中国银行IT行业市场规模、发展有利因素、发展不利因素及行业壁垒分析[图].docx

中国银行IT行业市场规模、发展有利因素、发展不利因素及行业壁垒分析[图]一、市场规模1.国内银行数量增多，银行IT投资持续增长商业银行数量持续增多，银行IT市场扩大。随着农村信用社企业化改制，国内农商行数量迅速增加，带动银行数量持续增多。截至2018年末，国内共有大型商业银行6家（2018年加入邮储银行）、股份制银行12家、城商行134家、农商行1427家、民营银行17家。与大行相比，城商行和农商行起步较晚，银行IT建设成熟度较低，其在信息化建设的投入力度或将增加。与此同时，银行数量增加下IT系统置换、升级、运维需求不断增加，银行IT系统存量市场不断扩大。数据来源：公共资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201909/787828.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国银行IT行业市场发展策略及投资前景规划报告》银行业务类型不断增加，IT系统需要拓展。出于追求规模经济和分散风险的考虑，目前国内银行越来多地参与到非银行类金融业务的经营中，由此带来经营理念、组织架构、管理模式、服务方法、产品功能等方面的创新。此外，银行发展中间业务，转变单一依靠存贷差的盈利模式。以财富管理业务为例，我国银行理财规模和占比均快速增加，截至2018年，我国银行理财产品资金余额达到32.1万亿，银行理财产品占中国个人可投资资产比例达到16%。银行多元化业务发展依赖信息系统支持，传统的IT系统需要改造和拓展，以创新为动力的信息系统建设和升级需求将推动IT建设投入的增加。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理我国银行业IT投资持续增加。农商行数量的增加和银行业务结构的变革刺激国内银行IT投资增长。我国银行业IT投资规模一直维持稳定增长，2018年突破1100亿元，预计未来两年增速维持10%左右，2020年规模达到1351亿元。数据来源：公共资料整理2.我国银行IT投入水平较低海外银行IT支出水平较高。海外银行业务结构更加多元，对信息化的依赖程度更高。海外大型银行IT支出占非利息收入比例普遍在15%以上。海外大型银行IT支出占其总资产比例也普遍在0.4%以上，IT支出水平较高。2018年摩根大通IT支出114亿美元，占其非利息收入16.3%，占其总资产0.44%。此外，美国银行、富国银行、花旗银行的IT支出额也较高，分别为100亿、90亿、80亿美元。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理我国商业银行科技支出水平较低。我国不同层次银行科技支出差距明显，但整体来看低于海外。我国银行业IT市场仍有较大空间。与美国相比，我国银行对于IT基础设施和解决方案重视程度较低，我国银行业IT支出较低，银行业IT投资规模占总资产比例在0.04%左右，是海外大型银行的十分之一。我国银行业IT投资水平仍不足，银行业IT市场仍有较大空间。数据来源：公共资料整理二、发展有利因素1、国家政策的支持鼓励为了促进软件行业的发展，国家颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》等一系列政策法规，在产业技术、投融资、人才结构、收入分配和知识产权等方面提供了政策扶持和保障。同时，在银行业IT解决方案细分行业的绩效考核市场方面也出台一系列政策，如《商业银行稳健薪酬监管指引》、《对金融机构绩效考评监管指引》等，指导商业银行改进绩效考评制度，减少银行考核的不规范运行，维稳实体经济。2、银行IT需求的不断扩张近年来，随着互联网科技和移动通信技术的普及，我国互联网金融发展迅猛，这对商业银行的经营管理模式、业务流程、风险管控、资产负债管理等方方面面形成了极大的冲击，面对互联网企业的单纯竞争很可能演化为面对同业和互联网企业的双重竞争。特别是随着我国利率市场化改革的深入推进，商业银行面临的利率风险增大，所面临的竞争环境将变得更加复杂。不断变化的市场环境要求银行加快信息系统建设，为应对利率市场化做好系统支持和技术准备，也要求银行管理更精细化，构建以利润驱动为核心的管理信息系统。3、信息安全要求提升加速2013年8月，国家发改委发布《关于组织实施2013年国家信息安全专项有关事项的通知》，针对金融、云计算与大数据、信息系统保密管理等面临的信息安全实际需要，决定继续组织国家信息安全专项，资金重点支持信息安全产品产业化、重要信息系统安全可控试点示范。信息技术的发展使得银行业务运作越来越依赖计算机信息系统，大量电子化的业务信息维系着整个银行的生存和发展。而中国银行业大量核心技术和产品过度依赖国外，国内银行在基础的软硬件方面和高端的IT咨询服务方面国产化率最低，对国家经济安全和社会稳定造成了巨大的潜在风险。近期，几大国外厂商落选中央采购名单更进一步彰显了国家的决心，未来国内厂