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中国供应链行业市场现状、竞争格局及行业发展趋势.pdf

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中国供应链行业市场现状、竞争格局及行业发展趋 势 一、供应链的特征 目前我国供应链企业已经从赚取价差的贸易模式（1.0）、赚取平台服务费的供 应链模式（2.0）正在走向全程供应链的3.0阶段： 供应链行业发展三阶段的特征 资料来源：公开资料整理 二、中国供应链行业市场现状分析 2018年经贸摩擦导致国内外经济形势不稳定，人民币汇率震荡加剧，对供应链 行业产生一定影响；同时，去杠杆的推进，对于资金依赖程度较高的供应链管 理企业来说，也存在一定的挑战，特别是在向轻资产的服务型供应管理转型时 期，业绩存在下行压力，因此营业收入增速明显放缓，净利润在近两年中出现 了负增长现象。2020年得益于中国防控新冠疫情成效显著，我国供应链管理营 收及净利润呈增长态势，2020年营业收入为4950亿元，净利润为94.91亿 元，呈现较大的波动性。 2011-2020年我国供应链管理行业营业收入及增速 资料来源：公开资料整理 2011-2020年我国供应链管理行业净利润及增速 资料来源：公开资料整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国供应链行业发展监测及 市场发展潜力预测报告》 三、中国供应链行业竞争格局分析 我国供应链A股板块上市公司主要有建发股份、顺丰控股、京东物流、怡亚 通、厦门象屿、瑞茂通、密尔克卫与传化智联八个企业： 供应链管理相关企业业务范围 资料来源：公开资料整理 通过对比我国A股供应链管理板块近10年的营收，增速高于港股的采购与供应 链管理板块；与整个市场对比发现，供应链管理的营收增速也几乎持续高于全 部A股、交通运输行业及物流行业的水平。从2018年的表现来看，在面对国内 经济形势不稳定的情况下，供应链管理的增速下滑最为明显，这说明供应链管 理目前还处于发展阶段，行业增长受宏观环境影响较大，抗风险水平较低。 2020年供应链管理公司营业收入及毛利率 资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理 通过对比供应链管理公司销售成本率、销售期间费用率及成本费用利润率， 2020年，顺丰控股、传化智联、密尔克卫的销售成本率为90%以下，成本控制 能力在业内相对较优；顺丰控股、传化智联、密尔克卫的期间费用率相对瑞茂 通、厦门象屿、建发股份较高，与其科技化费用投入较大有一定的关系。 2020年供应链管理公司销售成本率、销售期间费用率及成本费用利润率 资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理 从2020年各公司的资产负债率来看，顺丰控股的资产负债率仅为48.9%，在同 业中排名最低，传化智联、密尔克卫资产负债率也约为50%，相对较低。而怡 亚通、瑞茂通、建发股份、厦门象屿，资产负债率水平则为70%-80%左右较高 水平。京东物流资产负债率高达105.3%，京东物流的负债水平较高。 2020年供应链管理公司资产负债率 资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理 从短期偿债能力来看，2020年，上述几家供应链管理公司的流动比率基本均大 于1，仅瑞茂通为0.87。其中，顺丰控股、传化智联、密尔克卫的速动比率也 大于1，优质物流龙头的偿债能力也呈现出较好的水平。 2020年供应链管理公司流动比率和速动比率 资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理 四、中国供应链行业发展趋势分析 1、供应链正在走向绿色 气候变化倡议的团体和消费者对环境负责任的不断努力，推动供应链不断向环 境友好的方向发展。电力和运输造成了巨大的温室气体排放，因此绿色物流在 当今许多公司中备受关注。绿色物流只是影响仓储的众多供应链趋势之一。 2、供应链(低)碳转型 实现供应链零(低)碳转型是供应链可持续发展的最重要趋势之一。更多的公司 将采用可再生能源(光伏、风能等)和绿色物流(如采用新能源车)来减少碳足 迹。气候智能的供应链计划将帮助公司寻找更多可持续资源。具有环保业务实 践的公司将获得更多的利润和客户忠诚度。 华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的 方式，全面客观的剖析供应链行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、 经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、 回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析供应链行业市场环境、产 业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因 素。根据供应链行业的发展轨迹及实践经验，精心研究编制《2023-2029年 中国供应链行业发展监测及市场发展潜力预测报告》，为企业、科研、投资 机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。