2022年胶原蛋白行业市场现状及应用场景分析.docx

2022年胶原蛋白行业市场现状及应用场景分析1.胶原蛋白：技术持续迭代，终端市场潜力巨大1.1结构与特性：三螺旋结构决定其生物活性胶原蛋白是人体含量最高的功能性蛋白，分布广泛。据锦波生物招股书和创尔生物招股书，人体拥有多达28种不同亚型的胶原蛋白，广泛分布于皮肤、软骨和骨、肌腱、韧带、角膜、器官被膜、硬脑膜等。正常人90%的胶原存在于皮肤和骨头中，显微镜下观察发现，胶原约占真皮结缔组织的95%；人体正常骨骼中含有80%的胶原；肌腱组织中胶原含量高达85%（以脱脂后的干重计）。按照胶原蛋白发现的先后顺序，可将其分为I型、II型、III型等28种胶原蛋白。据创尔生物招股书、李瑛琦《III型类人胶原蛋白在大肠杆菌重组表达及发酵制备》和环球医疗器械网，人体内28种亚型胶原蛋白中，I型胶原含量最多，约占胶原总量的80-90%，主要分布于骨骼中；II型胶原蛋白主要由软骨细胞产生；III型胶原蛋白血管中含量较高。正常婴儿皮肤III型胶原占80%，随着生长发育，III型胶原不断减少，I型胶原不断增加。成人皮肤胶原组成为I型占80%，III型占20%。1.2制备：动物源组织提取vs.基因重组方法一：天然胶原蛋白提取。根据头豹研究院，目前天然胶原蛋白主要由酸、酶等方法从动物组织中提取。酸法：低浓度酸溶液浸渍处理原料，破坏分子间的离子键和希夫碱，使蛋白纤维膨胀溶解后提取出胶原蛋白的方法。酶法：利用蛋白酶使胶原溶解，水解条件温和，反应速率快能保证提取的胶原蛋白仍有完整的三螺旋结构。方法二：重组工程制备。根据胡康《胶原蛋白作为医用生物材料对缺损组织修复、再生及重建的作用与意义》，重组类人胶原蛋白采用生物基因工程技术将拼接后的胶原蛋白基因转移到大肠杆菌、酵母菌中，通过对其发酵培养来提取制备。1.3应用：广泛应用于医疗、皮肤护理和食品医疗和医美：据创尔生物招股书（注册稿），①创面敷料：胶原具有促进角膜上皮细胞分化的作用，因此可以作为各类创面修复敷料使用。胶原敷料能吸收创口渗出液，诱导成纤维细胞的趋化性，加速创伤修复。②止血材料：使用胶原基止血剂可以减少缺乏结缔组织支持的组织的血液流失。胶原蛋白快速止血绷带能在10至15秒内止住动脉流血，在急救中特别有效。③药物载体：胶原在不同温度、PH值等条件下，可以发生聚集或组装等行为而呈现多种形态。通过结合抗生素、蛋白类和基因等药物，可以构建出多样化的药物释放体系，从而达到不同的释放要求和治疗效果。另外，通过酶预处理或者化学交联等加工工艺还可实现对其降解行为的调控。1.4市场需求：中国景气度高于全球，重组胶原助力市场拓展全球胶原蛋白行业近年来稳步发展，中国市场规模增速高于全球。据创尔生物招股书（注册稿）援引GrandViewResearch发布的数据显示，①全球市场：2019年全球胶原蛋白市场规模达到153.56亿美元，预计2027年达到226.22亿美元，2016-2020年CAGR为5.51%，2020-2027年CAGR为5.37%，增长较为稳健。②中国市场：2019年中国胶原蛋白的市场规模增长至9.83亿美元，约占全球市场的6.40%，2016-2020年CAGR为6.48%；至2027年，中国胶原蛋白的市场规模预计将达到15.76亿美元，约占全球市场的6.96%，2020-2027年CAGR为6.59%。2.场景一：皮肤护理需求高增，广阔空间大有可为2.1空间：专业皮肤护理赛道高景气，步入快速成长期专业皮肤护理产品包含医用敷料（械字号）和功能性护肤品（妆字号）两大类。据敷尔佳招股书（申报稿），专业皮肤护理产品主要指针对皮肤状态不稳定，如皮肤屏障受损、持续发痘、脱皮、过敏、泛红、激光光子治疗术后、水光针术后等情况的肌肤使用的产品。贴片类产品主要通过片状膜布等材料将精华液/成分液敷贴于皮肤上，非贴片类产品由精华、次抛原液、水、喷雾、乳液等将精华液/成分液直接涂抹在皮肤上。2.2驱动力：强修复功效助推医用敷料快速渗透医用敷料贴的发展分为三个阶段：（1）用户认知期：初期医用敷料为医院及医美机构特供作为创面修复治疗使用，医美行业的快速发展，使得治疗后接触到医用敷料的消费者逐渐增加。2014-2017年间，医用敷料开始逐渐进入更多人的视野。（2）用户熟悉期：2017年一篇小红书的种草笔记全面分析了超20个品牌的敷料，留言近千条、点赞过万；美容院及KOC持续输出“医用”概念，强化用户信任；品牌采用代理分销模式，通过微商和代购打开渠道，医用敷料进入消费者日常皮肤护理场景，品牌此时开始线上电商布局。（3）快速发展期：依靠线上网红博主和明星的直播带货及全平台的KOL投放，医用敷料品牌抓住流量，实现破圈，从仅线下少数人知道的产品真正变成“网红”产品，销量暴增。2.3格局：国货品牌占主导，市场集中度较高功能性护肤：2021年中国功效