基金从业考试《基金销售基础知识》重点笔记.docx
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基金从业考试《基金销售基础知识》重点笔记2015基金从业考试《基金销售基础知识》重点笔记五、保本型基金(一)保本型基金的特点最大特点:招募说明书明确规定了保障条款,即在满足一定的持有期限后,为投资者提供本金或收益的保障。投资目标:锁定风险的同时,力争有机会获得潜在的高回报。从本质上讲是一种混合型基金。锁定了投资亏损的'风险,产品风险较低,也并不放弃追求超额收益的空间,因此,适合不能忍受投资亏损、比较稳健保守的投资者。(二)保本型基金的保本策略对冲保险策略:主要依赖金融衍生产品,如股票期权、股指期货等,实现
基金从业考试《基金销售基础知识》重点笔记_1.docx
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基金从业考试《基金销售基础知识》重点.docx
基金从业考试《基金销售基础知识》重点2015基金从业考试《基金销售基础知识》重点七、交易型开放式指数基金(ETF)(一)ETF的特点1、被动操作的指数型基金。不但具有传统指数基金的全部特色,还较传统指数基金具有成本低、跟踪效果出色等方面的特征。2、独特的实物申购、赎回机制。一般ETF的“最小申购、赎回份额”为50万基金份额或其整数倍。3、实行一级市场与二级市场并存的交易制度。与传统的指数基金相比,ETF的复制效果更好、成本更低、买卖更为方便,并可以进行套利交易。(二)ETF的类型E
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基金从业考试《基金销售基础知识》笔记.docx
基金从业考试《基金销售基础知识》笔记2015基金从业考试《基金销售基础知识》笔记基金的市场营销基金市场营销的特征:服务性、专业性、持续性基金市场营销的意义:实现公司经营目标推进投资者教育工作建议良好投资者关系提升公司品牌形象基金市场营销的主要内容:目标市场与投资者的确定营销环境的'分析营销组合的设计基金营销的管理营销组合四大要素:产品、费率、渠道、促销基金营销的过程管理:营销目标的确立、营销策略方案的制订、营销计划实施过程管理投资者的风险收益特征分类及相对应的产品选择:积极型:股票型基金稳健型:混合型基金