中国休闲零食行业竞争格局、行业发展空间及未来发展趋势分析.pdf

中国休闲零食行业竞争格局、行业发展空间及未
来发展趋势分析

一、行业发展空间分析

休闲食品俗称“零食”，是快速消费品的一类，是人们在主食之外，

在闲暇、休息时所吃的食品，整体可以分为谷物休闲食品（烘焙类、

膨化类、油炸类）、糖果巧克力、坚果炒货、休闲豆制品、休闲素食

蔬果、肉干肉脯、果冻、果脯蜜饯、西式甜点派等大类。食用休闲食

品能减轻人的心理压力，并能帮助食用者缓解自身情绪，保持心情舒

畅，休闲食品逐渐成为人们日常消费必不可少的一部分。

随着我国国民经济持续稳健快速增长，我国城市化率仍将持续提高，

城镇居民数量稳步增加，人均国民收入和居民可支配收入均表现出良

好的增长态势，这些都为我国休闲食品连锁经营的持续发展提供了广

阔的市场空间。在产业升级的基础上，休闲零食产业链上下游参与者

日渐成熟，冷链、物流与生产工艺愈加进步，标准化、数字化的生产

管理系统以及柔性供应链的成熟，推动休闲零食的新业态。

休闲零食行业市场持续扩容，市场空间广阔。由于统计口径的不同，

得到的我国休闲零食行业市场规模也存在差异：据第三方全景数据服
务平台Mob研究院发布的《2019休闲零食行业解读》，中国休闲零

食市场规模超5000亿元，且未来休闲零食行业年复合增长率有望维

持在6%以上。中国休闲食品市场规模从2011年的3205亿元增长至

2016年4520亿元，年均复合增长率达到7%，且预测到2017年全年

中国休闲食品市场规模将达4849亿元，到2018年市场规模有望突破

5000亿元。

2011年至2016年中国休闲食品销售量从1350万吨增长至1625万

吨，CAGR达4%，市场规模从3205亿元增长至4520亿元，CAGR达
7%，且预测到2020年中国休闲食品市场规模将超过6200亿元。据

中国食品工业协会，我国休闲食品行业年产值由2004年的1931亿元

增长至2014年的9050亿元，CAGR达到16.7%，且预计2015年至2019

年仍将保持快速增长，由2015年的10589亿元增长至2019年的19925

亿元，CAGR达到17%。可以看到，不管以什么口径进行统计，我国

休闲零食行业近年来取得快速成长，且市场空间十分广阔，休闲零食

将充分享受居民收入持续增长以及消费升级带来的扩容红利。、

与发达国家相比，我国休闲零食人均消费仍有较大提升空间。目前

中国休闲零食人均消费量为2.2kg，人均消费额为75.3元，而美国、

英国人均消费量分别为13kg和9.5kg，人均销售额分别为860元和740

元，因此我国与发达国家相比存在很大差距，消费结构处于较为初级
的阶段，这一方面与饮食习惯有关，另一方面我国休闲食品行业尚处

于初级发展阶段，三只松鼠、盐津铺子等品牌仍处于从单一品类向多

品类、单一渠道向多渠道的扩张阶段，未来居民消费有望逐渐由散装

向品牌集中。未来随着中国居民整体消费结构的不断升级，休闲零食

人均消费有望持续提升。

在中国休闲食品行业中，不同类别的产品有着不同的发展速度。以

五年为一发展期来看，2010-2015年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/

蛋糕机糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为：17.6%、

12.0%、13.8%、16.7%、9.4%、10.2%，其中休闲卤制品的增速最快；

预计2016-2020年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕机糕点、膨

化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为24.1%、12.5%、14.4%、21.2%、

13.4%、12.4%，卤制品的增速依然保持最快。

预计到2020年，中国休闲卤制品零售市场规模将超1200亿元，糖

果及蜜饯市场规模有望突破4000亿元。

随着人均收入提升，零食行业结构升级明显，高端零食行业发展空

间更大。近年来我国居民人均可支配收入快速提升，从2010年的

19109元增长至2018年的39251元，CAGR达9.41%。在消费升级的

大背景下，零食市场的结构更加细分，市场内结构升级明显，高中低
档市场层次逐渐拉开。无论从品牌影响力，产品附加值还是产品质量

角度，高端产品相较于中低端产品都具有更大的优势，因此休闲零食

作为作为基础生理需求之外的升级需求，未来成长空间将更为广阔。

二、竞争格局：市场集中度低，巨头各具特色

格局概况：我国休闲零食行业品牌众多，市场集中度低，线下市场

高度分散。我国目前休闲食品行业企业数量已超2700家，由于行业

门槛低，

入局者仍不断增加，行业格局十分分散。从线上市场来看，三巨头三

只松鼠、百草味、良品铺子优势明显，但集中度低，三者市占率之和

仅约为22.4%；从盐津铺子所在的线下市场来看，长三角