巨量转移技术持续进展_MiniLED应用方兴未艾.docx

MicroLED产业研究：巨量转移技术持续进展_MiniLED应用方兴未艾1.MicroLED是未来最具潜力的新型显示技术1.1.MicroLED和MiniLED核心区别不只是尺寸MicroLED，又称为mLED或μLED，是一种基于微型发光二极管（LED）的新型自发光显示技术。业内不同公司对MicroLED的定义不同，PlayNitride和Sony公司定义LED芯片尺寸小于50μm，或发光区域小于0.003mm²称之为MicroLED，介于普通LED和MicroLED之间的称之为MiniLED。LEDinside曾经定义100μm作为MicroLED及MiniLED尺寸的分界，即100μm以上的为MiniLED，小于100μm的则是MicroLED。随着相关技术的持续进展，厂商已经能够制造出尺寸小于100μm但仍带有蓝宝石衬底的MiniLED芯片。蓝宝石MicroLED的主流衬底材料，但是蓝宝石衬底的不导电性、差异热性会影响MicroLED器件的发光效率，且脆性蓝宝石不利于MicroLED在柔性显示方向的运用，所以要生产高分辨率、高亮度、高对比度、微尺寸的MicroLED芯片，剥离蓝宝石衬底是必要环节。有业内厂商定义更严格，认为无蓝宝石衬底，且尺寸至少在50μm为MicroLED，50μm-250μm之间的为MiniLED。1.2.MicroLED是最具潜力的显示技术，未来应用空间巨大TFT-LCD显示是最成熟，且应用最广泛的显示技术。LCD是一种于薄膜晶体管（TFT）驱动的有源矩阵液晶平板显示器，它主要原理是以电流刺激液晶分子构成画面，结合背光源和滤光片来显示颜色，经过二十多年发展，目前主流显示屏包括TV、显示器、平板、手机等均主要采用TFT-LCD技术生产。小尺寸OLED面板成本已接近同尺寸LCD，在手机屏幕中获得广泛应用。OLED指有机发光二极管，具备自发光、响应快的特点，与LCD相比OLED节省了背光源、液晶和彩色滤光片等结构，可实现超薄屏和柔性屏。OLED显示根据驱动方式的不同，分为无源驱动OLED（PMOLED）和有源驱动OLED（AMOLED）两类，其中AMOLED具有反应速度快、对比度更高、视角较广的特点，应用领域更为广阔。根据PIDA数据，早在2020年一季度，5.75英寸的OLED面板就已经控制在15-18美元左右，与同尺寸LCD面板成本基本相同，因此OLED屏在在手机领域中逐步提高渗透率。2017年iPhoneX采用OLED屏幕之后正式揭开手机产业屏幕技术的变革，目前AMOLED在智能手机领域的应用已逐渐成为主流，尤其是在主流品牌的高端机型领域，如苹果iPhoneX，华为P40Pro，OPPOR17Pro，小米Mi10等。据OMDIA数据显示，2020年全球显示面板市场约1060亿美元，其中AMOLED显示面板市场规模达到292亿美元，占比27.5%，而在手机领域，由于手机品牌客户仍积极采用AMOLED面板，AMOLED机种渗透率有望持续提升。此外AMOLED在可穿戴设备、笔记本电脑、车载等领域的市场也在不断拓展。OPPO2020年发布OPPOWatch应用双曲面柔性AMOLED，惠普于2019年发布15英寸OLED屏笔记本电脑。大尺寸OLED屏幕成本高昂，使用寿命也相较LCD屏幕短，在家用TV和显示屏领域应用受限。OLED基于有机发光二极管技术，面板内的有机分子寿命会随着时间出现衰减，通常OLED寿命为5000小时，而LCD至少10000小时，家用显示设备对使用寿命要求较高。且与同尺寸LCD面板相比，大尺寸OLED面板价格高昂。根据OMIDA数据，2020年12月55英寸4KOLED面板价格为510美元，相同尺寸和分辨率的LCD面板价格仅为178美元。同样在终端市场可以看到，OLED电视售价普遍超过1万元，比同品牌同尺寸电视价格高近1倍，目前OLED在家用TV和显示屏领域尚未得到大批量应用。MicroLED显示具有自发光、高效率、低功耗、高稳定等特性，是下一代主流显示技术的重要选择，在众多领域均有替代现有技术的潜力。MicroLED阵列可以达到超高密度像素并具备自发光的特性，相比OLED和LCD有更高的发光效率、更长的寿命和更高的亮度，同时具备轻薄、省电荷全天候使用的优势，在显示领域将获得广泛应用。小尺寸穿戴显示，主流穿戴式电子设备主要包括智能手环和手表，要求其显示屏在室内外各种环境下都能可靠显示，并能在电池供电的情况下长时间工作，屏幕要求亮度高、功耗低、重量轻。较小的屏体尺寸（1英寸-1.7英寸）有助于减少MicroLED的工艺成本，因此智能手表是最容易突破的细分市场，厂商可以先从该领域积累经验、改进技术。VR/AR近眼显示，目前主要采用LCoS（硅上液晶）和OLEDoS（硅上有机发光）两种微型显