中国软饮料行业市场现状、全景分析及未来前景预测.pdf

中国软饮料行业市场现状、全景分析及未来前景预
测

一、软饮料行业概述

1、产业链

饮料的主要原料是饮用水或矿泉水，果汁、蔬菜汁或植物的根、茎、叶、花和
果实的抽提液。有的含甜味剂、酸味剂、香精、香料、食用色素、乳化剂、起
泡剂、稳定剂和防腐剂等食品添加剂。其基本化学成分是水分、碳水化合物和
风味物质，有些软饮料还含维生素和矿物质。软饮料的品种很多。软饮细分子

行业包含：瓶装水、碳酸饮料、果汁、RTD咖啡、RTD茶、能量饮料、运动饮
料、浓缩饮品、亚洲特色饮料。

中国软饮料产业链现状

资料来源：公开资料整理

软饮料是指酒精含量低于0.5%(质量比)的天然的或人工配制的饮料，国内软饮
料市场起步于1978年可口可乐进入中国，经过起步阶段、成长阶段、高增长期
等多个阶段，市场规模不断扩大、品类不断扩宽，目前已经成为全球最大的软

饮料市场之一。在40余年的发展过程中，本土软饮料企业，如娃哈哈、农夫山
泉、怡宝等不断壮大，逐渐具备与国际大品牌抗衡的能力，牢牢占据中国软饮
料市场的核心位置。

中国软饮料行业发展历程

资料来源：公开资料整理

二、软饮料市场现状

1、产量状况

我国软饮料行业发展速度较快，从上世纪80年代开始，随着改革开放进程不断
加快，由国外的可口可乐和百事可乐、国内的天府可乐和健力宝共同掀起了国

内的碳酸饮料浪潮。目前，国内软饮料行业逐步进入平稳的温和增长期，2019
年中国软饮料产量为17763万吨，同比增长13%；2020年受疫情影响，加上人
们生活水平提高，下游需求量总体升高，中国软饮料产量16347万吨，同比下
降8%。

2015-2020年中国软饮料产量及增长率

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、市场规模

随着我国居民收入的不断增长和消费者观念的逐渐转变，软饮料已经成为了居
民日常消费中的主流商品，随着市场趋于饱和，软饮料行业进入平稳温和增

长。2020年中国软饮料行业市场规模为6075亿元，同比2019年增长5%。

2015-2020年中国软饮料市场规模及增长率

资料来源：公开资料整理

三、软饮料市场结构

1、竞争格局

由于年轻人群对新鲜事物的接受度高，乐于尝试新品、追赶潮流，因此相比乳
制品，饮料行业给予新品的空间较大。近年来饮料行业初创企业打造爆款产品

现象层出不穷，企业数量也逐年增加，根据公开数据，2015-2020年中国饮料
行业相关企业注册量逐年升高，就竞争格局而言，目前饮料行业竞争格局较为

分散，CR10的市占率仅为47.4%。其中占比最高的分别是可口可乐（9.1%）、
顶新（8%）。

中国软饮料行业竞争格局占比情况

资料来源：公开资料整理

2015-2020年中国饮料行业相关企业注册量

资料来源：公开资料整理

2、市场结构

随着人们生活水平的提高和饮食方式的改变，软饮料在生活中迅速普及，消费
者以成年人和青少年为主，软饮料已成为长期摄入的食物之一。中国软饮料共

包括9个子类别，2019年市场规模依次为包装饮用水(1999亿元)、即饮茶
(1222亿元)、果汁饮料(902亿元)、碳酸饮料(864亿元)、能量饮料(458亿
元)、运动饮料(119亿元)、即饮咖啡(107亿元)、亚洲特色饮料(100亿元)、
浓缩饮料(14亿元)。其中即饮咖啡、能量饮料、包装饮用水增速领先，2014-
2019年CAGR分别为14.6%、14.3%、10.1%，包装饮用水行业兼具规模及成长
性。

中国软饮料行业细分品类市场规模及复合增速

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国软饮料行业市场全景评
估及投资战略规划研究报告》；

软饮料细分市场整体呈现出“一超多强”的品类格局。其中，包装饮用水是最

大的细分品类，占比34.55%。包装饮用水之后，即饮茶、果汁饮料、碳酸饮料
分别占比21.12%、15.59%和14.94%。软饮市场中前四大品类合计占比达到
86.2%。

2019年中国软饮料细分品类市场结构

资料来源：公开资料整理

四、软饮料前景分析

1、无糖茶渗透率仍有较大提升空间

2018年澳洲无糖茶销量占比为44.4%；日本无糖茶占比更是高达83%。而中国
2019年无糖茶销售占比为5.2%，中国无糖茶未来增长空间广阔，未来健康意识
的发展及人均收入水平的进一步提升将推动无糖茶进一步发展。

2、未来市场以整合为主，短期市场或仍面临激烈竞争

多品类运作的综合型企业凭借其更为强大的产品生命周期管理、完善的分销网
络和充裕的资本，可以通过内部扩张和外延并购进一步提高市场集中度