交通银行个人理财业务营销策略研究的任务书.docx

交通银行个人理财业务营销策略研究的任务书
任务背景：
随着现代金融行业的发展，个人理财业务作为金融行业的重要组成部分，扮演着越来越重要的角色。在中国金融市场中，交通银行作为一家大型银行，在个人理财领域中也扮演着重要的角色。然而，随着竞争日益激烈，如何有效地提高交通银行个人理财业务的市场占有率，增加用户粘性，成为了银行需要解决的问题之一。
任务目标：
本次任务的目标是对交通银行个人理财业务营销策略进行研究，为银行提供有效的，创新的，实用的营销策略，以提高个人理财业务的市场占有率，并增加用户的粘性。具体目标如下：
1.分析交通银行个人理财业务的现状，包括市场环境，产品形态，销售特点等方面，为营销策略的制定提供依据。
2.剖析目标市场的需求特点，了解潜在客户的需求，划分目标客户的类型，明确要求的产品特征，为营销策略的确定提供基础。
3.通过市场调查的方式对同业竞争的现状进行分析，了解同业的优劣势，为交通银行提供借鉴，以制定创新的，实用的营销策略。
4.制定针对性营销策略，包括产品推广策略，营销渠道策略，营销资源配置策略等方面的内容。
5.提高交通银行个人理财业务的市场占有率，并增加用户粘性，为银行提供新的营销渠道，并在推广过程中加强品牌形象的建设。
任务重点：
1.了解目标市场的需求特点，划分目标客户的类型，明确要求的产品特征，为营销策略的制定提供基础。
2.运用市场调研的手段，对同业竞争的现状进行分析，为交通银行制定作出创新的，实用的营销策略。
3.有效地推广交通银行个人理财业务，提高其市场占有率，并增加用户粘性。
4.加强品牌形象的建设，提高银行的品牌认知度和美誉度。
任务步骤：
1.调查研究分析目标市场的需求特点，划分目标客户类型，明确产品特征。
2.运用市场调研的手段，分析同业竞争现状，为制定营销策略提供依据。
3.制定创新的，实用的营销策略，包括产品推广策略，营销渠道策略，营销资源配置策略等方面的内容。
4.运用各种营销手段，加强推广，提高市场占有率和用户粘性。
5.加强品牌形象的建设，提高银行的品牌认知度和美誉度。
计划时间：
本次任务从研究开始，到制定策略，然后进入推广营销的过程，需要2个月的时间，具体时间周期为2月。
任务成果：
1.研究报告：包括市场环境，产品形态，销售特点等方面的分析，同时分析目标市场、同业竞争现状，提出创新的，实用的营销策略。
2.营销策略方案：含产品推广策略、营销渠道策略、营销资源配置策略等。
3.推广方案：包括方案实施的时间表，任务分配，预算和实施细节等。
4.报告的交付时间：任务完成后的一周内，报表、方案、报告等需要的材料将交付。