中国PI膜行业市场规模、下游需求、行业壁垒及发展机遇分析[图].docx

中国PI膜行业市场规模、下游需求、行业壁垒及发展机遇分析[图]一、PI膜行业市场规模PI膜即聚酰亚胺薄膜，包括均苯型聚酰亚胺薄膜和联苯型聚酰亚胺薄膜两类。聚酰亚胺薄膜具有最高的UL-94阻燃等级，良好的电气绝缘性能、机械性能、化学稳定性、耐老化性能、抗辐射性能、低介电损耗，且这些性能在很宽的温度范围（-269-400℃）内都不会有显著变化。PI薄膜主要应用于电工、电子、轨交、航空航天等领域，从技术的角度看，PI薄膜的种类较多，常见的有四种：黑色PI膜、棕黄色PI膜、透明PI膜和耐电晕PI膜，其中后三种主要以化学亚胺法制备，也是高端市场主要的应用品种。棕黄色的PI薄膜在可见光下透光率低，对500nm处透光率小于40%，400nm附近时被100%吸收，因此限制了其在光电封装材料、光伏材料、光波导材料以及液晶显示器领域的应用。而透明PI薄膜光学性能好、介电常数低、热稳定性好以及力学性能优异，应用范围比棕黄色PI膜更广，透明型PI薄膜主要有含氟芳香型和脂环族两大类，其中脂环族PI薄膜由于部分刚性分子链段被柔性脂环族分子链取代，在一定程度上牺牲了材料的耐热性与力学性能;而含氟芳香族PI薄膜，利用氟原子较大的电负性可以很好的抑制分子内电子转移络合物的产生，显著降低PI分子结构中电荷的转移作用，同时可增加PI分子间及分子内的自由体积，进而降低材料的介电常数与介电损耗，提升材料在远紫外和近红外区光的透过性，不过氟元素的引入会带来薄膜机械强度降低、热稳定性下降、黏接性变差、与其他基体的亲和性下降等问题。此外，耐电晕功能的PI薄膜高频脉冲波在其传输过程中很容易产生高频过电压，一旦电机绝缘中的气隙在高电压下起晕放电，会大大降低绝缘材料的寿命，因此具有耐电晕功能的PI薄膜才能满足市场需求。随着航空航天、汽车、电子工业等领域的高速发展，PI应用领域不断扩大，待开拓市场，根据国家新材料产业发展战略咨询委员会的《“十三五”新材料发展报告》，预计2022年将达到24.5亿美元。其中，电子显示、柔性印刷电路（FPC）和导热石墨膜将成为全球聚酰亚胺薄膜市场规模最大、增长最快的应用领域。目前，美国、欧洲、日本是世界上聚酰亚胺最主要的消费市场，如美国主要消费领域是塑料；日本主要消费领域是薄膜和塑料；而未来亚太地区将会是最主要的增长市场，中国、印度、日本和韩国是这一地区的PI薄膜市场的主力。数据来源：公共资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201911/810588.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国PI膜行业市场运营状况及发展规模预测报告》随着国内BOE、CSOT等厂商OLED产线的不断投产，PI膜基板的市场规模将不断増长，预计到2019年市场规模将超过3000万美元。数据来源：公共资料整理PI膜是20世纪60年代由曾经是世界知名的感光材料公司、感光胶片片基的主要供应商之一DUPONT公司开发成功的，最早主要用于绝缘薄膜等领域。之后随着全球科学技术迅猛发展，特别是进入信息化时代以来，PI膜应用范围得到极大拓展，如电工、电子、轨交、航空航天等领域。由于属于高技术壁垒行业，全球PI膜产能仍然主要由国外少数企业所垄断，包括美国杜邦、日本钟化、韩国SKPI、以及日本宇部兴产株式会社等，产能总体在2000-3000吨/年之间。数据来源：公共资料整理二、PI膜行业下游需求1.柔性AMOLED产能催生PI膜需求PI膜的需求主要来自柔性AMOLED产线。目前柔性AMOLED的产能主要来自三星、LGD和京东方各有一条产线，而近几年全球主要新增柔性AMOLED产能来自大陆：京东方、华星光电、深天马、维信诺等主要面板厂商未来均有投产计划；仅以6代柔性OLED面板产线数量来看，中国大陆面板厂商已建和在建的产线加起来总共有10条，如果加上深圳柔宇的类6代线，一起为11条；这些6代柔性OLED面板产线总共加起来的投资近4000亿人民币，月产能为38.7万张，约108万平方米，以4万元／平方米的价格，良率60％的积极量产水平折算，总营收约260亿／月。根据数据，预计2019年柔性AMOELD产能预计增长到1538.7万平米，增幅达到270%，AMOLED中占比达到61%。2017-2021大陆新增柔性OLED产能统计-企业规划产能（千片/月）投资额投产时间1京东方4846520172京东方4846520193京东方4846520204京东方4846520215华星光电4535020196深天马3026520187维信诺3030020188维信诺3044020219信利15362202110和辉30273201911柔宇15110201812Kuntech30400202113LGD604602019数据来源：