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中国冷链物流行业发展背景：市场规模、竞争格局及行业发展趋势.pdf

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中国冷链物流行业发展背景：市场规模、竞争格局 及行业发展趋势 一、概述 冷链物流一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环 节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统 工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工 艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。 冷链物流运输体系 资料来源：公开资料整理 二、行业发展背景 1、政策 冷链物流是保障食品、药品流通安全的关键环节，不仅能够大幅降低我国农产 品的流通损耗，促进农民增收，同时也可以有效提高我国农产品的国际竞争 力，全面支撑和带动农业现代化的发展，其重要性不言而喻。近年来，政府高 度重视冷链物流行业的发展，先后制定出台了一系列相关政策文件，并推出了 农产品冷链流通标准化示范城市及企业试点、评估等活动，从政策、法规、行 业标准等角度推动了整个物流行业转型升级，为冷链物流行业发展提供了积极 的政策环境。 中国冷链物流行业部分相关政策一览表 资料来源：公开资料整理 2、经济 物流作为国民经济的动脉系统，它联结社会生产各个部分使之成为一个整体， 在国民经济体系中有着不可替代的地位。我国物流产业经过近年来的发展，已 进入到了理性、务实、快速发展的新阶段，对国民经济的拉动作用越来越明 显。冷链物流作为我国物流体系中最重要的组成部分之一，随着我国现代物流 业的发展迎来了一个崭新的发展时期。据资料显示，2021年我国社会物流总额 达335.2万亿元，同比增长 2016-2021年中国社会物流总额情况 资料来源：中物联，华经产业研究院整理 3、技术 从技术方面来看，目前我国冷链物流行业专业人才供需缺口巨大,创新研发乏 力，冷链相关领域的创新活力呈现回落趋势。据资料显示，2020年我国冷链专 利/物流专利占比为18.92%较去年下降1.63个百分点；冷链发明专利/冷链专 利为54.12%，较去年下降7.76个百分点。 2016-2020年中国冷链物流专利占比情况 资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理 三、产业链分析 1、产业链 冷链物流行业产业链上游主要为制冷剂、冷藏车、冷库等制冷材料及相关设 备；中游为冷链物流环节，主要包括冷链仓储。冷链运输及其它环节（包装、 分拣、贴标等增值服务）；下游应用于食品、医药、化工等领域。 冷链物流行业产业链示意图 资料来源：公开资料整理 2、上游端分析 冷库堪称冷链物流的“根据地”，冷库的建设和发展，已成为国家骨干冷链物 流基地的重中之重，并取得明显成绩。据资料显示，2021年我国冷库容量达 8205万吨，同比增长15.9%。 2016-2021年中国冷库容量及增速情况 资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理 3、下游端分析 食品是我国冷链物流最大的需求领域，占比高达9成。随着近年来我国生鲜零 售市场的不断发展，其对冷链物流的需求迅速增长，促进我国冷链物流的快速 发展。据资料显示，2021年我国生鲜食品零售行业市场规模达56350亿元，同 比下降3.9%。 2016-2021年中国生鲜食品零售市场规模情况 资料来源：公开资料整理 四、行业现状 1、市场规模 伴随着我国城乡居民收入水平不断提高,消费者对食品的多样性、营养性、口感 需求亦大幅提升,加之生鲜电商市场快速崛起,共同助推冷链物流行业进入了发 展快车道，市场规模持续扩张。据资料显示，2021年我国冷链物流市场规模约 为4184亿元，同比增长9.2%。 2016-2021年中国冷链物流市场规模及增速情况 资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理 2、需求情况 随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高以及生鲜电商市场的迅速发展，冷 链物流的需求持续旺盛，同时疫情的爆发催化了市场需求的增长，在疫情防控 常态化形势下，冷链物流发展势头强劲。据资料显示，2021年我国冷链物流市 场需求总量2.75亿吨，同比增长3.8%。 2016-2021年中国冷链物流需求总量情况 资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理 从食品冷链物流需求细分结构情况来看，需求占比前三的分别为蔬菜、水果和 肉类，占比分别为27.8%、23.5%和19.6%。 中国冷链物流需求分布情况 资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理 3、市场结构 我国冷链物流主要可分为运输、仓储和包装、分拣、贴标等其它环节。其中运 输环节产生的价值最高，占冷链物流市场的40%，而仓储环节和其他环节平分 秋色，各占30%。 中国冷链物流行业市场结构分布情