预览加载中，请您耐心等待几秒...

CRM_销售管理流程图.pdf

预览
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲，该文档总共83页，到这已经超出免费预览范围，如果喜欢就直接下载吧～

下载提示 文本预览

如果您无法下载资料，请参考说明：

1、部分资料下载需要金币，请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档，再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压，在使用对应软件打开

销售管理 1总体销售管理业务流程图 本文档只说明销售跟 单的部分 销售跟单 销售管理 交易管理 图1.1销售管理模块划分图 流程图说明：对整个销售管理业务模块的介绍。主要分为2大模块，图1.1所示为模块名称 图1.2销售管理模块页面 1.1销售跟单模块图 销售跟单模块一共分为16个功能,具体功能如下图 单击版跟单 网络版跟单 电子商务版跟单 CRM跟单 全部跟单 超期跟单查询 跟单阶段查询 销售跟单跟单阶段统计 跟单产品统计 部门成交统计 职员成交统计 职员成交预测 部门成交预测 销售任务 销售任务分析 人员漏斗分析 图1.1.1销售跟单模块功能图 销售跟单功能页面如下图 图1.1.2模块分布图 2单击版跟单 单击版跟单一共有3个主功能,具体的流程如下图 N 跟单意向以及 新增信息输入客户名称(必Y新增成功 须输入) N 跟单意向以及 跟单阶是否完 单击版跟单修改信息输入客户名称(必Y修改成功 成未完成 须输入) 查询条件输入查询列表 图2.1单击版跟单功能流程图 图2.2单击版跟单INDEX 2.1单击版跟单页面解说 单击版跟单页面MAINFRAME分为3个部分 查询条件 单击版跟 查询列表 单主页面 跟单详情 图2.1.1单击版跟单主页面内容说明 2.1.1查询条件设定部分 图2.1.2单击版跟单主页面内容说明-查询条件设定 2.1.2查询列表显示部分 说明:由上部分条件查询到的数据显示在列表中. 图2.1.3单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(1) 图2.1.4单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(2) 2.1.3跟单详情部分 跟单详情部分会在跟单详情以及查看关联部分做详细说明 图2.1.5单击版跟单主页面内容说明-跟单详情 选中的产品显示为列表形式,如下: 2.2新增单击版跟单 新增单击版跟单流程图如下 N 跟单意向以及 新增信息输入客户名称(必须Y新增成功 输入) 图2.2.1新增击版跟单流程图 2.2.1单击版跟单新增页面 单击版页面右上角点击新增按钮,弹出’销售跟单新增页面’,跟单主分类默认为’单击版跟单’ 图2.2.2单击版跟单新增页面初始图 2.2.2信息输入 跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’ 客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存 在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’ 图2.2.3单击版跟单信息输入 2.2.3保存 ‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中, ‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化,新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询 列表中, 图2.2.4新增单击版跟单完成后列表显示页面 2.3修改单击版跟单 注:当跟单的阶段为9时,不再提供跟单的修改功能 修改单击版跟单流程如下: N 跟单意向以及 跟单阶段是否 N修改信息输入客户名称(必Y修改成功 完成 须输入) 图2.3.1修改单击版跟单流程图 修改步骤图示说明 2.3.1单击版跟单修改页面 查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标弹出’销售跟单修改’页面进行修改; 图2.3.2单击版跟单修改页面 跟单意向必须输入否则弹出提示[跟单意向]不能为空,请正确输入!’ 客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存 在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’ 图2.3.3单击版跟单信息输入页面 2.3.3保存 ‘保存’后,修改页面关闭,修改的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中, 2.3.4单击版跟单修改完成页面 查询单击版跟单 单击版跟单流程图如下: 普通查询条件输入 查询跟单快速查询条件输入查询跟单 高级查询条件输入 普通查询 条件选择,点击查询按钮 查询出的内容显示在查询列表中 填写或者选择时间段,查询的内容显示在查询列表中 2.4.3高级查询 输入相应条件,按确定’,结果出现在查询列表中 跟单详情的内容是前面的新增单击版跟单的明细内容; 跟单详情功能中有如下: 查询最新操作 流程管理报价管理- 转入报价转入报价成功 我的报价新增 流程管理-合同管理- 转入合同转入合同成功 我的合同新增 作 填写进展记录输入进展记录内容进展记录新增成功 N 跟单意向以及 跟单详情修改信息输入客户名称(必Y修改成功 须输入) 流程管理-报价管理- 关联报价报价新增成功 我的报价新增 新增 销