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中国工业机器人行业产量、市场需求及企业格局分析[图]2020年2月中国官方制造业PMI为35.7%，市场预期46%，前值50%，受影响2月景气度大幅下滑，但2019年11月-2020年1月PMI连续3个月重回荣枯线以上，显示宏观景气向上的趋势。具体看2020年1月制造业PMI，最终录得50%，符合市场预期，较2019年12月低0.2个百分点，符合春节扰动规律。近期新冠肺炎虽然爆发，但尚未对指数产生较大影响，总体来看1月份延续了2019年四季度的经济回稳态势。生产季节性下降，需求继续抬升。2020年1月生产指数下降1.9个百分点至51.3%，是1月份PMI的主要拖累项，新订单指数创去年4月份以来新高，指向需求稳定增长，新出口订单与进口指数双双滑落，分别下降1.6和0.9个百分点至48.7%和49.0%，亦符合春节扰动的正常规律。具体行业来看，高技术制造业、装备制造业和消费品行业持续扩张，高耗能行业继续收缩，制造业产业结构仍在优化之中。大型、中型企业景气度均有所下降但维持在临界值之上，小型企业回升1.4个百分点但处于收缩区间。小型企业已经持续一年多位于收缩区间，且冲击下可能压力更大。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201910/791355.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国工业机器人行业市场全景调查及供需态势分析报告》数据显示：2019年12月国内工业机器人产量为20013.80台，同比增长15.30%，连续3个月单月产量增速为正（2019年10月和11月分别为1.70%和4.30%），2019年1-12月累计产量186943.40台，同比减少6.10%，2019年以来依然维持负增长状态，但累计增速降幅收窄。10-12月产量绝对值逐步增加，10-12月三个月单月工业机器人产量增速保持在相当水平，数据来看，2019年Q4单月产量增速呈现加速趋势，行业回暖迹象进一步凸显。从日本工业机器人数据来看，2019Q1-Q4总出货台数分别为43089台（同比-24.15%）、42541台（同比-25.10%）、46161台（同比-10.60%）、43911台（同比-12.10%）。其中2019Q1-Q4对中国的销售额分别为360.22亿日元（同比-34.25%）、476.60亿日元（同比-26.00%）、542.99亿日元（同比-2.18%）、464.22亿日元（同比-9.69%），单季度来看降幅收窄明显。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理从下游来看，不同细分行业发生积极变化，汽车行业逐步探底，5G等新技术的变化驱动3C产业开启新一轮换机周期和设备需求，一般工业的设备成熟达到“机器换人”的性价比要求。从销量角度来看，国内乘用车（用内燃机）累计增速在2018年进入负增长状态并持续至今，2019年1-12月累计增速为-9.75%，降幅趋势逐步企稳。同时，国内智能手机出货量累计增速在2018年年初达到低点后呈现上升趋势，2019年1-12月出货量累计增速为-4.7%，2019年以来增速有明显回升。从投资角度来看，汽车制造业固定资产投资完成额累计增速亦从2018年进入连续下降区间，而计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资完成额累计同比则从2019年以来进入上升区间，主要是由于5G等新技术的发展带动行业的景气度上行。综合来看，预计在汽车行业逐步探底，5G发展推动3C行业景气度持续向上的趋势下，行业的资本开支及自动化需求会逐步加大。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理预测2018年至2021年全球工业机器人出货量有望维持在14%以上的增速，到2021年出货量将达到56.89万台。工业机器人系统集成市场规模为整机市场规模的3倍，以均价19万元/台测算，到2021年全球工业机器人的整机与系统集成市场规模将达到4324亿元。若按照中国工业机器人占比35%计算，到2021年中国工业机器人本体及系统集成市场规模将达到1500亿，年复合增速达到14%，市场空间巨大。全球工业机器人系统集成市场需求分析-2016201720182019E2020E2021E全球工业机器人销量（万台）29.438.138.443.849.956.9全球整机制造市场规模（亿元）559.2723.1729.6831.7948.21080.9全球系统集成市场规模（亿元）1677.52169.12188.82495.22844.63242.8全球合计市场规模（亿元）2236.72892.22918.433273792.84323.7中国工业机器人本体及系统集成市场测算（亿元）782.81012.31021.41164.41327.51