上半年中国工业机器人行业市场现状分析及中国工业机器人市场规模预测[图].docx

上半年中国工业机器人行业市场现状分析及中国工业机器人市场规模预测[图]2018年全球工业机器人销量达38.4万台，同比增长1%，其中欧洲和美洲保持5%以上的增速，亚太区同比下降1%。分行业看，占比最大的汽车和电子电气行业出现同比下滑，金属、化工橡胶、食品及其他行业均继续增长，应用分布更为分散。2018-2021年全球销量分复合增长率约为14%。出货量前五的国家依次是中国、日本、韩国、美国、德国，共占全球销量的约73%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理2018年国内工业机器人市场增长明显降速，19年上半年同比负增长继续2018年中国工业机器人销量为13.32万台，同比下滑约3.4%。2019年前4月国内工业机器人产量同比下降10.2%。此外，2019Q1日本对华出口工业机器人同比依然维持负增长，同比下降约34%。此外，日本对中国销售机床的订单增速自18年12月开始连续4个月降幅收窄以后，4月又出现波动，同比下降48.7%。至此，日本对中国销售机床的订单已连续14个月低于上年，今年以来在面向电机、精密机械和汽车等的广泛领域下降了约50%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理从1954年乔治•德沃尔最早提出工业机器人的概念至今，机器人技术经过60多年的发展取得了一系列突破，应用范围也有了大幅度的提升。机器人产业在专注于技术创新的日本获得了长足的发展，全球工业机器人品牌排行榜前10中有5家来自日本。日本工业机器人的发展历程主要有4个阶段：1）初步发展（1967-1970年）：1967年，川崎重工公司从世界第一家机器人企业美国Unimation公司中引入了机器人及其相关技术，并由此建立了生产车间，次年成功研制出第一台川崎工业机器人。2）爆发增长（1970-1980年）：70年代开始日本实现机器人国产化，至1980年产量增长至19843台，近10年复合增速30%以上。3）普及提高（1980-1990年）：处于经济快速增长期的日本劳动力严重不足，且劳动力成本也显著提升。日本政府通过推出一系列的政策来引导机器人产业的发展，而企业则进一步加大在工业机器人方面的研发投入。80年代中期的日本已经成为名副其实的“机器人王国”，机器人的保有量达到10万台以上。4）平稳增长（1990年至今）：日本国内的工业机器人市场趋于饱和，在政府的引导下生产商开始积极开拓海外市场。到2017年，日本国内市场的机器人销售额仅占全年总销售额的26%，亚洲地区成为日本工业机器人最大的海外市场。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理回顾过去，日本工业机器人的成功主要源于两点：本国劳动力严重不足的刚性需求和政府的大力支持。尤其值得一提的是，日本政府的政策主要针对技术研发和中小企业的扶持，使得日本机器人企业大受鼓舞，更多人才不断涌入到机器人技术的创新之中，提供了源源不断的活力。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理政策扶持、资本推动、企业追赶，从2005年到2015年，中国工业机器人用10年时间完成了日本20年的发展历程，从上游核心零部件到中游本体再到下游吸引集成，从无到有，形成了完整产业链。中国、日本、韩国、美国、德国五个国家消费了全球73%的机器人，同时也是全球重要的机器人制造大国。中国后来居上，成为世界上第三个具备完整产业链的国家（另外两个是日本、韩国，美国和德国均缺乏核心减速器企业，不具备完整产业链）。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理国产企业上中下游的竞争力均在不断提高。技术难度最高的上游三大核心零部件及中游本体的国产份额均超过20%，系统集成汽车领域国产份额达到70%、3C领域达到50%，长尾行业达到90%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理机器人技术及应用发展可分为三个阶段四大层次，中国目前和日本、韩国等领先国家一样处于机器智能向人工智能过渡阶段；在人工智能技术积累方面中国也处于世界前列。从现在到未来，中国机器人产业将比肩日韩，共同引领世界机器人产业发展。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理2019H1机器人市场触底，下半年有望回暖中国连续6年是全球最大工业机器人市场。2017年中国机器人销量达13.8万台（同比增长58.6%），销售额51.2亿美元（同比增长50.5%）。另外2017年中国工业机器人保有量45.1万台，全球占比从2012年的7.85%上升到21.50%。2018年增速放缓。CRIA及IFR关于中国工业机器人销量数据尚未公布，2018年中国市场工业机器人销量15.43万台，相比于2017年的13.8万台增长11.8%，增速放缓。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理中国机器人产业进入平稳增长期日本机器人产业历程：积累期（