2020年中国休闲零食行业竞争格局、行业发展空间及未来发展趋势分析[图].docx

2020年中国休闲零食行业竞争格局、行业发展空间及未来发展趋势分析[图]一、行业发展空间分析休闲食品俗称“零食”，是快速消费品的一类，是人们在主食之外，在闲暇、休息时所吃的食品，整体可以分为谷物休闲食品（烘焙类、膨化类、油炸类）、糖果巧克力、坚果炒货、休闲豆制品、休闲素食蔬果、肉干肉脯、果冻、果脯蜜饯、西式甜点派等大类。食用休闲食品能减轻人的心理压力，并能帮助食用者缓解自身情绪，保持心情舒畅，休闲食品逐渐成为人们日常消费必不可少的一部分。随着我国国民经济持续稳健快速增长，我国城市化率仍将持续提高，城镇居民数量稳步增加，人均国民收入和居民可支配收入均表现出良好的增长态势，这些都为我国休闲食品连锁经营的持续发展提供了广阔的市场空间。在产业升级的基础上，休闲零食产业链上下游参与者日渐成熟，冷链、物流与生产工艺愈加进步，标准化、数字化的生产管理系统以及柔性供应链的成熟，推动休闲零食的新业态。休闲零食行业市场持续扩容，市场空间广阔。由于统计口径的不同，得到的我国休闲零食行业市场规模也存在差异：据第三方全景数据服务平台Mob分析院发布的《2019休闲零食行业解读》，中国休闲零食市场规模超5000亿元，且未来休闲零食行业年复合增长率有望维持在6%以上。中国休闲食品市场规模从2011年的3205亿元增长至2016年4520亿元，年均复合增长率达到7%，且预测到2017年全年中国休闲食品市场规模将达4849亿元，到2018年市场规模有望突破5000亿元。2011年至2016年中国休闲食品销售量从1350万吨增长至1625万吨，CAGR达4%，市场规模从3205亿元增长至4520亿元，CAGR达7%，且预测到2020年中国休闲食品市场规模将超过6200亿元。据中国食品工业协会，我国休闲食品行业年产值由2004年的1931亿元增长至2014年的9050亿元，CAGR达到16.7%，且预计2015年至2019年仍将保持快速增长，由2015年的10589亿元增长至2019年的19925亿元，CAGR达到17%。可以看到，不管以什么口径进行统计，我国休闲零食行业近年来取得快速成长，且市场空间十分广阔，休闲零食将充分享受居民收入持续增长以及消费升级带来的扩容红利。、数据来源：公开资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201901/706980.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国休闲食品行业市场全景调研及投资前景预测报告》数据来源：公开资料整理与发达国家相比，我国休闲零食人均消费仍有较大提升空间。目前中国休闲零食人均消费量为2.2kg，人均消费额为75.3元，而美国、英国人均消费量分别为13kg和9.5kg，人均销售额分别为860元和740元，因此我国与发达国家相比存在很大差距，消费结构处于较为初级的阶段，这一方面与饮食习惯有关，另一方面我国休闲食品行业尚处于初级发展阶段，三只松鼠、盐津铺子等品牌仍处于从单一品类向多品类、单一渠道向多渠道的扩张阶段，未来居民消费有望逐渐由散装向品牌集中。未来随着中国居民整体消费结构的不断升级，休闲零食人均消费有望持续提升。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理在中国休闲食品行业中，不同类别的产品有着不同的发展速度。以五年为一发展期来看，2010-2015年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕机糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为：17.6%、12.0%、13.8%、16.7%、9.4%、10.2%，其中休闲卤制品的增速最快；预计2016-2020年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕机糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为24.1%、12.5%、14.4%、21.2%、13.4%、12.4%，卤制品的增速依然保持最快。预计到2020年，中国休闲卤制品零售市场规模将超1200亿元，糖果及蜜饯市场规模有望突破4000亿元。数据来源：公开资料整理随着人均收入提升，零食行业结构升级明显，高端零食行业发展空间更大。近年来我国居民人均可支配收入快速提升，从2010年的19109元增长至2018年的39251元，CAGR达9.41%。在消费升级的大背景下，零食市场的结构更加细分，市场内结构升级明显，高中低档市场层次逐渐拉开。无论从品牌影响力，产品附加值还是产品质量角度，高端产品相较于中低端产品都具有更大的优势，因此休闲零食作为作为基础生理需求之外的升级需求，未来成长空间将更为广阔。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理二、竞争格局：市场集中度低，巨头各具特色格局概况：我国休闲零食行业品牌众多，市场集中度低，线下市场高度分散。我国目前休闲食品行业企业数量已超2700家，由于行业门槛低，入局者仍不断增加，行业格局十分分散。从线上市场来看