企业私募与上市前准备.pdf

2011年3月上海企业私募与上市前准备上海胜道投资管理有限公司董事总经理邱红光1目录第一部分IPO一般流程及注意事项第二部分上市过程中的财务相关问题第三部分上市过程中的法律相关问题第四部分上市前私募融资第五部分上市后注意事项2第一部分IPO一般流程及注意事项3第一部分IPO一般流程及注意事项确定公司发展战略筹备股发行人与中介机份公司改组。构实施股份制公司改组方案召开创立大会办理工商变更选定中介机构（券商、会计师、律师、评估师）股份公司运营申报上市材料准备申报材料通过审核取得批文实现上市4第一部分IPO一般流程及注意事项发行人的主体资格根据《首次公开有限责任公司股份公司设立发行股票并上市变更为股份有需满三年但管理办法》规定限公司可以有限责任公司IPO发行人应当选择发起设立整体变更可连是依法设立且合或募集设立。续计算。法存续的股份有目前较多采用限公司。的是发起设立。5第一部分IPO一般流程及注意事项发起设立——发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。•确定发起人签订发起人协议确定设立公司的总体方案明确各方认购股份金额。1•向工商部门提出企业名称预申请向国务院授权部门或省级政府提出发行股票和设立申2请。•发起人在书面认定相应股份后应即缴纳全部股款。以现金以外其他资产出资的应依3法办理财产权转移手续。•召开全体发起人大会选举董事会和监事会通过公司章程。4•向登记机关报送相关文件。5•登记申请批准后公告成立。66第一部分IPO一般流程及注意事项股份制改组过程中需要注意的问题。与主营业务相对应的资产应完全进入股份公司包括不限于：主要生产经营性设备、相关在建工程房屋建筑物等固定资产发起人出资如同股不与经营相关的商标原同价的要进行合理计算则上应随资产无偿进入并合理解释。7第一部分IPO一般流程及注意事项改组完成后运行过程中应注意企业改制后作为申报主体应该达到以下基本要求1突出的公司主营业务形成核心竞争力和可持续发展的能力。