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麦肯锡中国.pdf

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麦肯锡全球研究院 2009年8月 积极消费: 释放中国的消费潜能 麦麦肯锡全球研究院肯锡全球研究院 麦肯锡全球研究院（MGI）成立于1990年，是麦肯锡公司的经济研究部 门。麦肯锡全球研究院的使命是帮助企业及政府领导人形成对全球 经济发展的深刻认识，提供事实依据，针对关键管理和政策问题进行 决策。 麦肯锡全球研究院研究的独特之处在于将经济和管理两大主题相结 合。通过将两者加以结合，麦肯锡全球研究院得以从微观经济入手，分 析全球经济的广泛趋势。麦肯锡全球研究院已将该“从微观到宏观”的 方法运用到超过15个国家、28个行业的研究项目当中，项目课题包括生 产效率、全球经济一体化、离岸外包、资本市场、医疗卫生、能源、人口 及消费需求。 麦肯锡全球研究院的研究工作由麦肯锡旧金山、华盛顿、伦敦、布鲁塞 尔和上海分公司的全职研究员负责开展。麦肯锡全球研究院的项目小 组还包括麦肯锡全球各分公司的咨询顾问，并由麦肯锡行业和管理专 家组成的网络以及麦肯锡全球董事提供支持。此外，麦肯锡全球研究 院项目小组还邀请顶尖的经济学家，包括诺贝尔奖获得者和政策专家 以项目顾问的身份参与研究院的项目。 麦肯锡全球研究院的研究项目由麦肯锡公司提供资金，不受任何企业、 政府部门或其他机构的委托。欲了解麦肯锡全球研究院更多信息及获 得研究院发表的报告副本，请访问www.mckinsey.com/mgi Copyright©McKinsey&Company2009 麦肯锡全球研究院 2009年8月 积极消费: 释放中国的消费潜能 华强森 吕万 RichardDobbs AdamEichner 倪戴夫 罗凯恩 4 前言 预计到2020年中国将成为全球第三大消费市场。然而，由于中国经济近年 来的快速发展依赖于以工业投资和出口为主的增长模式，个人消费在中 国经济总量中的比重明显偏低。早在全球金融危机席卷中国、其主要出口 市场需求下滑对中国带来负面影响之前，中国政府领导人就已经制定了调 整经济结构、提高消费占比的新目标。如果中国能够实现这一目标、不仅 能够推动GDP、就业和收入的增长，同时还将加强中国经济抵御海外风险 的能力。 麦肯锡全球研究院和麦肯锡中国分公司对可以提高消费占比的最重要的 政策杠杆进行了分析，希望能为当下所展开的关于中国未来经济发展模 式的讨论提供参考和借鉴。 麦肯锡上海分公司的副董事吕万是本次项目的负责人。项目小组由罗凯恩 领导，成员包括麦肯锡全球研究院的研究员AdamEichner、倪戴夫和上海 分公司顾问卓蓓。 在评估消费基础设施改善所带来的影响时，项目小组包括了由另一个麦肯 锡团队所完成的研究成果，这个团队的成员有安宏宇、陈有钢、韩峰、黄 威、黄韬、廖文侃、娄伊琳，彭壮壮和戎莉莉。麦肯锡上海分公司的同事欧 高敦、王颐、张业泓以及新加坡的DavidSkilling都提供了各自宝贵的建议和 见解。 我们还要感谢麦肯锡全球研究院中国建模小组的高进、胡杨梅、李秀 军和梅松，他们为我们的分析提供了研究基础；感谢麦肯锡北美知识 中心的VivienSinger，麦肯锡全球研究院资深编辑JanetBush，王磊智和 RebecaRobboy在外部沟通方面的建议，以及麦肯锡全球研究院驻上海的 行政助理张洁琦为项目小组提供的后勤支持。 我们要特别感谢外部专家团队极大的丰富了本次项目的研究，他们包括瑞 银集团首席经济学家JonathanAnderson、布鲁金斯研究学院的MartinBaily 教授、清华-布鲁金斯公共政策研究中心主任肖耿、世界银行驻北京代表 处的DavidDollar、ArdoHansson和LouisKuijs以及加州大学伯克利分校的 LauraTyson教授。 麦肯锡全球研究院 积极消费:释放中国的消费潜能5 这个项目是麦肯锡全球研究院帮助全球领袖了解塑造全球经济的力量、 提高公司业绩、制定更好的国内和国际政策工作的一部分。和所有麦肯锡 全球研究院的报告一样，我们希望强调这一项目是独立客观的、没有以 任何方式，受任何公司、政府或其他机构的委托。 RichardDobbs 麦肯锡全球研究院总监 麦肯锡公司资深董事 首尔 LennyMendonca 麦肯锡全球知识总监 旧金山 华强森 麦肯锡公司资深董事 上海 2009年8月 麦肯锡全球研究院 积极消费:释放中国的消费潜能7 目录 摘要8 1.中国消费低于其财富水平15 2.中国为何消费不足21 3.刺激消费：推行三大政策"组合拳"29 4.结论51 技术附录52 参考文献71 8 摘要 中国政府最高领导层意识到，迄今一直支持中国经济增长的模式必须改 变。中国投资导向型的增长模式使得经济向工业倾斜，并且造成企业