2022年光伏玻璃行业发展现状分析.docx

2022年光伏玻璃行业发展现状分析光伏玻璃的用途。光伏玻璃主要加装在光伏组件的最外层，阻隔水分和腐蚀气体等带来的影响，起到保护电池片和电极的作用。因此光伏玻璃的质量直接决定了光伏组件的发电效率和组件的使用年限。光伏玻璃是双玻组件成本的重要组成部分。由于双玻组件具有更高的发电量、耐候性、阻隔性等优势，市占率进一步提升，这也意味着使用的光伏玻璃面积大幅提升，光伏玻璃在双玻成本中占比逐步增加。2020年四季度，由于光伏玻璃价格大幅上升，导致2.0mm双玻组件成本中光伏玻璃占比高达28.4%。1、光伏玻璃供需关系影响玻璃价格光伏玻璃产能产量2020年进入快速增长期。从供给来看，我国光伏玻璃月度有效产能由2016年初的近50万吨提升至2020年一季度的75万吨左右，此后产能大幅提升，截至2021年12月初，月度产能在125万吨左右；我国太阳能光伏玻璃产量由2016年初的38万吨左右提升至2020年一季度的58万吨左右，此后月度产量快速提升至2021年12月初的100万吨左右。2021年光伏玻璃消费量增速较大，组件产量增速因上游高价受抑制。从需求来看，我国光伏玻璃月度消费量由2016年初的25万吨提升至2020年一季度的40万吨左右，此后消费量大幅提升，截至2021年12月初，月度消费量近85万吨左右，近两年复合增速达45.77%；2020年中国光伏组件产量达到124.6GW，同比增长26.4%，受上游原材料高价抑制，2021年组件增速有所下滑，CPIA预计2021年组件产量将超过145GW。图：中国光伏玻璃月度表观消费量影响光伏玻璃价格变化的核心因素是供需关系，而价格水平也能反映行业景气度。2020Q4光伏玻璃受组件厂商抢装潮影响，供不应求导致价格大幅上涨。2021年上半年需求放缓，企业产能不断释放，光伏玻璃价格持续下降。由于能耗管控力度加大和纯碱产线检修，9月开始玻璃价格显著上升。12月初纯碱库存增加以及天然气因供应充足存在出货压力，玻璃价格出现回调。随着投产陆续释放，2022年光伏玻璃存在产能过剩的可能，预计2022年光伏玻璃价格或维持中低位波动，行业超额收益将被逐步抹去，龙头企业凭借低成本、大规模、资金充足等优势，有望进一步巩固地位。纯碱和天然气是影响光伏玻璃成本的重要因素，各自约占成本的20%左右。2021年11月初，重质纯碱全国主流价达到3700元/吨，12月3日，重质纯碱价格降至3262.5元/吨。经过2021年一年的涨幅，市场对高价纯碱需求下降，纯碱库存增加，玻璃行业仍按需采购。预计2022年，玻璃对纯碱需求较为稳定，纯碱供应相对偏紧，纯碱价格预计将在中高位震荡；2021年12月2日，国内LNG周度到岸价6550.2元/吨，12月9日,价格出现大幅下调，降至5289.18元/吨。2021年LNG价格一路攀升，导致需求弱势，目前液厂库存充足，企业急于出货，因此出现降价现象。纵观全球，天然气短期扩产难度较大，预计2022年天然气供需仍然偏紧，随着供给陆续增加，供需匹配情况有望逐年改善。2、双碳政策助力光伏产业链政策快速推动分布式光伏市场大发展。2021年6月，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，指出开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏建设，党政机关、学校/医院/村委会公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%、40%、30%、20%，并要求做到分布式光伏“宜建尽建”与“应接尽接”。2021年9月《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》发布，明确全国共有676个整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。根据光伏行业协会数据，上半年国内分布式光伏装机达8.74GW，同比增长97.5%，占比62%；截至9月底，分布式光伏新增16.41GW，占比64%，分布式光伏逐步成为新增装机的主要来源，分布式光伏已经进入快速发展期。“双碳”政策明确发展目标，提出行动方案。2021年10月25日，中共中央及国务院联合印发《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，碳达峰碳中和“1+N”政策体系的顶层设计文件“1”正式发布。2021年10月26日，《2030年前碳达峰行动方案》出台，作为“N”中的首要文件，进一步细化碳达峰目标相关任务，提出“碳达峰十大行动”。《意见》明确了中国“双碳”主要目标：（1）到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础。（2）到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；二氧化碳排放