2022年按摩器具行业市场现状及竞争格局分析.docx

2022年按摩器具行业市场现状及竞争格局分析1.源于日本，国内市场空间较大现代按摩器具源于20世纪60年代的日本，21世纪后全球按摩器产业链转移至中国。全球按摩器具市场规模正在稳步增长，按摩器具的需求量也在逐步上升，多数产品以便携、易操作、精准为主要特点。中国是全球按摩保健产品市场需求增长最快的地区之一，据智研咨询预计，2015-2020年中国智能按摩器具市场规模将由96亿元增长至150亿元，2020年市场规模较上年增长7.91%，呈高速增长趋势。据前瞻产业研究院预计，在2022年全球按摩器具市场规模将超过184亿美元，在2026年将达236亿美元。从生产端来看，中国已是全球按摩器具的制造大国。自2000年，全球按摩器具产业链转移到中国。中国已经成为全球按摩器具的研发与制造中心，有些企业的产品已达世界领先水平。从出口端来看，我国大陆按摩器具出口遍布全球191个国家和地区。按摩器具已成为我国医疗器械及设备行业出口金额最大的细分产品，2020年按摩器主要出口美国、韩国和日本，占比分别为30.18%、11.83%和7.29%。截至2021年11月，我国2021年按摩器据的出口累计金额为58.2亿美元，同比+51.2%。2.小型按摩器具渗透率低，潜在空间广阔小型按摩器渗透率低，上升空间广阔。大型按摩器具主要指多功能按摩椅，小型按摩器具产品主要为针对局部的眼部、颈部、头部、头皮、肩部、手部、背部、腰部、足部按摩器等。小型按摩器具有不受空间和时间限制、可选多种挡位的特点，但并非人工按摩的完全平替。随着消费者健康意识增长、产品功能精细化等趋势的发展，叠加政策扶持，小型按摩器市场潜力巨大。根据淘数据2021年1-10月线上销售额统计，颈部和眼部共占小型按摩器市场销售额的49%，说明眼部和颈部的细分按摩器市场需求十分强烈。国内大型多功能按摩椅和小型按摩器占比分别为46%、54%，按该比例计算，2020年中国小型按摩器市场规模预计接近80亿元。当前中国小型按摩器市场仍处于培育期，渗透率仅为1.5%。根据前瞻产业研究院数据，2020年日本、韩国的按摩器渗透率分别达到20%、12%，参考同样有按摩传统的其他亚洲国家，预计2025年中国市场的渗透率仍有望持续提升，达到4.72%图：2021年1-10月线上小型按摩器市场销售额占比3.收入持续增长，银发经济崛起，年轻人消费观改变居民收入增长是刺激按摩器消费的源动力。我国人均居民可支配收入的不断提高带动了人们消费意识的转变及消费结构的升级。近年来，人们愈发注重保健，愿意为高品质高价格的健康相关产品及服务付费，按摩器具的需求量持续走高。此外，人口老龄化程度加深，年轻人工作压力大等因素促进银发经济和健康经济的发展，推动按摩器具市场加速扩大。从可支配收入来看，2021年前三个季度我国城镇居民人均可支配收入为35,946元，同比名义增长9.5%,16-20年CAGR为6.86%。城镇居民人均消费支出21981元，同比增长14.2%，其中约8.4%的支出为医疗保健类别，人均消费支出为1855元，同比+17.0%。银发经济崛起，“Z世代”也成按摩器产品消费主力军。从老龄化程度来看，根据第七次人口普查数据，中国60岁及以上老龄人口约为2.64亿人，占人口总比例的18.7%，中国已成为世界老龄人口最多的国家。老龄化程度的加深催生了专为老年人服务的产业。老年人身体机能下降，血液循环不畅，按摩可以加速人体内的血液循环，增加脑供血，以及帮助老年人缓解身体疼痛，预防疾病。因为当今社会压力较大，工作和生活节奏快，年轻人中亚健康人群的比例高。根据益普索调查，年轻人top3的外调养生方式分别为泡脚、按摩和艾灸。年轻人寄希望于各种保健类产品，并不断增加此方面的支出以求能保障身体健康。长时间伏案工作，每天接触大量电子设备给年轻人的眼睛、颈椎带来极大的压力。年轻人放松和休息的时间往往呈现碎片化，因此便携的按摩器具既能节省时间，又能缓解身体不适的功能受到年轻人的追捧。另一方面，“Z世代”是注重个人生活质量的一代人，随着新生代年轻人走向社会，他们更愿意花钱来呵护自己的身体，改善生活。图：2020年年轻人top3的外调养生方式4.行业竞争格局较为分散，细分品类龙头优势显著由于产品特性及消费者感知价值差异，小型按摩器行业集中度难及其他家用电器产品。究其原因：一方面，由于行业正处在快速导入期，现有公司竞争激烈。通过创新产品与口碑积淀，先发企业有望将长期的产品优势转化为品牌优势。同行业公司为了提高市场份额，不断增加在产品研发和宣传上的投入，寻找细分领域市场，试图通过技术上的突破发现新的利润增长点。另一方面，按摩器行业进入壁垒不高，中小型公司不断涌入市场。当前，小型按摩器行业暂无完备的行业规范，无法对产品质量及产品侵权行为进行严格把关。诸多中小型公司通过模