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中国游戏游艺设备行业发展趋势:发展背景、行业 竞争格局 一、游戏游艺设备行业概况 游戏游艺设备,又称游戏游艺机,游戏游艺机产品分为室内商用游戏游艺机、 手持式游戏机和家庭游戏机三大类。室内商用游戏游艺机(Arcade)指一种放 置在商业综合体、购物中心、游乐场等的经营性游乐设备,为游艺娱乐的商用 平台,具有互动智能、模拟形体动作等功能,糅合声、光、体感等技术,使用 户达到健身益智、愉悦身心、休闲游乐的目的。室内商用游戏游艺设备的主要 特点如下: 室内商用游戏游艺设备的特点 资料来源:公开资料整理 从游戏游艺设备行业区域性、周期性和季节性来看,行业的景气程度与宏观经 济运行周期有一定相关性。本行业设备制造企业一般上半年收入水平低于下半 年收入水平,具有一定的季节性。 游戏游艺设备行业区域性、周期性和季节性 资料来源:公开资料整理 二、游戏游艺设备行业发展背景 1、政策背景 2015年,《文化部关于允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售的通知》 发布,宣告长达15年的“游戏机禁令”被彻底破除,国内企业通过内容审核后 都可以生产销售游戏游艺设备。2021年“十四五”规划中明确表示“实施文化 产业数字化战略”,“壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上 演播等产业”。国家及政府相关部门鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体 感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术,加快研发适应不同年龄层, 益智化、健身化、技能化的游戏游艺设备。 游戏游艺行业相关政策梳理 资料来源:各政府网站,华经产业研究院整理 2、经济背景 根据国家统计局公布数据,2020年我国文化及相关产业增加值为44945亿元, 比2004年增长12.28倍;文化产业增加值占GDP比重由2004年的2.15%提高 到2019年的4.50%,在国民经济中的占比逐年提高。2020年受疫情影响,文化 及相关产业增加值增长放缓,占2020年GDP比重为4.43%。 2014-2020年我国文化及相关产业增加值及占比GDP 资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理 相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国游戏游艺设备行业市场 深度评估及投资战略规划报告》 三、游戏游艺设备产业链 游戏游艺设备产业链上游行业主要包括电子制造、结构材料、线材、五金件等 行业;下游行业主要为游艺娱乐经营场所,包括各类游乐场、动漫游戏城、儿 童主题乐园、家庭娱乐中心等。 游戏游艺设备产业链 资料来源;公开资料整理 从游艺厅成立日期看,2015年政策端对游戏游艺行业解禁后,全国游艺厅数量 迎来井喷,2016-2019年年均游艺厅企业成立数量均在2000家以上。受到疫情 影响,2021年新成立游艺厅企业数量下降至945家。 2010-2021年我国游艺厅成立数量走势 资料来源:企查查,华经产业研究院整理 国内游艺厅一般依托租赁商业综合体、购物中心的门面经营,据统计,2021年 全国新开购物中心数达到547家,同比大幅反弹36%,线下娱乐消费场景的增 加带动对游艺设备的需求增加。 2016-2021年我国新开业购物中心数量及增速 资料来源:公开资料整理 四、中国游戏游艺设备行业发展现状分析 1、市场规模 2015年,文化部发布《文化部关于允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销 售的通知》,规范了游艺设备的研发、生产和销售。政策松口带动行业增长, 根据广东省游戏产业协会披露的广东省游艺设备营收规模和占全国的比重倒 推,2016-2018年间,我国游艺设备营收规模从128亿增长至164亿,2020年 受疫情影响下滑至97亿元,2021年市场回暖至105亿元。 2014-2021年我国游戏游艺机收入规模及增速 资料来源:广东省游戏产业协会,华经产业研究院整理 2、广东省市场规模 根据《2021广东省游戏产业年度发展报告》的数据,2021年广东省游戏游艺设 备营收总额为103.70亿元,占全国游戏游艺机市场98.60%的份额,广东省成 为我国游戏游艺设备生产的主要基地。 2016-2021年广东省游艺机营收规模及占比全国 资料来源:《2021广东省游戏产业年度发展报告》,华经产业研究院整理 五、中国游戏游艺设备行业竞争格局分析 1、市占率 由于游戏游艺设备中很多常规产品如娃娃机、弹子机等技术门槛不高,吸引了 众多中小型企业进入,华立科技作为行业头部企业、首家国内商用室内游戏游 艺设备行业上市公司,据统计,2019年华立科技的市场占有率约3.47%,其次 为世宇科技,市占率为2.91%,其他厂商合计占