营销风险预警管理作业指引090507.docx

营销风险预警管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES9页第PAGE\*MERGEFORMAT9页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT9页目的：为实现公司年度销售任务，兑现对投资者的承诺，强化各项目营销工作面对市场风险的应变和应对能力，促进各项目的开发层面与营销层面的协调合作，特制订本作业指引。适用范围：术语和定义：营销风险：分外部营销风险和内部营销风险，其中外部营销风险主要指宏观经济变动情况、政府相关调控政策、房地产市场状况、竞争对手及竞争项目情况、客户消费意愿等方面；内部营销风险主要指公司内部决策、项目工程进度完成情况（拆迁、证件取得、封顶等）、营销条件具备情况（规划设计资料、售楼处、样板间、样板区等）等、营销组织及人员变动等方面。《项目营销关键节点核对表》：用于定期统计项目当年开发工作与营销工作关键节点的表格，列示项目关键的营销节点、需该项目开发公司配合完成的工作及相关责任人。具体格式及要求见附件1。营销风险准备金：每年度，经公司主管高管审批的用于机动调配的营销备用款项。职责：市场部市场部是营销风险预警管理的主责部门，负责项目营销风险的监控、评估和预警；负责营销风险准备金的启动及执行。项目公司（部）项目公司（部）是营销风险预警管理的协作部门；项目公司（部）/项目部应按本指引的内容，协助市场部确认《项目营销关键节点核对表》；项目公司（部）应定期及时完成《项目营销关键节点核对表》，并报送市场部。销售代理公司销售代理公司是营销风险预警管理的协作公司；销售代理公司应按本指引的内容与市场部和所代理项目的项目公司（部）确认《项目营销关键节点核对表》，并定期及时上报市场部。内容及要求：营销风险的监控市场部负责营销风险的监控，项目公司（部）、销售代理公司协助提供相关信息；营销风险监控内容主要来源于三方面，第一是市场部、销售代理公司定期完成的市场竞争监测报告，以及外部获取的相关市场信息；第二是市场部按期统计的项目销售数据、销售和推广计划完成情况、营销费用等方面的统计信息（具体见《营销数据收集及管理作业指引》）；第三是《项目营销关键节点核对表》。营销风险的评估和预警营销风险的评估原则：全面性、及时性、定期性。全面性，要求考虑行业、公司及项目三个层面；及时性，要确保信息监控及评估的及时有效；定期性，要确保信息监控及评估工作定期形成反馈。依据：跟据监控信息，以营销风险是否会在较大程度上影响项目年度销售计划的完成为评估依据，市场部评估各项目营销风险，并每月发布一次《项目营销关键节点核对表》。实施：当监控信息显示各项目销售过程中存在营销风险时，市场部将及时发布预警信息，发布对象为公司高管、相关项目公司（部）、销售代理公司。营销风险准备金的管理在各项目销售均按预定进度展开并达到预期，市场不存在风险的情况下，由市场部监督并要求各项目严格执行已经批准的年度销售计划和营销费用预算。在预计项目销售出现困难并对公司全年任务完成影响较大情况下，由市场部牵头对风险进行评估，并组织相应营销执行主体对项目推广策略进行适时调整，在需要加大推广力度的情况下，优先在以同一营销执行主体内部调剂的方式解决营销费用缺口问题；在不具备内部调剂条件或经调剂仍存在营销费用缺口的情况下，可根据项目实际情况，有条件动用部分营销风险准备金以增加项目营销费用预算。营销风险准备金的使用：由市场部组织完成动用部分营销风险准备金的方案，并以OA签报形式发起，由公司主管高管审批后，市场部负责执行。附则6.1营销模块是本指引的建立、维护和贯彻的责任单位，并负责解释。6.2自颁布之日起执行，至相应更新版本颁布之日自行终止。支持性文件附件1：《项目营销关键节点核对表》《项目营销关键节点核对表》表1：总体营销策略计划《项目营销关键节点核对表》表2：近期营销节点计划《项目营销关键节点核对表》表3：xx月份营销节点核对表