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中国电动物流车行业市场现状、竞争格局及未来前景预测.pdf

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中国电动物流车行业市场现状、竞争格局及未来前 景预测 一、物流车销量 2020年中国物流车市场销量为123.6万辆，同比上升31.77%。其中，物流类专 用车市场主要以通用厢份额达到86.8%。 从车辆用途来看,通用厢式车与仓栅车依然是物流车市场的绝对主力，是各生产 企业的必争之地。此外，随着国内居民生活水平的提高,居民对鲜果、蔬菜、肉 类与海鲜的巨大需求以及政府对食品/药品安全的监管力度逐渐加强，刺激了冷 链运输市场的发展，从而促使冷保车市场需求大增,2020年销量同比增长 47%。 2014-2020年中国物流车市场销量变化情况 资料来源：公开资料整理 2020年中国物流车市场结构 资料来源：公开资料整理 从物流类专用车市场企业竞争情况来看，物流车销量TOP10企业市场集中度 88.6%，较2019年提升了10.8个百分点。2020年共有320家企业实现销售， 平均每家企业销量3863辆，有11家企业销量超过20000辆。销量TOP10企业 中，柳州五菱销量同比下滑2.3%，其他企业销量同比均增长，其中，中国重 汽、东风柳汽增长幅度较大，同比分别增长73.1%、60.9%。 2020年物流车企业销量及份额 资料来源：公开资料整理 二、电动物流车产量 2019年，受宏观经济下行压力、整体汽车市场下滑、排放标准升级、新能源汽 车补贴退坡等多重因素影响，我国新能源汽车市场首度出现年度产销量回落。 中汽协数据显示，2019年我国新能源汽车销量120.6万辆，同比下降4%，占整 体汽车销量的4.68%。电动物流车是新能源汽车的重要细分市场，也是新能源 商用车主要车型，2019年电动物流车产量受到补贴退坡影响较大，产量6.22 万辆，同比下降43.7%，连续两年呈下降趋势，市场进入深度调整期。 2011-2019年中国新能源物流车产量变化情况 资料来源：公开资料整理 电动物流车市场一直处于政策推动市场增长期，特征就是政策调整对月度产量 节奏影响明显。从历年月度产量表现来看，一直呈现前低后高的态势，产量増 长主要集中在年底两月，该节点一般也是新能源汽车补贴政策调整时间。 按照2019年新方案，新能源货车可享受中央财政单车补贴上限为5.5万元，相 比2018年退坡45%；纯电动货车每千瓦时补贴标准从2018年最高850元下降 至2019年350元，退坡幅度达58.8%。受补贴调整过渡期影响，企业应对策略 及时跟进。5月和6月产量增长明显，7月产量增长势头回落，年度产量大幅增 长的翘尾现象不如之前明显，从而形成全年总产量连续下降的局面。 2019年中国电动物流车月度产量变化情况 资料来源：公开资料整理 三、电动物流车销量结构 2019年电动物流车由客厢类封闭货车和货厢类厢式运输车两大类基本车型组 成，其中客厢类封闭货车产量为4.73万辆，市场占比76%，较上年有增加趋 势，仍然是电动物流车的主要车型；货廂类厢式运输车产量为1.45万辆，市场 占比24%。 2019年中国电动物流车基本车型结构 资料来源：公开资料整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国电动物流车行业市场深 度研究及投资前景展望报告》 客厢类封闭货车细分车型主要由车长6米以下的微面型、轻客型电动物流车组 成。2019年3米及以下微型电动物流车开始加入阵营，以山东丽驰产品为主； 4.0-4.5米级、货廂容积3.5个立方米左右的微面型封闭货车占据了细分市场 43%的份额，较2018年下降12个百分点；4.5-5米级货廂容积6个立方米的大 微面车型市场份额达到25%，呈上升趋勢；5-5.5米级轻客型封闭货车市场份额 也在增加，两个米长段细分车型货厢体积较大、电量适中、价格可接受，市场 占比増加反映了补贴退坡趋势下，运营商和物流用户购车关注点兼顾车辆价格 和实用性，尽量覆盖较多应用场景。 2019年客厢类封闭货车市场结构（按车长细分） 资料来源：公开资料整理 货厢类廂式运输车产品货厢空间大、内部轮廓规则、空间利用率高、载重能力 相对较强，在商超配送、电商快递进城接力运输等toB领域配送场景中得到大 范围应用。货厢类电动物流车以总质量4.5吨以下；车长6米以下的轻卡、小 卡型厢式运输车两类细分车型为主，用户普遍关注续驶里程、货厢容积和载重 能力等指标，具 备蓝牌货车通行和低运营成本优势2019年，总治疗在4-4.5吨以内、车长6m 以下、货厢容积在15-18个立方米、载重1.5-2-吨的轻卡车型仍餐该细分领域 的主力产品。2019年受补贴退坡，带电量较大，导致终端售价上涨，购车意愿 下降，市场占比下降到