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中国口腔医疗行业市场现状、竞争格局及行业发展趋势.pdf

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中国口腔医疗行业市场现状、竞争格局及行业发展 趋势 一、口腔医疗行业分类及概述 口腔医疗是民营或私立医疗机构为消费者提供口腔疾病诊断、治疗和口腔保健 等服务。从科室上看，口腔医疗又可以进一步细分为牙体牙髓科、牙周科、口 腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔预防保健科等。 中国口腔医疗细分科室基本情况 资料来源：北大口腔医院、武大口腔医院，华经产业研究院整理 种植牙需求日益趋增，普及率有待进一步提升。从我国口腔医疗就诊患者的治 疗结构来看，牙齿种植在所有就诊患者需求中占比约为40.02%，占据首要地 位；紧随其后的则是正畸需求，占整体占比29.88%。由于种植牙价格普遍昂 贵，患者很少能负担得起高昂的手术费用，因此我国种植牙普及率普遍偏低。 中国牙科患者细分结构需求占比情况 资料来源：公开资料整理 二、口腔医疗发展背景 1、高发的口腔疾病 我国口腔疾病高发，市场需求庞大。数据显示，我国在35-75岁人群为口腔疾 病高发人群，口腔患龋率整体在90%左右。缺牙率也越发趋向年轻化，35-44岁 人群也有32%的缺牙率，且随着年龄增长缺牙率快速增长，到65-75岁人群则 有82%的几率发生。整体来看，我国口腔疾病越发趋向中年人士，市场规模庞 大。 中国缺牙和龋齿分年龄患病率状况 资料来源：公开资料整理 2、口腔医疗普及率仍较低 相比较全球发达国家和地区，我国人均牙医数量仍较低。2019年中国大陆每百 万人牙医数量仅为175，牙科医疗普及率也仅为21%，远低于发达地区和国家。 其中的主要原因是口腔医生培养周期长，我国每年执业医师仅新增约2万名。 其中专业正畸医生更为稀缺：正畸是硕士阶段的细分学科，需长期临床实践才 能掌握，医生积累大量的病例后可制定最佳治疗方案，每年口腔新增医生中正 畸医生数量约500名。 2019年全球主要过啊及地区每百万人牙医人数 资料来源：公开资料整理 2019年全球主要地区牙科医疗服务普及率 资料来源;公开资料整理 3、老龄化趋势 最近公布的第七次人口普查数据显示我国60岁以上人口比重达到18.7%，65岁 以上人口比重达到13.5%，我国已经形成相当规模的口腔医疗消费群体，目前 我国仍有相当一部分老年人因价格等因素而并未进行口腔医疗等。随着我国老 龄化的持续加剧，口腔医疗行业下游需求仍将持续增长。 中国历年人口普查人口结构变化情况 资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理 4、高昂的价格 相对于普通的拔牙、补牙几十元到几百元的收费标准，种植和正畸项目是典型 高价值项目。根据上海调研数据显示，单颗种植牙收费在1.8万-2.2万元左 右，而正畸由于材料原因价格区间较大，在2.2万-5万元之间。种植和正畸均 不在医保报销范围内，因此对患者的消费能力要求较高。种植和正畸价格区间 相近，且均具有较强的消费属性，两者发展路径相似。 中国种植与正畸项目价格对比 资料来源：公开资料整理 三、口腔医疗行业市场现状 1、市场规模 我国口腔医疗行业增长迅速，年复合增长水平较高。根据卫生计划统计年鉴数 据显示，口腔行业过去5年门诊和住院人次复合增速分别为8.98%和7.45%，最 终推动中国口腔医疗服务市场2019年达到1,547亿元，过去10年复合增速近 20%。 2010-2019年中国口腔医疗服务行业市场规模 资料来源：卫生计划统计年鉴，华经产业研究院整理 2、市场结构 就市场细分结构而言，我国私立口腔医院快速增长。数据显示，2014-2019年 中国公立口腔医院数量基本没有太大变化，基本稳定在160-170家之间，与之 对应，私立口腔医院数量快速增长，到2019年为723家。整体来看，目前我国 口腔医疗行业正属于行业成长期，市场规模高速增长，大量企业涌入，随着市 场逐步走向成熟，企业数量增长将逐步放缓，未来私立口腔医院可能将逐步连 锁化，开始出现行业龙头企业。 2014-2019年中国口腔医院细分结构数量 资料来源：公开资料整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国口腔医疗行业市场发展 监测及投资前景展望报告》； 四、口腔医疗竞争格局 1、全球格局 相较其他医疗领域，全球口腔医疗整体产业集中度较低，前十大企业占据全球 52%的市场份额，其中位列头部的厂商主要有登士柏西诺德、丹纳赫、爱齐科 技、士卓曼、3M口腔健康和GC等，其对应市占份额分别为13%、10%、7%、 5%、4%、3%。 全球口腔医疗企业市场竞争格局 资料来源：公开资料整理 2、中国竞争格局 从竞争