智能汽车软件行业深度研究：汽车软件的星辰大海.docx

智能汽车软件行业深度研究：汽车软件的星辰大海HYPERLINK"http://quote.eastmoney.com/SH600958.html"\h一、软件定义汽车时代下，智能汽车软件架构逐步向SOA迈进1.1软件成为智能汽车差异化的核心汽车智能化的大趋势下，“软件定义汽车”成为产业共识。简单来说，软件定义汽车（SoftwareDefinedVehicles，SDV）指的是软件将深度参与到汽车定义、开发、验证、销售、服务等过程中，并不断改变和优化各个过程，实现体验持续优化、过程持续优化、价值持续创造。目前，不同车型在硬件配置方面逐渐趋同，各大车企在硬件领域已经经历了漫长的竞争，硬件及其成本持续改善的空间较为有限。相较于传统汽车，智能汽车能为车主创造丰富的、可感知的价值以及全新的驾驶体验，这也是当前不同汽车形成差异化的关键。因此，软件和算法逐步成为了车企竞争的核心要素，造车的壁垒也由从前的上万个零部件拼合集成能力演变成将上亿行代码组合运行的能力。软件价值不断提升，全球汽车软件市场将快速增长。据麦肯锡预测，全球汽车软件与硬件产品内容结构正发生着重大变化，2016年软件驱动占比从2010年的7%增长到10%，预计2030年软件驱动的占比将达到30%。从规模上来看，全球汽车软件市场规模将从2020年的350亿美元增长到840亿美元，未来将有巨大的空间。HYPERLINK"http://quote.eastmoney.com/SZ002594.html"\h竞逐智能化下半场，软件及计算能力成为新时代下汽车的核心。智能化、网联化、电动化、共享化已成为汽车产业变革的必然趋势，汽车产品逐步由传统代步机械工具向新一代具备感知和决策能力的智能终端转变。在汽车“新四化”浪潮的变革趋势下，比亚迪董事局主席兼总裁王传福曾在2021联想创新科技大会上表示：“电动化是上半场，智能化是下半场。智能化是更大的变革，创造的生态超乎想象。”在电动汽车时代，电池、电驱等三电核心技术是比亚迪的护城河，王传福认为，在下一个汽车时代软件决定了汽车竞争力。在2021华为智能汽车解决方案生态论坛上，华为智能汽车解决方案BUCEO余承东同样表示，电动化、网联化、智能化的时代已经到来，与传统汽车相比，智能汽车的本质已经发生了改变，计算和软件成为了汽车的核心。可以预见的是，未来汽车智能化将成为各大车厂竞逐的焦点，而软件能力将成为定义整车功能的关键。“硬件预埋，软件升级”成为车企主流策略，未来汽车软件、算法优化空间巨大。当前面向量产乘用车的智能驾驶系统整体处于L3及以下级别，智能驾驶技术仍在持续迭代升级中。汽车产品具备较长的生命周期，一般为5-10年，车载计算平台的算力上限决定车辆生命周期内可承载的软件服务升级上限。相较而言软件迭代更快，因此智能驾驶软件迭代周期与硬件更换周期存在错位。为保证车辆在全生命周期内的持续软件升级能力，主机厂在智能驾驶上采取“硬件预置，软件升级”的策略，通过预置大算力芯片，为后续软件与算法升级优化提供足够发展空间。以蔚来、智己、威马、小鹏为代表的主机厂在新一代车型中均将智能驾驶算力提升至500-1000Tops级别。我国智能汽车产业发展速度领先世界，L3及以上级别自动驾驶落地有望为行业带来更大机遇。在巨大的消费需求推动下，我国汽车产业链中的企业密切合作，不仅构建了良性互动的生态环境，并且推动着行业标准水平快速提升。根据IHSMarkit数据，我国2020年智能座舱新车渗透率达48.8%，且到2025年预计可以超过75%，无论是渗透率还是渗透率提升速度均高于全球水平。盖世汽车CEO周晓莺女士也指出，目前我国自动驾驶产业发展处于世界领先水平。从座舱域到驾驶域，近年来高算力芯片的问世加速了智能汽车向更高级别自动驾驶的演进，例如英伟达推出的Xavier（30TOPS）、DRIVEOrin（254TOPS）、DRIVEAtlan（1000TOPS），而根据地平线数据，实现L3自动驾驶的算力需达20-30TOPS，到L4级需要200TOPS以上，可见当前芯片算力方面已为L3及更高级别的自动驾驶“做好了准备”。根据艾瑞咨询，随着智能驾驶相关上路法规的不断完善，L3级别有条件自动驾驶乘用车有望在2023年开始逐步落地。结合我国新势力车企对于今年新车型的大算力预埋，我们认为，2022-2023年将成为L3及更高级别自动驾驶发展的关键节点，具有领先软件和算法能力的车企、软件供应商有望获得重要机遇。1.2软硬件解耦带动汽车软件架构向SOA演进传统汽车分布式的EE架构难以适应软件定义汽车的时代需求：1>在传统EE架构中软硬件高度嵌套，软件功能的实现更加依赖于硬件。若要新增单一功能，需要改变所有与其相关的ECU软件，同时也要修改车内电线、线束布线等，功能或系统升级的复杂