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中国储能行业发展现状、全景分析及行业发展趋势.pdf

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中国储能行业发展现状、全景分析及行业发展趋势 一、储能产业成本 储能系统中电池成本占比最高，其次为PCS（储能变流器）、EMS（能量管理系 统）和BMS（电池管理系统）。储能系统成本中电池占比最高，达到了60%，其 次是PCS、EMS和BMS，占比分别为20%、10%和5%。 中国储能电站行业成本构成 资料来源：公开资料整理 通过对成本的解析可以看出，电池的占比最大，同时技术壁垒相对最高、最成 熟，是该产业链中最大的受益者。在PCS领域，因为其技术与与光伏逆变器无 本质差别，目前看来较为成熟，先发优势明显，龙头几乎延续了光伏逆变器的 的行业地位，竞争格局也比较稳定。BMS行业中存在少数独立的第三方，不过 因为BMS需要与电池参数呈现对应关系同时强调算法和芯片能力，预计该环节 会被电池龙头企业所占据。EMS是指对电网进行调度，特别是加入储能之后， 电网的调度会发生极大的改变并且该环节涉及能源安全存在很高的资质壁垒， 国内尚未市场化，目前国内主要玩家均属国网系。系统集成环节目前专业化程 度和技术含量都较低，竞争非常的激烈，差异化的服务是竞争的核心。 储能系统各环节 资料来源：公开资料整理 二、储能行业现状 当前国内外主要运行的储能项目仍以抽水蓄能为主，截止2020年抽水蓄能在全 球储能的装机占比高达89.3%，其次则是电化学储能，占比达9.2%，在电化学 储能中又以锂离子电池为主，占比高达88.8%。电化学储能从累计值来看虽然 不多，不过在2020年新增储能装机中，电化学储能装机占比却高达近73%，是 目前主流的储能装机技术方案。 2020年全球新增储能装机分布 资料来源：公开资料整理 通过对多种储能技术的对比与技术成熟度来看，目前电化学储能当中的锂电池 储能综合性价比最高，这也是锂电池顺理成章成为当下储能主流方案的主要原 因。不过锂电池能量密度提升目前有其300Wh/KG的理论瓶颈，相对氢燃料电池 的能量密度极限仍存在不少差距，所以从更长期的角度来看，氢会是储能的最 佳方案。所以储能技术方面当下期看锂，远期看氢。 不同储能技术路线对比 资料来源：公开资料整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国储能行业市场发展监测 及投资潜力预测报告》 三、电化学储能区域分布 电化学储能累计装机规模从2014年的893.5MW上升到了2020年的 14247.3MW，年化复合增长率高达48.5%，其中2018年的增速甚至达到了120% 以上。此外到2020年电化学储能装机集中程度很高，中美欧日韩澳六大区域的 电化学储能装机合计共占全球装机的95%，其中中国和美国占比最高，分别为 33%与30%。 2020年全球电化学储能装机分布 资料来源：公开资料整理 四、储能行业相关政策 全球主要发达国家都针对储能制定了相关的产业政策。各国对储能技术的支持 力度都非常大，大多数国家都将储能技术定位为支撑新能源发展的战略性技 术，为储能产业发展制定了一系列相关计划、投资与补贴政策。 全球主要国储能政策梳理 资料来源：公开资料整理 我国从“十二五”开始布局到“十四五”开局的10年之间已经出台了一系列扶 持储能产业的政策。政策横跨储能产业的技术验证期、示范应用期、商业化初 期在到当前的产业规模化发展期，对储能行业的发展进行了长期且具有针对性 的扶持。2021年青海省出台的《关于印发支持储能产业发展若干措施（试行） 的通知》是国内首个地方储能补贴政策，在2021年7月的《关于加快推进新型 储能发展的指导意见》更是明确指出了3000万千瓦的储能发展目标。 中国储能重要政策梳理 资料来源：公开资料整理 华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的 方式，全面客观的剖析储能行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、 经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、 回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析储能行业市场环境、产业 政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因 素。根据储能行业的发展轨迹及实践经验，精心研究编制《2023-2028年中 国储能行业市场发展监测及投资潜力预测报告》，为企业、科研、投资机构 等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。