锦富新材：兴业证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业.pdf

兴业证券股份有限公司

关于苏州锦富新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇一〇年八月

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首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐书

声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）及其保荐
代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，
严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保

证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

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第一节本次证券发行基本情况

一、本保荐机构名称

兴业证券股份有限公司

二、本保荐机构指定的保荐代表人情况

1、保荐代表人：王廷富、李杰
2、保荐业务执业情况：
王廷富先生，2004年取得保荐代表人资格，先后主持或保荐完成同济科技
配股主承销、望春花配股主承销、巴士股份配股主承销、山大华特重大资产重组

财务顾问、海特高新IPO主承销、中国南车IPO联席主承销、龙元建设非公开发
行主承销、攀钢钢钒可转债、攀钢钢钒权证方案股改、华菱管线权证方案股改、

海特高新股股改、龙元建设股改、建发股份股改及多个改制辅导项目。
李杰先生，2008年取得保荐代表人资格，现担任丰华股份、浪莎袜业股权
分置改革持续督导保荐代表人，水晶光电首次公开发行股票、龙元建设非公开发
行股票持续督导保荐代表人；并担任福建南平太阳电缆股份有限公司首次公开发

行股票保荐代表人。

三、项目协办人及其他项目人员

项目协办人：李勇
李勇先生，经办水晶光电首次公开发行股票并上市项目、江苏凯力克钴业
股份有限公司改制项目、浙江金恒数控科技股份有限公司改制项目。
项目组其他成员：徐长银、张小龙。

四、本次保荐发行人证券发行上市的类型

首次公开发行股票并在创业板上市

五、本次推荐的发行人基本情况

公司名称：苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“锦富新材”或“发行

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人”）
英文名称：SuzhouJinfuNewMaterialCo.,Ltd.
成立日期：2004年3月29日
整体变更设立日期：2008年3月19日
法定代表人：富国平
注册资本：7,500.00万元人民币
公司住所：苏州工业园区民胜路39号
董事会秘书：葛卫东
联系电话：[phone]
传真：[phone]
国际互联网：www.jin-fu.cn
电子信箱：[e-mail]
主营业务：各类光电显示薄膜器件，以及隔热减震制品、精密模切设备等的

生产和销售。

六、发行人与保荐机构之间的关系

截至本保荐书出具日，本保荐机构及保荐代表人保证不存在下列可能影响

公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控

股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人之控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发

行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、

实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

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七、本保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）本保荐机构内部审核程序

兴业证券按照中国证监会的有关要求建立了投资银行业务项目内核制度。内

核小组由22人组成，成员以兴业证券投资银行系统的业务骨干为主，并适当聘
请投资银行系统外的法律、财务和行业技术等方面的专家组成，负责对拟向中国
证监会等有关机构报送的证券发行申报文件等材料进行核查，确保不存在重大法
律和政策障碍；对项目质量和证券发行风险进行实质性和综合性判断评估；出具

内核意见。每次会议须有内核小组7名以上成员参加。
项目组应提前将有关材料报送投资银行总部项目管理部门进行初步审核，项
目管理部门在内核会议召开前向各内核成员发出内核会议通知。内核小组成员应

在参加内核会议前认真审阅相关材料。内核会议的基本程序包括：
1、项目负责人和项目组对内核项目进行简要介绍，接受询问；
2、项目管理部门工作人员介绍内核初审情况、重点关注问题并陈述意见；
3、内核小组成员质询项目