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东吴证券股份有限公司关于苏州电器科学研究院股份有限公

司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“发行人”、“电科院”或“公
司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），并已
聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为本次发行的保荐机构（
以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

本机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证
监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业
规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和
完整性。

（本保荐工作报告如无特别说明，相关用语含义与《苏州电器科学研究院股份

有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿）相同）

一、项目运作流程

（一）本保荐机构项目审核流程

本机构项目管理和审核按照流程分为承揽立项、尽职调查、改制辅导、文件制

作、内部审核、发行上市和持续督导等阶段。

承揽立项阶段。一般风险项目的立项由投资银行内部事业部决定，同时向投资
银行总部进行备案；重大风险项目的立项由投资银行总部决定，投资银行总部无法

决策的，由投资银行总部上报公司投资银行业务决策委员会批准立项。

尽职调查和改制辅导阶段。所有项目均应在项目获得立项后方能签署有关协议，
项目组负责人协调整个项目的工作，做好尽职调查，严格控制风险，定期汇报工作
计划、工作进度。项目改制方案、项目辅导总结报告、项目首次申报给中国证监会
的全套材料需要报投资银行总部项目管理部门备案，如需修改，由质量控制小组与

项目组协商修改。

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文件制作和内部审核阶段。项目组按照证监会要求准备材料，并交由事业部负
责人审核。项目申报材料上报投资银行总部项目管理部门后，进行初核并提交投资
银行业务质量控制小组复审；复审合格后上报证券发行内核小组审查，内核小组出
具审查意见并交由投资银行总部项目管理部门督促落实，重新审核直至通过后上报
本机构风险控制执行委员会审核，认可后上报投资银行业务决策委员会终审。投资

银行业务决策委员会审查通过后报中国证监会；证监会的反馈意见由项目组落实。

发行上市阶段。投资银行总部下设资本市场部负责发行上市相关工作，资本市
场部设立了发行经办复核制度，并由内控经理严格监控、及时反馈，以确保发行顺

利完成。

持续督导阶段。项目完成后，保荐代表人对发行人定期回访，对其募集的资金
使用情况、盈利预测实现情况、是否履行公开披露文件中所做出的承诺、及经营状

况等方面进行核查，并出具报告报送相关的监管机构备案。

（二）本保荐机构对本项目的主要审核过程

1、本项目立项时间

2008年9月22日，根据对发行人的初步调查和评估，项目组提出项目可行性
研究报告，并向所属投资银行事业部门提交财务顾问业务立项申请报告。经过事业
部负责人审核批准后，项目组在5个工作日内上报投资银行总部，同时报项目管理
部门备案。

2010年3月16日，项目组向所属事业部门提交保荐项目立项申请报告，事业
部负责人对所提供材料进行初步审核后，2010年3月18日质量控制小组召开审核
会议对立项申请报告及其附件、立项初审结果进行二次审核，报经保荐业务部门负
责人、法律部门负责人、风险控制部门负责人及保荐机构法定代表人批准后，2010
年3月23日发行人保荐项目立项正式得到批准。

2、本项目立项评估决策机构成员

本项目保荐承销阶段的立项评估决策机构为本保荐机构的投资银行业务质量控
制小组。主要成员包括：汤迎旭、苏北、吴贤。

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3、本项目立项评估时间

2010年3月18日，质量控制小组召开审核会议对立项申请报告及其附件、立
项初审结果进行二次审核。

（三）本次证券发行项目执行的主要过程

1、本项目执行成员构成：

保荐代表人：王振亚、杨伟

项目协办人：李永伟

项目组成员：施进、卢昕、张帅

2、本项目进场工作的时间：2008年9月

3、尽职调查的主要过程：

本机构保荐代表人及项目组其他人员按照《尽职调查工作准则》的要求，结合
《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》对发行人进行了充分的尽职调查和审慎核
查，并形成保荐业务工作底稿。

为了充分了解发行人的经营情况及其面临的风险和问题，并有充分理由确信发
行人符合相关法律法规及中国证监会规定的发行条件，以及确信发行人申请文件和
公开发行募集文件的真实、准确、完整，项目组本着诚实守信、勤勉尽责的原则，
对发行人本次发行上市的有关事项进行了深入、细致、全面的尽职调查。

在尽职调查过程中遵循以下要求：对发行人申请文件、证券发行募集文件中有
证券服务机构及其签字人员出具专业意