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中国传媒行业发展现状、全景分析及未来前景预测

一、传媒行业价值链结构

传媒是人们用来获取信息和传播信息的主要方式。传媒价值链上的主要参与者

包括IP持有人、开发/制作商、发行商、渠道以及其他支持方（广告商、支付
渠道及媒体平台等）。IP持有人和开发/制作商主要负责内容生产，开发商获
得IP授权或自有IP制作内容。发行商主要负责内容的营销及推广工作。渠道
往往直接面向用户，拥有大量资源及广泛的用户基础。

传媒行业价值链结构

资料来源：公开资料整理

二、传媒产业现状分析

传媒产业是指传播各类信息、知识的传媒实体部分所构成的产业群，它是生
产、传播各种以文字、图形、艺术、语言、影像、声音、数码、符号等形式存
在的信息产品以及提供各种增值服务的特殊产业。国民经济的持续稳定发展以
及广告市场规模不断扩大为传媒产业的发展奠定了基础，据传媒蓝皮书统计，
我国传媒产业总产值由2013年的10637.4亿元快速增长至2020年的25229.7

亿元，期间CAGR为13.13%。

2013-2020年中国传媒产业总产值及增长情况

资料来源：传媒蓝皮书，华经产业研究院整理

传媒细分领域呈现两极化发展态势，2020年，报刊、图书、电影等传统领域业
务受疫情影响收入有所下降,但网络视听、网络广告、网络游戏等互联网业务
在疫情背景下的“宅经济”中却呈超常发展态势。

2019-2020年中国传媒产业主要细分市场收入

资料来源：传媒蓝皮书，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国传媒行业市场深度评估
及投资战略规划报告》

三、传媒行业驱动因素

从驱动力来看，传媒行业的发展主要受到政策监管、技术进步和消费需求三个
方面的影响。供给端的影响主要来自政策监管和技术进步，政策监管对供给边
界会形成外部扰动，而技术进步往往是产业周期变革的重要推力。由于人们对
内容创新的需求源源不断，因此，需求端弹性较大、但也会受到供给端的制
约。

传媒行业供需影响分析

资料来源：公开资料整理

（一）政策监管

主要体现在市场准入、内容生产、上线运营等各个阶段，旨在让传媒行业实现
规范有序发展。2018年以来，针对影视、游戏、教育、互联网等领域的政策监
管力度不断加码，供给端不断出清、头部集中趋势加强。目前，严监管已成常
态化，各行业主体已经能较好适应当下的监管要求，未来社会效益和经济效益
有望取得更好的平衡。

（二）技术进步

主要体现为内容的形式创新和质量提升。底层通信技术决定了内容形态的拓展

边界。4G的出现让用户获取信息的渠道由PC端向移动端转移，也催生出手
游、短视频、直播等丰富的内容形态。未来，5G、VR/AR等虚拟技术的普及
将带来更加丰富的互动性和更多高清细节的展示，多屏设备也将实现互联互
通，为行业成长打开新的空间。

从1G-5G通讯技术的变革，传媒互联网内容领域也分别经历了1G和2G（纸
媒、广播电视）、3G（图像、音乐、视频流、社交等开始产生）、4G（手游、
直播、短视频等移动互联网业态迎来大爆发）、5G（云游戏、XR、云计算、人
工智能等万物互联业态）。

1G-5G通信技术变革及相关指标

资料来源：公开资料整理

（三）消费需求

主要体现为消费粘性（消费频率、单次消费时长等）和消费力度（付费意愿、

ARPU值等）。一方面，用户消费的频率越高、时长越长，消费粘性就越大，
比如用户对日常通讯、新闻资讯、社交软件的消费粘性相对更高；另一方面，

用户的付费意愿越强、ARPU值（每用户平均收入）越高，消费力度就越大，比
如用户对电商产品、游戏内购、视频会员的消费力度相对更大。移动互联网的
快速发展是传媒产业发展的主要驱动因素，近年来我国互联网用户规模快速增

长。根据CNNIC数据显示，截止至2021年上半年，我国互联网用户规模为
10.07亿人。

2014-2021年H1中国互联网用户规模变化趋势图

资料来源：CNNIC，华经产业研究院整理

四、传媒产业面临的挑战

“十四五”时期是我国社会主义现代化和数字化转型的关键期，是5G、区块
链、物联网、VR、高清等新技术给传媒业带来革命性变化的质变期，更是我国
传媒业深度融合发展的关键期，在此背景下行业面临诸多机遇，也面临着一系
列挑战。

传媒产业面临的挑战

资料来源：华经产业研究院整理

华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的
方式，全面客观的剖析传媒行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、

经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、
回归分析、SPACE矩阵等