预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共56页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

广发证券股份有限公司 关于河北建新化工股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 二〇一〇年七月 3-1-7-1 广发证券股份有限公司 关于河北建新化工股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 声明 广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守 信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书,并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。 一、本次证券发行的基本情况 (一)本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“广发证券”或“本保荐机构”) (二)本次证券发行的保荐机构工作人员情况 1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 本保荐机构授权保荐代表人刘哲和邵丰具体负责本次证券发行的各项保荐 工作,刘哲和邵丰的具体执业情况如下: 保荐代表人姓名履历投行经历 2004年首批保荐代表人,先后主持完成 哈尔滨工业大学管理学 了抚顺特钢、七喜控股等公司的首次公 硕士,现任职于广发证券 刘哲开发行股票工作,博汇纸业的公募增发 股份有限公司投资银行 工作,具有较为扎实的理论功底与丰富 部 的投资银行业务经验 3-1-7-2 曾主持或参与了金发科技、海亮股份、 广州汽车、广洋高科、宏铭塑胶、中成 西安交通大学经济学硕化工等项目的改制辅导和上市发行工作 邵丰士,现任职于广发证券股以及穗恒运、粤电力、冠豪高新、金发 份有限公司投资银行部科技、科学城等股权分置改革项目工作, 具有较为扎实的理论功底与丰富的投资 银行业务经验 2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况 本保荐机构指定张彧灏为本次证券发行的项目协办人,协助做好保荐工作, 张彧灏的具体执业情况如下: 张彧灏:毕业于北京师范大学,已通过保荐代表人考试。2006年6月加入 广发证券,主要从事上市公司兼并收购与重组工作,熟悉与投行业务相关的法律 法规,具有较扎实的投资银行业务理论功底和较丰富的项目经验。 3、其他项目组成员姓名 本保荐机构指定的项目组其他成员包括:刘湘安、王熙、玄虎成。 (三)发行人的基本情况 发行人名称:河北建新化工股份有限公司 注册地:河北省沧州市临港化工园区 成立时间:2003年6月27日 整体变更为股份公司时间:2007年12月28日 联系方式:0317-3598366(电话);0317-3562683(传真) 经营范围:生产销售氯乙烷、间氨基苯酚(试生产)、间氨基苯磺酸、间羟 基-N-N-二乙基苯胺、苯氨-2,5-双磺酸单钠盐、有机中间体(危险化学品除外)。 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅 材料及技术的进口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的品种除外,法律、 行政法规、国务院决定限制的品种取得许可证后方可经营)。 本次证券发行类型:首次公开发行股票 3-1-7-3 (四)本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 本保荐机构与发行人之间不存在下列任何情形: 1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股 股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。 2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股 股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。 3、保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发行 人权益、在发行人任职等情况。 4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实 际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。 (五)保荐机构内部审核程序和内核意见 1、保荐机构内部审核程序 为保证项目质量,将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上 市,本保荐机构实行项目流程管理,在项目立项、内核等环节进行严格把关,控 制项目风险。本保荐机构制订了《证券发行上市保荐业务尽职调查规定》、《投资 银行业务立项审核工作规定》、《投资银行业务内核工作规定》等内部制度对内部 审核程序予以具体规范。 2、保荐机构内部审核意见 本保荐机构关于河北建新化工股份有限公司(以下简称“建新化工”或“发 行人”)首次公开发行项目内核会议于2009年12月2日召开,12月3日内核 委员进行投票表决。通过审议,内核会议认为:发行人为我国精细化工行业内 具有自主创新能力的成长性企业,已依法健全法人治理结构,财务状况良好, 可持续发展能力较强,募集资金投资项目用于主营业务,预计募集金额和投资 项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管