2022年工业软件行业发展现状及未来趋势分析.docx

2022年工业软件行业发展现状及未来趋势分析1.工业软件:现代制造业之魂1.1.工业软件定义及分类工信部信软司指出:工业软件指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能的软件。工业软件是对工业技术和知识的程序化封装、复用，是工业化的顶级产品。在实际工业场景中，如汽车制造、船舶制造等，人们获得了诀窍、技能、经验，通过程序化、算法化、模型化等手段，封装成了工业软件。工业软件能够控制生产设备、优化制造和管理流程，提高生产率，是现代工业的“灵魂”。1.2.工业软件市场规模国内工业软件市场规模全球占比较小，但发展潜力较大。根据智研咨询数据，2020年全球工业软件市场规模为4358亿美元，2012-2020年全球工业软件市场规模复合增速为5%。国内2020年工业软件市场规模为286亿美元，仅占全球规模的6%，但2012-2020年国内工业软件市场规模复合增速高达12%，大幅高于全球水平，发展迅速。根据世界银行数据，中国2020年制造业增加值占全球比重为28.61%，2011-2020连续十年保持世界第一制造大国地位，相比于同期工业软件规模全球比重仅有6%，可预计有广阔的发展空间。工业软件市场规模同比增速相比于下游工业波动率更低，更为稳定。工业软件虽然和工业紧密联系，应用于工业中，但不论是中国还是全球市场，市场规模增速波动性低于下游工业，更加稳定。我们认为主要原因是一方面工业软件相比于工业生产设备，工业企业需求相对柔性;另一方面，工业软件目前渗透率和价值量仍在快速提升。1.3.工业软件竞争要素:研发、生态、并购工业软件需要持续的高研发投入。工业软件服务于工业制造，工业技术的不断发展，要求工业软件不断迭代与更新，以匹配最新的工业需求。2021年，全球领先的工业软件公司研发费用率几乎都高于10%，更有甚者达35%以上。以EDA行业为例，摩尔定律的演进推动着制造工艺不断升级，从微米到纳米，再到现在的2nm，这对EDA设计软件的要求也越来越高，EDA软件企业需要持续投入研发费用，让软件能跟上先进制程芯片设计需求。全球EDA巨头Synopsys和CAD巨头Autodesk研发费用率2011-2021年连续10年超过20%。想要在工业软件领域建立和保持竞争壁垒，就需要紧贴工业需求，跟进工业发展现状，持续的研发投入至关重要。客户赋能:生态协同不断打磨工业软件产品，提升产品竞争力。工业软件的生命力在于与实际工业的结合，需要使用者在应用中不断提出改进需求，与工业软件开发商深度互动，工业软件开发商才能持续迭代和改进。几乎每一个优秀的工业软件背后都有一个与之陪跑的制造业巨头，例如达索的CATIA三维设计软件和达索航空一起成长，最后成为飞机制造设计的全球标准。每年在达索SolidWorks的全球用户大会上，达索高管公布新的软件版本后，会收集并对现场提出的用户需求进行筛选，确定哪些需求会在下一个版本中进行改进和发布。赋能客户:客户需求是多样的，个性化的，开放的生态建设可以起到四两拨千斤的获客效果。开放是生态建设的重要法门，只有解决好系统的开放性问题，提供良好的二次开发工具，软件公司才能避免消耗自己大量的开发资源，同时吸引来大量的第三方开发人员，通过二次开发来满足客户的个性化需求，从而获得更多客户。AutoCAD提供了可以对软件进行二次开发的AutoLisp语言，后来又支持HighC和C++等语言进行二次开发，便捷的二次开发环境使得AutoCAD及其DWG文件格式成为二维CAD领域事实上的标准。并购帮助工业软件企业快速提升实力、占领市场。1)工业细分领域众多，孕育出了各类工业软件，细分市场较小;2)工业逐步向互联化、智能化发展，不同工业环节逐渐打通，对应工业软件也开始整合，如CAD、CAE、CAM一体化;3)工业软件是多年工业知识的积淀，技术壁垒较高，自研成本很高，造不如买。三个因素共同作用，并购成为工业软件行业企业成长的常用方法。如Moldflow是注塑仿真的领先公司，Delcam是CAD/CAM软件公司，在模具加工等行业应用广泛，本身也进行过诸多并购，这两家公司最终被Autodesk公司并购，补全了Autodesk的产品链。工业软件行业最终竞争格局:寡头垄断。新兴工业软件出现时，由于技术尚未稳定，可能市场格局较为分散，但随着技术发展、生态形成、并购加剧，最终将演变为寡头格局。从全球市场来看，各个环节、各个领域的工业软件市场最终都是由几个巨头瓜分。1.4.工业软件未来发展方向底层数据平台:集成化、开源化和标准化。集成化指实现各类软件的互联互通。在研发设计类软件中，厂商逐渐实现CAX一体化软件及平台，厂商试图打造集产品研发全流程一体平台，实现2DCAD和3DCAD到CAE、CAM的互通。工业软件部分走向开源平台。厂商通过开发平台，聚