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中国汽车软件行业市场现状：竞争格局及行业发展趋势.pdf

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中国汽车软件行业市场现状：竞争格局及行业发展 趋势 一、汽车软件综述 软件技术是汽车电子功能实现的核心技术，随着汽车电子系统以及软件技术应 用的发展，汽车电子系统功能日趋丰富和结构日趋复杂，汽车电子软件的设计 工作量和软件结构复杂性也越来越大。 在汽车硬件高度集中化、标准化的基础上，汽车电子软件架构升级，软件与硬 件分层解耦，软件实现模块化设计开发，通用性大幅增强，同时软件还可通过 空中下载技术（OTA）实现在线升级，汽车智能网联化属性将得到提升。汽车软 硬件解耦后，汽车电子软件可实现各功能间的交互，汽车电子软件从依赖于硬 件提供单一功能架构转变为面向服务架构（SOA），SOA软件架构下底层软件具 备接口标准化、相互独立、松耦合三大特征，各个“服务”相互独立且唯一， 具有界定清晰的功能范围，留予标准化的访问接口，升级或新增某项功能只需 调用接口即可，且软件架构独立于车型、硬件平台、操作系统及编程语言，将 传统中间件编程从业务逻辑分离。 智能汽车软件架构 资料来源：公开资料整理 汽车软件行业发展30年，从无迈向标准化。具体来看行业发展经历五个阶段： 汽车软件行业发展历程 资料来源：公开资料整理 二、汽车软件行业政策梳理 从安全监管、标准制定到战略发展，智能网联汽车相关政策持续出台。2017年 4月，工信部、国家发改委、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》， 指出重点支持传感器、控制芯片、北斗高精度定位、车载终端、操作系统等核 心技术研发及产业化。2018年，工信部制定《车联网智能网联汽车产业发展行 动计划》，计划到2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系 统（L2）搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以 上。2019年，国务院发布《交通强国建设纲要》，加强智能网联汽车（智能汽 车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链。2022年2月工 信部新闻发布会表示，将在汽车芯片上搭建在线供需对接平台，完善产业链上 下游合作机制，加强部门协同和部省联动，协调解决芯片等关键零部件短缺问 题，引导整车和零部件企业优化供应链布局，推动提升芯片全产业链的供给能 力。 近年中国汽车软件行业相关政策梳理 资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国汽车软件行业发展监测 及投资前景展望报告》 三、汽车软件产业链 汽车软件处于汽车产业链的上游，面向产业链中下游的汽车零部件供应商和汽 车整车制造商提供专业的汽车电子软件产品及服务。随着智能网联汽车技术的 不断发展，“软件定义汽车”的时代已经到来，汽车电子软件在汽车产业链中 的地位日益突出。 汽车产业链 资料来源：光庭信息招股说明书，华经产业研究院整理 车联网作为5G在自动驾驶及智能网联汽车领域的主要应用场景，随着近年来在 我国5G技术飞速发展以及政策大力扶持，我国车联网行业高速发展，产业规模 不断扩大。据资料显示，2020年我国车联网行业市场规模为1637亿元，同比 增长29.9%。 2015-2020年中国车联网行业市场规模及增速情况 资料来源：公开资料整理 四、汽车软件行业现状分析 1、全球市场现状 从全球汽车软件市场规模来看，汽车领域相应软件需求快速增长。据麦肯锡数 据，2021年全球汽车软件市场规模为164.26亿美元，同比增长38.00%，年均 复合增长速度为35.93%。预计2022年/2023年全球汽车软件市场规模将分别达 到215.17/275.42亿美元。 2018-2023年全球汽车软件市场规模及增速情况 资料来源：麦肯锡，华经产业研究院整理 从细分市场规模来看，按汽车软件市场产品功能分类，根据麦肯锡数据，2020 年ADAS/AD占全球汽车软件市场规模51%，年复合增长率11%；车载娱乐/互联/ 安全/服务占21%，年复合增长率9%；操作系统和中间件占9.5%，年复合增长 率11%。 2020年全球汽车软件细分市场规模占比（按功能） 资料来源：麦肯锡，华经产业研究院整理 按汽车软件市场分工分类，功能开发占全球汽车软件市场规模60%，年复合增 长率10%；测试及验证占28%，年复合增长率10%，集成占12%，年复合增长率 9%。 2020年全球汽车软件细分市场规模占比（按分工） 资料来源：麦肯锡，华经产业研究院整理 2、中国市场现状 随着“软件定义汽车”时代的到来，软件在汽车整车内容结构中的比重将逐步 提高，汽车电子软件产业进入快速发展期。据统计，2021年中国汽车电子软件 市场