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天瑞仪器：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.pdf

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本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏天瑞仪器股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇苇城南路1666号天瑞大厦） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 东方证券股份有限公司 （上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29楼） 1-1-1 江苏天瑞仪器股份有限公司招股说明书 江苏天瑞仪器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 股票类型人民币普通股（A股） 发行股数1,850万股，占发行后总股本的25% 每股面值1.00元/股 每股发行价格65.00元/股 发行日期2011年1月14日 拟上市地深圳证券交易所 发行后总股本7,400万股 保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司 签署日期2010年12月16日 本次发行前股东所持承诺Ⅰ：本公司控股股东及实际控制人刘召贵先生、 股份的限售安排和股刘召贵先生的配偶杜颖莉女士、刘召贵先生的胞妹刘美 珍女士承诺：在天瑞仪器股票上市之日起三十六个月内， 东对所持股份自愿锁 不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由 定的承诺 天瑞仪器回购该部分股份。上述锁定期限届满后，刘召 贵先生及其配偶杜颖莉女士转让上述股份将依法进行并 履行相关信息披露义务。 承诺Ⅱ：本公司发起人股东应刚先生、胡晓斌先生以 及应刚先生的母亲朱英女士分别承诺：在天瑞仪器股票 上市之日起二十四个月内，不转让或委托他人管理其所 持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购该部分股份。 上述锁定期限届满后，应刚先生、胡晓斌先生转让上述 股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 承诺Ⅲ：本公司股东苏州高远、江苏高投、苏州国发、 同创伟业分别承诺：在天瑞仪器股票上市之日起十二个 月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份， 也不由天瑞仪器回购上述股份。上述锁定期限届满后， 其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 承诺Ⅳ：本公司股东余正东先生、王耀斌先生、肖廷 良先生、李胜辉先生、严卫南先生、黎桥先生、景琨玉 1-1-2 江苏天瑞仪器股份有限公司招股说明书 女士、汪振道先生、周立业先生分别承诺：自天瑞仪器 股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其 所持天瑞仪器的股份。 承诺Ⅴ：担任公司董事、高级管理人员的股东刘召贵 先生、应刚先生、胡晓斌先生、杜颖莉女士、余正东先 生、王耀斌先生、肖廷良先生分别承诺：前述承诺Ⅰ、 Ⅱ、Ⅳ期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份数 不超过其所持有公司股份数的百分之二十五，且在离职 后半年内，不转让其所持有的公司股份。 此外，刘召贵先生的胞妹刘美珍女士、应刚先生的 母亲朱英女士分别承诺：前述承诺Ⅰ、Ⅱ期满后，在其 及其关联方在本公司任职期间每年转让的股份数不超过 其所持有公司股份数的百分之二十五，离职后半年内， 不转让其所持有的公司股份。 1-1-3 江苏天瑞仪器股份有限公司招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-4 江苏天瑞仪器股份有限公司招股说明书 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 承诺Ⅰ：本公司控股股东及实际控制人刘召贵先生、刘召贵先生的配偶杜颖 莉女士、刘召贵先生的胞妹刘美珍女士承诺：在天瑞仪器股票上市之日起三十六 个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购该 部分股份。上述锁定期限届满后，刘召贵先生及其配偶杜颖莉女士转让上述股份 将依法进行并履行相关信息披露义务。 承诺Ⅱ：本公司发起人股东应刚先生、胡晓斌先生以及应刚先生的母亲朱英 女士分别承诺：在天瑞仪器股票上市之日起二十四个月内，不转让或委托他人管 理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购该部分股份。上述锁定期限届满 后，应刚先生、胡晓斌先生转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 承诺Ⅲ