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中国皮鞋行业市场现状、全景分析及行业发展趋势

一、皮鞋行业市场现状分析

1、产量状况

就我国皮鞋产量变动情况而言，整体表现为波动下降趋势，且幅度较大。根据
中国皮革协会数据显示，2018年和2020年我国皮革产量实现在两次较大幅度
下降，降幅都在10%以上，2020年中国皮鞋产量仅为35.4亿双，相比2015年
下降了10.3亿双左右。产量下行的主要原因是国际市场竞争环境的改变和公共
卫生事件导致的出口环境恶化。2021年1-7月皮鞋产量为19.89亿双，预计
2021年市场整体相较于2020年波动较小。

2015-2021年7月中国皮鞋产量及增长率

注：皮鞋指皮面皮鞋

资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理

2、产量分布

就产量分布情况而言，福建是我国皮鞋生产大省，占比近六成。数据显示，
2021年中国皮鞋产量分布中，前三省份占比超八成，福建、浙江和广东分别占
比59.42%、15.82%、8.67%。

2021年1-7月中国皮鞋产量地区占比情况

注：皮鞋指皮面皮鞋

资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理

就各地区同比增长其情况来看，江苏增速最快，达55.19%，四川产量下降幅度
最大，达40.83%。占比前三的福建、浙江和广东产量都有不同程度的上升，分
别为4.35%、19.63%和9.83%。

2021年1-7中国规模以上皮鞋产量同比变动情况

注：皮鞋指皮面皮鞋

资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理

3、销售状况

就销售情况而言，虽然产量有所下降，但是整体销售收入有所上升。数据显
示，2021年1-7月我国规模以上皮鞋企业销售收入达1892.8亿元，同比2020
年同期增长6.8%。虽然销售收入有所上升，但就利润情况而言，2021年1-7月
利润总额仅为97.68.利润率不到百分之一，相较于2020年同期下降22.02%。
主要原因可能是出口形势改变引起的价格降低和为促进消费所做的促销活动造
成。

2020-2021年7月中国规模以上皮鞋销售变动情况

注：皮鞋指皮面皮鞋

资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理

4、出口情况

就皮鞋出口情况而言，近些年我国出口金额整体表现逐步减少趋势，主要原因
是国际局势的改变，东南亚和印度以廉价的劳动力逐步抢占低端产品市场，再
加上2020年公共卫生事件对于国内进出口整体的影响和国际局势的变化，数据
显示，2020年我国皮鞋出口金额为7606.85亿元，同比2019年下降20.2%。

2015-2020年中国皮鞋出口金额及增长率

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

二、皮鞋产业链整体驱动分析

就皮鞋产业链情况而言，上游是组成皮鞋的关键原材料，包括的天然皮革、

PVC、橡胶等，中游是各皮鞋品牌生产商，如富贵鸟、卡帝乐、蜘蛛王皮鞋等。
下游通过销售电商渠道、直营渠道和代理模式到达消费者手中。

皮鞋产业链图谱

资料来源：公开资料整理

就上游皮革供给情况来看，2016年以来，我国皮革制品产量呈现震荡走势，
2017年，全国皮革制品产量为7.3亿平方米，为近年最高。2020年中国皮革产
量为5.74亿平方米，同比增长14.8%。

2015-2020年中国皮革制品产量规模变化

资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国皮鞋行业市场发展监测
及投资潜力预测报告》；

三、皮鞋产业格局分析

国内消费者对于鞋类需求结构已基本成熟，从最开始的使用价格到要求个性
化、时尚化，追求品质与个人表达，因而导致皮鞋市场进一步深化细分。目前
国内企业仍主要以中低端产品为主，而随着消费观念的转变，我国对于高端皮
鞋的需求量快速上升，国内产品质量无法满足市场需求，导致了对于国外高端
皮鞋的依赖。

皮鞋消费观念的转变

资料来源：公开资料整理

四、皮鞋产业发展趋势

目前，国内皮鞋行业多为中低端产品，出口占绝大部分，高端产品又基本依赖
于进口，再加上目前国内皮鞋出口环境较为低迷，随着巴西、印度等国皮鞋市
场的崛起和国内人工成本费用增长和原材料价格的影响，国内皮鞋未来的增长
空间较为有限。故长期看，预计国内皮鞋行业未来将呈现下降的态势，预计到
2026年，国内皮鞋行业将收缩至17亿双，此时最好的出路或是由中低端市场
转向高端市场，国内企业需加强技术水平，对质量等要求持续提升或有望改善
局势。

2021-2026年中国皮鞋产量变动情况预测

资料来源：公开资料整理

华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的
方式，