上市前私募认购业务财务顾问合同.docx

上市前私募认购业务财务顾问合同甲方（委托人）：乙方（受托人）：上市前私募认购业务财务顾问合同下列各方均已认真阅读和充分讨论本合同，并在完全理解其含义的前提下签订本合同。本合同由以下各方在共同签署。甲方（委托人）：法定代表人：住所：联系方式：乙方（受托人）：法定代表人：住所：联系电话：鉴于：1、甲方欲在年上市，甲方拟用自有资金万元参与上市前的私募认购（以下简称本次认购）。投资总额度以甲方最后实际认购的额度为准。2、乙方愿协助甲方办理本次认购工作，乙方为甲方提供市场分析、认购投资顾问服务、相关研究咨询等。3、甲方同意委托乙方协助其办理本次认购的各项研究咨询服务工作，并按实际认购金额和上市后的的盈利向乙方支付有关财务顾问费用。各方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规、政策，本着平等互利的原则，经过友好协商，就本协议项下的可转股债权事项达成如下协议。第一条委托内容1、甲方聘请乙方担任本次参与甲方上市前私募认购的财务顾问，乙方为甲方提供下述财务顾问服务：提供有关财务分析、投资咨询、研究报告、与关各方进行协商洽谈。2、本协议签署后，甲方不得同时委托第三方机构申报本合同约定之认购事项或与乙方相同的受托工作，除非与乙方协商获得乙方书面同意。第二条服务期限从年月日至乙方协助甲方完成本次认购的有关法律性文件（即与有关金融机构和甲方签署的私募认购出资协议文件，下同）签署工作以及甲方上市挂牌后截止。第三条服务费用及支付方式本次认购成功以甲方签署本次认购的有关法律性文件为准，一旦文件签署完成，即视为本合同约定的给付乙方财务顾问费的条件最终成立，总财务顾问费分为三笔支付：1、本合同签署后五个工作日内，甲方向乙方先期支付第一笔财务顾问费50万元。2、本次认购成功并办理好工商登记后的五个工作日内，甲方向乙方支付第二笔财务顾问费，第二笔财务顾问费金额按甲方成功认购资金金额的%并扣除第一笔50万元资金额度来计算。3、甲方本次认购资金转为相关股份后，以股份锁定期解除并可流通的十五个交易日内平均收盘价格作为结算标准，甲方将本次认购获得的股份投资收益的%并扣除上述第一笔和第二笔财务顾问费额度后的金额（乙方必须提供给方可进财务成本的票据），作为对乙方的第三笔财务顾问费，无论甲方是否抛售，应在以股份锁定期解除并可流通的二十个交易日内一次性支付给乙方；投资收益计算公式为：投资收益=投资变现收入-投资成本-交易税费+投资期间股份相对应的股息、红利，转增、送股。第四条履约保证1、第一笔财务顾问费应汇入乙方指定共管账户；如届时甲方未签署本次认购的有关法律性文件，此款全额退还（不计利息）。乙方指定共管账户（下同）为：开户名称：开户账号：开户银行：2、第二笔和第三笔财务顾问费也均应汇入乙方指定共管账户中；为保证甲方支付第三笔财务顾问费，甲方同意在此期间甲方用于持有本交易的证券账户或证券交易账户所对应的银行资金账户，由甲乙双方共同签字管理，甲方不得擅自单独变更印鉴，否则按照本条第4点对甲方进行违约处理。3、甲方本次认购获得的股份自甲方正式完成折股改制工商登记之日起，按现行规定，甲方连续三次申报都未能通过中国证券监督管理委员会批准发行股上市的，则乙方负责向甲方全额退还二笔财务顾问费（不计利息）；甲方一旦获得中国证券监督管理委员会批准发行股票上市，因日后股市行情变动造成的甲方亏损，与乙方无任何关系，乙方也不因此退还第一笔和第二笔财务顾问费。第五条违约责任1、甲方不得以任何理由擅自变更共管账户的银行印鉴，除非乙方书面同意，否则按甲方单方违约，违约赔偿金额为按第三条规定乙方所有应得利益金额的2倍。2、甲方签署本次认购的有关法律性文件后（包括公司不能成功上市的股权回购协议，股权回购条件为年回报百分之二十五计算），不按时缴纳认购之款项导致失去本次认购资格的，则甲方违约，甲方除需承担对发行人、监管部门采用的违约处罚责任外，还应视为乙方已按本合同约定完成本次认购的受托业务，甲方应向乙方支付本合同约定的第一笔和第二笔财务顾问费。3、甲方应按本合同约定按时支付乙方财务顾问费，如有逾期，则甲方应按违约金额的每日万分之五的比例支付违约滞纳金，直至支付完毕。除非双方另有约定，支付违约滞纳金并不免除合同双方的任何约定义务。4、本次发行价格按年市盈率倍之间认购，超过范围甲方不承担违约责任，签署本次认购的有关法律性文件后，甲方不得以此为理由放弃本次认购，否则视为甲方单方违约，乙方按本合同约定可获得第一笔和第二笔财务顾问费。5、本次认购失败的，乙方在收到甲方书面要求退还第一笔财务顾问费指令后，应于五个工作日内退还资金给甲方，如因乙方单方面原因导致逾期，则乙方应按每日万分之五的比例支付违约滞纳金，直至支付完毕。6、本合同签署后，如乙方发觉甲方未经乙方同意同时委托第三方协助甲方完成本次发行股票认