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工业硅行业发展现状及趋势分析

目前，硅产业规模已跻身我国有色金属工业继铝、铜、铅、锌之后的第

五大品种。工业硅作为“硅能源”产业链最基础的原材料，其下游应用已经

渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业中，在我国经济社会发展中

具有重要地位。

1、工业硅性能

工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为

硅元素，其性硬且脆，主要用于铝合金工业、非铁基合金的添加剂、化学工

业，经一系列工艺提纯后生成多晶硅和单晶硅，供光伏产业及电子工业使用。

2、中国工业硅发展历程

中国工业硅生产始于1957年，在苏联帮助下辽宁抚顺铝厂建成投产了

我国第一台工业硅冶炼炉。1960年以后，我国开始自行设计建设单相和三相

电极工业硅炉。从20世纪60年代初至70年代末，先后在辽宁、河北、江

苏、上海、天津、河南、青海、贵州等省区建成投产了十几个生产单位，形

成了5万吨/年的生产能力。这一阶段，我国的工业硅生产是国内自产自用，

达到了自给自足。从1980年以后，我国的工业硅开始出口，之后随着出口

量的不断提升，生产企业如雨后春笋、迅速增加。90年代后期，受国际工业

硅价格下滑和亚洲金属危机等因素影响，我国东北、华北、西北、华东等地

区的一些工业硅企业被迫停产或转产，同时在电力供应充足的贵州、云南、

四川等省区又新建了一批工业硅企业。21世纪以来，全球工业硅产业快速发

展，这一时期中国成为全球最大的工业硅生产国，工业硅企业逐渐集中在西
南、西北等地。目前，我国是全球最大的工业硅生产国、消费国和出口国。

2021年，我国工业硅产量为270万吨，消费量为186万吨，分别占全球总

量的78%和55%；同期出口量为77.8万吨，占海外工业硅消费总量的50%

以上。在多晶硅和有机硅领域需求不断增长的驱动下，2022年我国工业硅产

量预计将提高至310万吨以上，已宣布的工业硅新增计划产能超过300万吨。

3全球工业硅市场供需情况分析

全球供需格局：从全球供应格局来看，全球工业硅产量分布集中在中国、

巴西、挪威、美国、俄罗斯等国家。其中，巴西和美国拥有高品质硅矿石资

源，挪威拥有丰富的水电资源。近年来全球工业硅产能小幅爬升，主要由我

国产能贡献，我国具有先天的生产成本优势，常年来产量稳居世界首位。未

来我国仍然是全球主要的生产国与消费国。

中国供需格局：随着政策和未来新能源硅基材料、光伏产业的发展，未来多

晶硅是工业硅消费增长的重要引擎。中国整体格局发展以产业链一体化垂直

发展为主，在政策的影响下，中国生产格局将会发生变化，中国产能将达到

天花板，增长速度较为缓慢，但技术提升会让产能利用率提高。其次随着生

产季节性变化弱化，主要表现在电力成本的抬升以及落后产能淘汰出清，对

于未来定价模式也会随之变化。

未来供需格局：供应端来看，在未来供需矛盾纾解，产能利用率以及新增产

能的投放是否会超预期，客观环境如双控政策、不可抗力等成为重要的影响

因素。目前来看，2022年工业硅市场的供需缺口仍然存在，整体市场向阳生

长。从需求端来看，未来光伏产业的发展拉动工业硅需求爆发增长，未来多

晶硅领域的耗硅量占比有望超过有机硅，多晶硅成为工业硅消费主力军。
4、工业硅下游主要产品

工业硅的下游应用广泛，主要应用领域有机硅、铝合金、多晶硅。据统

计，2020年工业硅在有机硅、合金、多晶硅三大领域的消费占比分别为41.8%、

34.1%、21.2%。

5、挑战与机遇

虽然工业硅产业发展正当其时，但高质量发展仍存在三大挑战，分别是

产业结构亟待优化升级、技术创新能力不强、绿色低碳环保压力较大。
（1）产业结构亟待优化升级

据统计，2021年我国内工业硅装置产能达到500万吨/年，生产企业200家

左右，大部分企业规模不足2万吨/年，整个行业呈现小而散的特点。此外，

季节对工业硅行业生产影响较大，南方地区水电资源丰富，工业硅企业利用

丰水期相对较低的电价进行季节性生产，部分装置产能因此阶段性闲置。

中国有色金属工业协会党委常委、副会长段德炳提出，为保障硅基材料产业

链基础原料和相关材料的供应，要着力解决高品质硅石和优质还原剂等原料

的供应瓶颈，不断提升工业硅、多晶硅等关键材料的供给能力和供应质量，

推动产品结构优化升级。与此同时，要科学处理好产业结构调整、转移与能

耗双控刚性约束的关系，加大对存量产能通过先进适用技术进行改造的力度，

提高产业集中度，有序推动包括工业硅在内的硅基材料产业链一体化新建项

目向资源优势地区聚集，促进产业结构调整优化。

“工业硅生产应以满足国内市场为主，建立以内循环为主、外循环为辅的供

应体系，做好工业硅供需的动态平衡。