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中信证券股份有限公司 关于 青岛东软载波科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层) 二〇一一年一月 3-1-2-1 保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告 声明 中信证券股份有限公司接受青岛东软载波科技股份有限公司的委托,担任青 岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机 构。中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《首 次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-2 保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告 目录 第一节释义......................................................................................................................................4 第二节项目运作流程..........................................................................................................................5 一、保荐机构项目审核流程..............................................................................................................5 二、项目立项审核主要过程..............................................................................................................7 三、项目执行主要过程......................................................................................................................7 四、内部审核主要过程....................................................................................................................18 第三节项目存在问题及其解决情况................................................................................................20 一、立项评估决策............................................................................................................................20 二、尽职调查过程中发现的主要问题及处理情况........................................................................20 三、内部核查部门关注的主要问题................................................................................................22 四、内核小组会议关注的主要问题................................................................................................63 五、证券服务机构出具专业意见的情况........................................................................................63 3-1-2-3 保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告 第一节释义 本发行保荐报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义: 本公司/保荐人/保荐机 指中信证券股份有限公司 构/中信证券 发行