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中国保险行业发展现状、全景分析及未来前景预测

一、惠民保产品发展背景

2020年以来，惠民保（一种“城市定制商业健康保险”，后文统称为惠民保）
如雨后春笋般在全国各地铺开。惠民保的前身是2015年深圳市推出的“深圳市
重特大疾病补充医疗保险”，2015年至2017年间，各地仍以论证、观望为
主，2018年南京惠民保的推出标志着价格惠民、简单易懂的城市定制商业保险
开始了新的尝试，2019年后广州、珠海、佛山等地陆续开始推出城市定制险业
务。据慧保天下统计，2020年6月至2021年5月期间，全国21个省份81个
城市共上线了117款惠民保产品，根据《上海保险》披露的数据，2020年全国
范围内惠民保参保人数达到4000万人，总保费收入约50亿元。

1、基本医保基金压力增加

据国家医保局数据，2011年至2020年居民医保基金收支均在迅速增加，虽然
医保收入仍大于医保支出，但医保支出增速高于收入增速支出：2011-2020年

居民医保基金支出CAGR为39.2%，而居民医保基金收入CAGR为35.3%，医保支
出增速平均高出医保收入增速约3.9个百分点。收入方面，缴费人数不断下降
（根据2020年第七次人口普查结果，15至59岁人口为89438万人，占
63.35%，而2010年占比为70.14%）；支出方面，随着人口老龄化的加剧，慢
病人数增长，医疗支出快速上行。

2011-2020年中国居民医保基金收支情况

资料来源：中国医保局，华经产业研究院整理

2、商业保险的发展空间巨大

近年来，中国居民医疗费用支付结构不断调整：基本医保支出比例扩大，个人
支出比例持续缩小，商业保险支出比例也在不断上升但仍然偏低。截止2020
年，在中国居民医疗费用支付中，基本医保与个人支出比例最高，合计92%，
商业保险支出比例仅占8%。

2014-2020年中国居民医疗费用支付结构

资料来源：公开资料整理

在全球主要国家中，发达国家个人支出在医疗费用支付中比例低，英国、德
国、美国和日本个人支出在医疗支出中分别仅占0%、13%、11%和10%。以英国
为代表的欧洲发达国家以基本医保为主，覆盖大部分医疗费用；而同我国基本
医保支出比例相近的美国和日本则以发达的商业保险承担了大部分的剩余医疗
费用，这为我国的医疗保险发展提供了思路：在基本医保保障有限、医保基金
支出压力增加的背景下，我国可以大力发展商业保险以缓解医保与个人支出压
力。

2020年世界部分国家医疗费用支付结构

资料来源：中再寿险，华经产业研究院整理

3、惠民保作为普惠型商业医疗保险契合政策导向

一方面，当局重视普惠金融，鼓励普惠保险发展，而惠民保的普惠型特征契合
政策导向；另一方面，当局将商业医疗保险视作多层次医疗保障制度的重要部
分，释放政策红利，作为商业医疗保险的惠民保也因此受益。

2016-2020年惠民保产品相关政策

资料来源：公开资料整理

二、惠民保产品概览

1、惠民保概念与特点

城市定制型商业医疗保险即惠民保是指由地方政府联合商业保险公司推出的
“普惠型”医疗保险，可以作为医保的补充来报销一些大额或者大病医疗费
用。惠民保的特点有：①普遍不设参保门槛，面向当地具有基本医保的参保
人；②保费较低，适应“普惠”性质；③在基本医保报销后，大多数惠民保仅
针对医保内的剩余个人自付和个人自费部分。

惠民保产品基本形态

资料来源：公开资料整理

2、惠民保分类

虽然惠民保具备“普惠”性质，但同一款惠民保产品可能针对不同参保人的风
险状况（分年龄或既往症）、保障程度推出不同的保险方案。据此可将惠民保
产品根据差异化程度划分为三类：统一保额、保费，统一保额、不统一保费和
不统一保额、保费。其中，统一保额、保费的惠民保产品站占据主流，2020年
6月至2021年5月期间，全国21个省份81个城市共上线了117款惠民保产
品，其中对所有投保人统一保额、保费的产品数量有94种（占比80.3%），如
广州惠民保统一保额为200万（医保内住院+特药）、统一保费为49元。剩余
23款惠民保产品中统一保额但不统一保费的有23款（占比15.4%），如湖南全
民保统一保额为300万（医保内住院+特药），年龄在28天至50岁的保费为

48元，51-70岁保费为138元；另还有5款（占比4.3%）惠民保产品对保额和
保费均不统一，如常州市惠民保。

2020.06-2021.05中国各省市惠民保产品分类数量比

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国保险行业市场发展监测
及投资前景展望报告》；

三、惠民保与基本医疗保险、