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陕西坚瑞消防股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说.pdf

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创业板市场投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 陕西坚瑞消防股份有限公司 ShaanxiJ&RFireProtectionCo.,Ltd. （西安市高新区科技二路65号6幢10701房） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦） 陕西坚瑞消防股份有限公司招股说明书 陕西坚瑞消防股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：2,000万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：19.98元 预计发行日期：2010年8月23日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：8,000万股 发行人控股股东、实际控制人郭鸿宝承诺：自发行人 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人 回购该部分股份。在上述承诺期限届满后，在其担任 发行人董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份 不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离 职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 本次发行前股东所持股份 易出售股票数量占其所持有发行人股票总数的比例 的流通限制、股东对所持 不超过百分之五十。 股份自愿锁定的承诺： 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东郑向阳、 李炜、王保社、过振奇承诺：自发行人股票上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行 前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发 行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转 让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占 1-1-1 陕西坚瑞消防股份有限公司招股说明书 其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。 担任发行人董事的樊五洲承诺：自发行人股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发 行前间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持 有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内， 不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数 量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之 五十。 发行人其他股东佰聚亿投资、恒洲信投资、李杰、张 金龙、康通投资、徐凯、台文英、岳大可、庞东、陈 琼、胡维、常戈、郭晓峰、高立琦、韩晓娟、陆望民 承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 广州佰聚亿投资有限公司就其于2009年6月受让原股 东郭怀川所持发行人3.29%的股份共计197.401万股 承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理该等股份，也不由发行人回购上 述股份。 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2010年08月19日 1-1-2 陕西坚瑞消防股份有限公司招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-3 陕西坚瑞消防股份有限公司招股说明书 重大事项提示 请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注以下重大事项及风险因 素。 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排 根据2009年10月22日召开的公司2009年第三次临时股东大会决议，若 本次股票发行成功，公司首次公开发行股票前滚存利润由公司新老股东依其所 持有的股份比例共同享有。 二、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份承诺 发行人控股股东、实际控制人郭鸿宝承诺：自发行人股票上市之日起36个 月内，不转让或者委托他人管