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中国动力电池行业市场现状、全景分析及未来前景预测.pdf

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中国动力电池行业市场现状、全景分析及未来前景 预测 一、动力电池市场现状分析 受益下游新能源汽车行业需求上升，我国动力电池装机量快速增长。数据显 示，2015年至2019年期间，我国动力电池装机量整体呈现上升趋势，受疫情 等因素影响，2020年上半年动力电池的装机量相对有所下降，随着疫情影响减 弱，下半年同比增长明显，截止至2020年，动力电池装机量恢复至62.9GWh， 同比上升了0.8%。 2015-2020年中国动力电池装机量及增长率 资料来源:公开资料整理 从动力电池材料类型来看，2020年三元电池和磷酸铁锂装机分别为38.9GWh和 22.4GWh，相比上一年均有所增长，其中磷酸铁锂的上涨幅度达到12%。 2018-2020年中国动力电池分材料装机量 资料来源：公开资料整理 二、动力电池细分结构市场现状 1、三元锂电池 2020年宁德时代（含时代上汽）在三元锂电池市场份额为45.57%，位列第一。 国内市场对磷酸铁锂电池认可度提高，LG化学与松下主营三元锂体系，宁德时 代的双体系在技术路线更迭的背景下竞争力更加强劲。 2020年中国三元锂电池竞争格局情况 资料来源;中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会，公开资料整理 动力锂电池主要的技术储备来源于结构创新和材料创新，前者是在物理层面对 “电芯-模组-电池包”进行结构优化，达到兼顾提高电池包体积比能量密度与 降低成本的目的，后者是在化学层面对电池材料进行探索，达到兼顾提高单体 电池性能与降低成本的目的。电池包结构优化或提高电池单体能量密度均可带 来系统能量密度的提升，进而实现降本增效。电池包结构向无模组化方向发 展，减少零件数量降低成本，同时节约空间提高体积比能量密度。目前电芯材 料向多元化方向发展，在平衡安全性、性能、成本的不断探索中，三元锂电池 技术目前走在市场前沿。 高端三元锂电池单体能量密度 资料来源：Electrive，华经产业研究院整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国动力电池行业市场发展 现状及投资规划建议报告》； 2、磷酸铁锂电池 碳酸铁锂作为磷酸铁锂动力电池的原材料，其产量对磷酸铁锂动力电池行业的 发展具有重要意义，数据显示2020年中国碳酸铁锂产量为14.21万吨，较 2019年的9.73万吨增长14.21。 2016-2020年中国磷酸铁锂产量及增长率 资料来源：公开资料整理 就我国碳酸铁锂市场产能情况而言，整体产能正处于快速增长状况。根据中国 电池工业协会大数据中心数据显示，截至2020年年底，中国磷酸铁锂材料生产 企业拥有的产能合计超25万吨。另外，据统计的磷酸铁锂材料生产企业扩产计 划来看，在未来2-3年内中国磷酸铁锂材料将新增产能超33万吨。 中国磷酸铁锂市场产能情况 资料来源：中国电池工业协会大数据中心，华经产业研究院整理 磷酸铁锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性能好、自放 电率小、无记忆效应的优点而被广泛应用于新能源汽车、储能领域等。从磷酸 铁锂市场竞争格局来看，宁德时代在整个动力电池市场具备龙头优势，行业洗 牌接近尾声，头部企业基本稳定。数据显示，2020年中国磷酸铁锂电池宁德时 代“一枝独秀”，占比为58.9%，第二第三分别是是老牌车企比亚迪和国内能 源行业领先企业国轩高科，分别占据17.4%和12.6%的市场份额。 2020年中国磷酸铁锂电池竞争格局情况 资料来源;公开资料整理 3、固态电池 界面问题、加工工艺难度大和生产成本高制约着硫化物固态电池的产业化发 展，预计短期内全固态电池难以完全实现商业化。 固态电池商业化待解决难题 资料来源：公开资料整理 半固态电池可缓解界面接触和电导率低问题，从现有半固态电池量产情况来 看，隔膜材料仍然适配。虽然固态电池因为其较好的安全稳定性可以适配锂硫 等更活泼的材料体系，但因全固态电池的产业化困难重重，半固态电池是权宜 之计。目前北京卫蓝、江苏清陶等已开始半固态的小规模应用，而半固态电池 对现有的材料体系改变不大，三元正极+湿法隔膜材料体系仍是各家的选择。 国内固态电池生产情况 资料来源：中国国际电池产业合作峰会2021，华经产业研究院整理 三、动力电池行业前景分析 1、固态锂电池前景 各大车企和动力电池企业纷纷布局固态电池。各大车企也积极参与固态电池的 研发布局中，努力争取掌握在固态电池领域的主动权。蔚来于21年初发布了一 块单体能量密度达到360Wh/kg的150kWh的固态电池包，并定于2022年第四季 度对外交付。丰田与松下合作成立合资