2022年农药行业供需情况及发展前景分析.docx

2022年农药行业供需情况及发展前景分析1.供给：农药行业格局改善，产品结构优化“十四五”推动兼并重组，行业集中度有望进一步提高。“十三五”时期，随着农药行业供给侧结构性改革，农药企业兼并重组进程加快，行业集中化趋势明显。截至2020年，我国农业企业数量较2015年下降14.75%；农药行业规模以上企业数量为693家，较2015年减少了136家。“十四五”时期，我国将进一步推进农药产业结构转型升级。《“十四五”全国农药产业发展规划》强调继续推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业，争取到2025年我国农药行业企业数量低于1600家，进一步提高我国农药行业集中度。产品结构优化，登记管控趋严。产品结构方面，《“十四五”全国农药产业发展规划》中指出大力发展生物农药，逐步淘汰退出抗性强、药效差、风险高的老旧农药品种和剂型。2022年3月出台的《中华人民共和国农业农村部公告第536号》规定禁止生产甲拌磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷原药及制剂产品。登记管理方面，2022年2月出台的《2020年农药管理工作要点》规定提高企业准入条件，控制农药新增企业数量，同时淘汰高污染、高风险的落后产能。推动产业升级，提高行业准入门槛。2020年以来，我国持续推进农药产业结构优化，鼓励投资并购，推动行业资源向头部集中，同时退出一批竞争力弱的小农药企业，提高行业准入门槛。2022年1月《“十四五”全国农药产业发展规划》中指出计划到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业。低毒、微毒品种占比提升。根据期刊《农药科学与管理》在“2021年及近年我国农药登记情况和特点分析”一文中分析，2013-2021年我国微毒、低毒农药占比持续增加，从2013年的78.3%上升至2021年的85.6%，同时每年低毒、微毒农药新登记数量占当年新增农药登记数量的比率持续上升，2021年达95.9%。我国农药品种中微毒、低毒品种占比逐年增加，农药产品结构持续优化。2.需求：粮食需求逐年上升，农药市场持续扩张2.1.全球：人口逐年上涨、农药需求提升全球人口逐年增加，推动粮食需求上涨。2000-2021年，全球人口从2000年的61.14亿人上升至2021年的78.32亿人，年均复合增长率为1.25%。据世界银行统计数据，目前世界人口仍具有稳步增长趋势，至2050年世界人口有望达到100亿，对粮食的需求或将增长30%左右。1993年以来，世界人均耕地面积逐年下降，为保持粮食的稳定供应，对粮食的生产效率提出了更高的要求。农药作为农产品生产中不可缺少的农资品，对提高粮食生产效率至关重要。因此，随着人口增长对粮食需求的增加，农药需求量有望提高，进而推动农药市场规模稳步扩张。2016年以来，全球农药市场规模持续扩张。2010-2020年，全球农药市场规模从2010年的460.1亿美元上升至2020年的698.9亿美元，年均复合增长率为4.01%。在2010-2020年中，2010-2014年农药市场规模持续上升，2015-2016年世界经济复苏乏力，农产品价格下滑，导致全球农药市场规模有所下降。2017年以来，全球农药市场规模再次提升，并呈现上涨的趋势，全球农药市场需求总体向上。根据世界农化网数据，PhillipsMcDougall（种子和农药咨询公司）预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元，2018-2023年年均复合增长率为3%。2.2.我国：种植面积增加、农药出口比例高2021年我国谷物类农作物价格上涨，种植面积增加。以玉米、小麦为例，2020年2月份以来，我国玉米市场均价处于上行通道，并于2021年3月5日上升至最高点，达2768元/吨，较2020年初上涨916元/吨，涨幅为49.46%，之后稍有回落，但仍处于历史高位。2021年以来，小麦价格平稳上行，截至2021年底，小麦市场均价报2619元/吨，较2021年初上涨175元/吨，涨幅为7.16%，目前仍位于上行通道。农作物价格上涨促使农民种植意愿增强，有助于推动种植面积增加。根据国家统计局数据，2021年我国谷物种植面积为15.03亿亩，同比增长2.3%，其中玉米种植面积为6.5亿亩，同比增长5%，小麦种植面积为3.54亿亩，同比增长0.8%。我国农药出口比例高，国际粮食价格上涨对我国农药出口需求起到支撑作用。以草甘膦为例，2017-2021年我国草甘膦出口量占草甘膦产量比例均超过89%，国际农产品市场对我国农药需求产生较大的影响。2022年以来，由于俄乌冲突的影响，国际主要农作物价格大幅上涨。截至2022年4月29日，玉米、大豆、小麦CBOT期货结算价分别为813.5、1684.75、1055.75美分/蒲式耳，较2022年初分别上涨