2022年胶原蛋白行业发展现状及应用范围分析.docx

2022年胶原蛋白行业发展现状及应用范围分析1.胶原蛋白：三股螺旋结构带来的优良特性使胶原蛋白成为理想生物医用材料胶原蛋白（collagen）又称胶原，是细胞外基质的主要组成成分。胶原蛋白是动物体内含量最高分布最广的蛋白质，占哺乳类动物总蛋白质约20%，也是人体的一种非常重要的蛋白质。广泛存在于动物的皮肤、肌腱、骨、软骨等组织中，主要存在于结缔组织中，且植物组织中无此蛋白。它有很强的伸张能力，是韧带的主要成分，胶原蛋白也是细胞外基质的主要组成成分。它使皮肤保持弹性，而胶原蛋白的老化，则使皮肤出现皱纹。胶原蛋白亦是眼睛角膜的主要成分，但以结晶形式组成。目前，产业化胶原的提取方法主要是对动物组织使用酸法和酶法，少数企业采用基因工程方法生产重组人源胶原或胶原类似物。生产胶原蛋白传统的制备方法是利用酸、碱水解法从动物结缔组织(猪皮、牛皮、驴皮、鱼等)中提取胶原蛋白，提取过程中会或多或少丧失其部分的生物活性，并且提取产品的成分非常复杂；利用化学合成的胶原蛋白往往不具有生物活性结构，并且技术较为复杂、成本较高。为了能充分利用胶原蛋白的优良性能，避免动物来源病毒的高风险，诸多学者利用基因工程技术，选用各种宿主细胞，如转基因鼠、昆虫、转基因蚕、转基因烟草、大肠杆菌、酵母等生产重组人源胶原蛋白，其胶原蛋白产品具有安全性好、重现性好、质量稳定等优点，解决了传统提取方法存在的如疯牛病病毒隐患等缺点，同时也改善了胶原蛋白的亲水性、免疫排异性等性能。胶原蛋白的特殊三股螺旋结构，赋予了其被医药领域青睐的诸多优良特征。胶原蛋白包含至少一个三股螺旋结构，能够形成超分子聚集体。胶原蛋白的三股螺旋是由3条α肽链相互缠绕成的右手超螺旋构象，肽链中含有大量甘氨酸、脯氨酸和羟脯氨酸。胶原蛋白正常的三螺旋构象是其理化特性和生物学活性的基础，使其具备高拉伸强度、生物降解性能、低抗原活性、低刺激性、低细胞毒性以及作为人工器官骨架或创伤敷料时促进细胞生长、促进细胞粘附、与新生细胞和组织协同修复创伤等特性，这让胶原蛋白成为一种理想的生物医用材料，在敷料、人工器官和再生医学、美容美妆等场景下有广泛应用。近些年来，不断涌现出的新型胶原蛋白类医疗器械产品在不同的医学领域发挥功效。2.胶原蛋白应用场景广泛，政策推动行业发展全球胶原蛋白行业近年来稳步发展，增速高于全球经济增速。GrandViewResearch发布的数据显示，2019年全球胶原蛋白市场规模达到153.56亿美元，预计2027年达到226.22亿美元，2016-2027年年均复合增长率将达到5.42%，增长较为稳健。同时，2019年的全球天然胶原产量规模已经达到31,580吨，预计2027年全球天然胶原产量规模将达到44,250吨。2016-2027年全球天然胶原产量将会保持较为稳定的增长，年平均复合增长率预计为4.75%。中国胶原蛋白市场规模增速显著高于全球市场增速。根据GrandViewResearch报告，2019年中国胶原蛋白的市场规模增长至9.83亿美元，约占全球市场的6.40%；而到2027年，中国胶原蛋白的市场规模预计将达到15.76亿美元，约占全球市场的6.96%，2016-2027年年平均复合增长率为6.54%，高于全球的5.42%的市场增速。同时，2019年中国天然胶原的产量规模已经达到2，000吨，占全球产量份额的6.33%。预计2027年中国天然胶原产量规模将达到3,070吨，占全球产量份额的6.94%。2016-2027年中国天然胶原产量将会保持较为稳定的增长，年平均复合增长率预计为5.92%，增速高于全球市场产量规模增速。按零售额计算，重组胶原蛋白产品在整个中国胶原蛋白产品市场中的渗透率从2017年的15.9%增至2021年的37.7%，且预计将进一步从2022年的46.6%增至2027年的62.3%，成为主导技术路径产品。中国重组胶原蛋白产品的市场规模从2017年的人民币15亿元增至2021年的人民币108亿元，复合年增长率为63.0%，未来预计将进一步以42.4%的复合年增长率从2022年的人民币185亿元增至2027年的人民币1,083亿元。在目前中国重组胶原蛋白产品市场应用的市场细分中，护肤应用（功效性护肤+一般护肤）是规模最大的应用场景（2021年共同占比47.33%，预计2027年增至60.57%），其次是医用敷料（2021年占比44.44%，预计2027年降至23.55%）、生物医用材料（2021年占比4.63%，预计2027年降至3.42%），肌肤焕活（轻医美）占比最小但具备增趋势（2021年占比3.70%，预计2027年增至11.17%）。3.护肤应用：功效护肤高速增长，胶原蛋白肽解决渗透问题（一）胶原蛋白分子量较大，技术迭代加深护肤品应用生物活性成分的应用带动了中国功效性护肤