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A银行个人理财业务营销策略研究的任务书
任务书：A银行个人理财业务营销策略研究
一、研究背景
随着我国资本市场的逐渐开放，投资理财需求越来越强烈，越来越多的消费者开始将闲置资金投入到理财中。A银行作为国内领先的商业银行之一，拥有雄厚的资金实力和丰富的金融产品和服务体系，为投资理财提供了较为全面和专业的解决方案，但是在市场营销方面仍然存在一定的不足，需要通过研究制定更为科学、有效的个人理财业务营销策略。
二、研究目的
1.了解A银行个人理财业务现状、市场竞争情况和客户需求特点，分析存在的问题和不足。
2.研究A银行个人理财业务营销策略中，市场定位、产品开发、渠道建设等环节中的主要问题和瓶颈，提出改进建议。
3.结合客户需求和市场情况，制定A银行个人理财业务营销策略，包括目标客户群体、定价、推广渠道等方面的综合解决方案。
三、研究内容和方法
1.研究内容
(1)现状分析：对A银行个人理财业务产品状况、市场竞争情况和客户需求特点进行深入剖析。
(2)问题分析：分析当前A银行个人理财业务营销策略存在的问题和不足，归纳主要瓶颈。
(3)改进建议：针对上述问题和瓶颈，提出具体、可行、有针对性的解决方案和改进建议。
(4)策略制定：结合客户需求和市场情况，提出A银行个人理财业务营销策略，包括市场定位、产品开发、定价和推广渠道等方面。
2.研究方法
(1)现场调研：走访A银行个人理财业务客户，了解他们对银行产品和服务的需求和期待，收集客户反馈和市场信息。
(2)问卷调查：针对A银行个人理财业务客户，设计问卷收集客户需求、满意度和意见反馈等数据。
(3)网络调查：对国内外同行业的个人理财业务进行调研，了解国际潮流和行业标杆，参考优秀经验和做法。
(4)统计分析：对以上数据进行统计和分析，归纳客户需求和市场特点，找出问题和瓶颈所在，为策略制定提供依据。
四、研究成果
1.项目报告：对研究过程、内容和结果进行总结与分析，提出策略思路和建议，并在报告中详细说明研究所用方法与调查数据。
2.面授汇报：对报告中的主要观点和建议进行汇报，解答咨询者提出的问题。
3.研究档案：整理研究资料，建立档案和数据库，以备查阅和研究。
五、研究时间和经费
1.研究时间：3个月。
2.研究经费：10万元。
六、研究团队
1.研究负责人：XXX。
2.研究成员：XXX、XXX、XXX等。
3.研究顾问：请国内同行业著名专家担任，给予指导建议。
以上即为A银行个人理财业务营销策略研究的任务书，请贵行审阅并反馈相关意见，感谢您的配合。