千山药机：关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的证券发行保荐.pdf

关于湖南千山制药机械股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

证券发行保荐工作报告

保荐人(主承销商)

（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）
证券发行保荐工作报告

华泰联合证券有限责任公司
关于湖南千山制药机械股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市的证券发行保荐工作报告

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”、“发行人”或“公
司”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》、《证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等相关的法律、法规，向中
国证券监督管理委员会提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”或“本保荐人”）作为其本次申请首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，吴浩和刘勇作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向
贵会出具了本证券发行保荐工作报告作为证券发行保荐书的辅助性文件。保荐机
构华泰联合证券、保荐代表人吴浩和刘勇承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实
守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出
具本证券发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节项目运作流程

一、内部项目审核流程简介

（一）概述

华泰联合证券在多年投资银行业务工作经验积累的基础上，建立了相对完善
的业务内控制度，证券发行项目的质量控制主要通过立项审核和向中国证券监督
管理委员上报发行申请文件前的内核核查两个环节实现。
华泰联合证券建立了两个非常设机构：立项小组和内核小组，分别负责立项
审核和内核决策；建立了日常办事机构投行业务支持总部审核部，负责立项和内
核的预审，评审会议和工作档案管理。
拟上市公司申请首次公开发行股票、上市公司公开增资发行股票、配股、非
公开发行股票、发行可转换公司债券及分离交易的可转换公司债券的业务，均需
履行内部立项审核程序。申请首次公开发行股票的项目，华泰联合证券在立项审

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核通过后为其向所在地证监局报送辅导备案材料，正式开始辅导工作；经立项审
核未通过的项目，华泰联合证券将拒绝为其进行辅导备案。
拟上市公司申请首次公开发行股票、上市公司公开增资发行股票、配股、非
公开发行股票、发行可转换公司债券及分离交易的可转换公司债券的业务，在为
其向中国证券监督管理委员出具推荐文件之前，华泰联合证券均需履行内核核查
程序。内核通过后，华泰联合证券正式向中国证券监督管理委员推荐其发行证券
的申请；内核小组决定暂缓表决的，项目组需就涉及的问题做进一步核查，核查
完毕后重新提交内核小组审议；被内核小组否决的项目，华泰联合证券将拒绝推
荐其证券发行申请。

（二）立项审核流程说明

华泰联合证券的立项审核由投行业务支持总部下设的审核部和立项小组共
同完成。审核部负责立项预审工作，现有9名专职工作人员。立项小组是非常设
决策机构，由从事投行业务的内部专家委员、公司相关部门人员和外部专家组成，
现有成员19人，以召开立项审核会的形式审核立项申请（立项小组意见为最终
决策）。具体立项审核流程如下：
1、项目组提出立项申请
项目组与拟发行证券的发行人达成初步合作意向后，开始初步尽职调查。在
对该项目是否符合法律、法规及中国证券监督管理委员相关规则规定的证券发行
条件做出初步判断后，提出立项申请。申请立项的项目组，应提交包括立项申请
报告、行业研究报告、发行人质量评价表以及发行人最近三年的财务报告在内的
立项申请文件。
2、审核部立项预审
投行业务支持总部审核部对项目组提交的立项申请文件进行预审，确认提交
的立项申请文件是否符合要求，对于不符合要求的立项申请文件，要求项目组进
行补充修改；对于符合要求的立项申请文件进行审阅，对项目质量作出初步判断，
出具立项预审意见，对于立项申请文件中未能进行充分说明的问题要求项目组进
行补充说明；必要时赴发行人主要生产经营场所所在地实地了解其生产经营状
况。
项目组对审核部出具的立项预审意见中提出的重要问题进行解释说明，形成

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立项预审意见回复，以书面文件的形式提交审核部。
审核部收到立项预审意见回复后，确定立项会召开的具体时间，并提前3
日将会议通知、立项申请文件，预审意见的回复等以电子文档的形式提交立项小
组成员。
3、立项评审会议审核
华泰联合证券通常在北京、上海、深圳三地的投资银行各部门办公所在地会
议室以电视电话会议的形式召开立项评审会议。立项评审会议须有5名以上（含
5名）立项小组成员参加，评审结果方为有效。
立项评审会议召开过程中，