2022年工业软件行业发展现状及发展趋势分析.docx

2022年工业软件行业发展现状及发展趋势分析1.CAD/PLM领域，颠覆者寡，剩者为王1.1在工业软件5大类别中，CAD/PLM处于价值链前端，是产品数据的源头综合行业通用分类方法，我们把工业软件分为5大类：研发设计类，经营管理类，生产制造类，运维服务类，创新应用类。近些年来，我国的工业软件应用呈现如下特点：我国工业企业产品研发从跟随转向引领，设计方法从逆向工程转向正向设计，研发设计类软件的重要性越来越高。随着设备保有量的增加，企业希望运维服务市场成为新的营收和利润增长点，逐步加大对运维服务类软件的投资。各类创新应用层出不穷，旨在实现跨业务领域的业务贯通，实现IT和OT的融合，数字世界和物理世界的融合。1.2CAD/PLM的主要买家画像从客户规模来看，大型工业企业的投资占比超过50%；中小型企业数量众多，但需求并未充分释放。按企业性质，我们将客户分为三大类：国防军工、央企国企、商业化公司。国防军工：我国的各大军工集团。央企国企：如中国第一汽车集团有限公司、中国中车集团公司等。商业客户：如华为技术有限公司、三一重工股份有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司等。1.3CAD/PLM国内市场空间根据e-works数据：在新冠疫情的冲击下，2020年中国研发设计类软件市场仍然取得了9.4%的正增长。2020年中国市场达到29亿美元，较2019年增长9.4%。2020年全球市场增长3.5%，达到533亿美元，中国市场占全球份额由2019年的5.1%增长至2020年的5.4%。仿真分析与数字化制造市场保持两位数增长。我国CAD市场规模将近6亿美元，CAD+CAE+CAM总市场份额将近12亿美元。1.4未来5年，中国研发设计类软件市场有望保持10%以上的增长增长的主要动力：随着工业企业竞争策略的转变（从成本优势向科技优势转变），研发投入增加带来的软件更新、扩展需求。在数字化转型大背景下，工业软件在中小型企业的普及率将得到提升，需求有望释放。软件合规的持续推动。新兴企业（如新能源汽车产业链、半导体产业链）的快速成长带来的需求增量。1.5全球CAD市场的主要参与者中国CAD市场格局与全球类似，主要份额由外资厂商占据。达索：Catia在高端三维CAD市场（航空、汽车车身）一枝独秀，SolidWorks在中低端市场占据较大市场份额。西门子：NX面向高端三维CAD市场（国防军工、汽车、轨道交通等），SolidEdge覆盖中低端市场。PTC：Creo覆盖面广（国防军工、工程机械、ICT、医疗器械等），具有海量的InstallBase。AutoDesk：二维CAD的王者，占据二维CAD80%左右的存量市场份额。1.6全球PLM市场的主要参与者全球PLM市场，市场集中度高，TOP5市场占比将近80%，头部企业分为两类。CAD厂商：西门子、达索、PTC。ERP厂商：SAP、Oracle。1.7国内CAD应用状况：我国的CAD普及率较高，应用逐步深入1991年，当时的国务委员宋健提出“甩掉绘图板”的号召，我国政府开始重视CAD技术的应用推广，并促成了一场在工业各领域的技术革新。1995-2000年，随着PC的普及，以AutoCAD为主的二维CAD得到广泛应用，国内涌现了大量基于AutoCAD的二次开发商。2000-2010年，国外三维CAD厂商进入中国，大量企业开始试点三维CAD，头部企业三维CAD得到广泛应用，形成三维设计建模、二维出图的局面。2010年至今，随着三维标注、三维检测等技术逐渐成熟、数控加工的普及，头部企业基于三维模型开展深化应用，MBD/MBE成为企业CAD应用新的方向。1.8国内PLM应用状况：PLM已初步应用于产品生命周期全过程我国PLM应用经历了四个大的阶段：文件管理—>PDM—>PLM—>深化应用、融合创新。文件管理（2000年以前）：伴随着二维CAD的广泛应用和三维CAD的推广，CAD数据的管理需求应运而生，早期的PDM主要用于CAD数据及设计文档的管理。PDM（2000年-2005年）：领先企业开始实施PDM系统，实现产品研发核心数据和核心流程的管理。PLM（2005年-2015年）：企业越来越重视研发管理体系的建设，并引入专业咨询公司协助改善研发管理体系，数据管理系统从核心功能向前后扩展，逐步覆盖需求管理、产品平台/产品线管理、工艺管理、售后管理等产品生命周期全过程。深化应用、融合创新（2015年至今）：随着MBD/MBE的应用以及企业对产品系列化、模块化重视程度的提升，PLM应用走向深入。同时，数字主线、中台等新技术的出现促进了PLM与其它系统的融合，头部企业开始注重跨业务领域的融合与创新。1.9CAD/PLM的总替换成本高，企业选型相对谨慎CAD/PLM作为研发领域的核心软件，用户粘性强，替换成本高。用户习惯：研发人员任